إيفرنورث المدعومة من ريبل تقدّمت بنشرة طرح لتسجيل ما يصل إلى 11.5 مليون سهم جديد من الفئة A مرتبطة بضمانات متداولة، في مسار تمويلي محتمل يصل إلى 132.2 مليون دولار بينما تواصل السعي إلى تعزيز حيازتها من عملة XRP (XRP).
أبرز النقاط:
- نشرة 19 أكتوبر تغطي ما يصل إلى 11,499,992 سهماً من الفئة A يمكن لحاملي الضمانات شراؤها بسعر تنفيذ يبلغ 11.50 دولار للسهم.
- في حال تنفيذ جميع الضمانات نقداً، قد تجمع الشركة نحو 132.2 مليون دولار، مع توجيه الحصيلة لأغراض تشغيلية عامة.
- النشرة لا تخصّص هذه السيولة لشراء XRP مباشرة، رغم أن الإستراتيجية الأوسع لإيفرنورث تقوم على جمع رأس مال إضافي لزيادة رصيدها من التوكنات.
تفاصيل نشرة إيفرنورث
النشرة المؤرخة في 19 أكتوبر أُودِعت لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، وتشمل تسجيل ما يصل إلى 11,499,992 سهماً من الفئة A.
كل ضمان متداول يمنح حامله الحق في شراء سهم واحد بسعر 11.50 دولار، على أن تحصل إيفرنورث على كامل مبلغ 132.2 مليون دولار فقط إذا تم تنفيذ جميع هذه الضمانات نقداً. قراءات تفصيلية للوثيقة توضح أن الرقم يتعلق بأسهم الشركة لا بتوكنات XRP، وأنه لم يتم حتى الآن أي إصدار فعلي بموجب هذا التسجيل.
سهم XRPN أغلق عند 15.45 دولار في 16 أكتوبر، بينما أنهت الضمانات الجلسة عند 4.16 دولار، ما يجعل سعر التنفيذ أدنى بكثير من السعر السوقي للسهم. هذا الفارق قد يدعم جدوى التنفيذ النقدي للضمانات، وهي زاوية تناولتها تقارير سابقة أبرزت فرصة التمويل، لكن عدد الأسهم التي ستصدر فعلياً يبقى رهناً بقرارات حاملي الضمانات.
إيفرنورث تتوقع استخدام صافي العائدات لأي تنفيذ للضمانات في «أغراض عامة للشركة»، من دون التزام في النشرة بتوجيه الأموال إلى شراء XRP. ويتم تداول أسهم الشركة وضماناتها في بورصة ناسداك تحت الرمزين XRPN وXRPNW منذ 12 أكتوبر. حجم الإصدار المحتمل من الأسهم الجديدة يُقارن بنحو 23.6 مليون سهم من الفئة A قائمة حتى 9 أكتوبر.
اطلع أيضاً: بتكوين تحافظ على مستوى 80,000 دولار: استراحة قبل اختبار 87,000 دولار؟
إستراتيجية خزانة XRP
حضور XRP في القصة يأتي من الإستراتيجية الأشمل لإيفرنورث، لا من هذه النشرة تحديداً. فالشركة تعلن أنها تعتزم جمع رأس مال عبر هياكل تمويلية مختلفة، واستخدام حصيلته في شراء XRP، مستفيدة من الفرصة عندما يتداول سهمها بعلاوة مقارنة بقيمة أصولها من التوكنات.
الثمن المقابل لهذه السياسة هو التخفيف (التميع) في ملكية المساهمين الحاليين.
إيفرنورث تعتمد «كمية XRP لكل سهم» كمؤشر رئيسي للأداء، بينما تؤدي أسهم الضمانات الجديدة إلى زيادة عدد الأسهم من دون إضافة توكنات جديدة بحد ذاتها. المؤسس والرئيس التنفيذي آشيش بيرلا قال الأسبوع الماضي إن الشركة «تضع خزانتها موضع العمل»، واصفاً هذه المقاربة بأنها الطريق لزيادة كمية XRP لكل سهم على المدى البعيد. ومع ذلك، توضح النشرة أنه لا توجد عمليات شراء جديدة مؤكدة حتى الآن، ما يعني أن أي توسّع في الخزانة يتوقف على قرارات لاحقة للإدارة.
سعر XRP شهد تقلبات حادة خلال العام الماضي، متداولاً بين نحو 0.98 و3.10 دولار في الاثني عشر شهراً حتى 7 أكتوبر، وفقاً لما أوردته النشرة. يوم الثلاثاء، تراجع التوكن بنسبة 1.4% إلى حوالي 1.30 دولار، أي أقل من سعر المرجع البالغ 1.43069 دولار المستخدم لتقييم حصة XRP التي أُضيفت إلى إيفرنورث عبر الاندماج.
للمتابعة: ارتفاع الكريبتو 39.6% يواجه معضلة: المشترون الفوريون لا يواكبون الوتيرة