ستبدأ جي بي مورجان تشيس في فرض رسوم على الوسائط في التكنولوجيا المالية للوصول إلى البيانات اعتبارًا من أكتوبر نظرًا للضغط الناتج عن 1.89 مليار طلب شهريًا والتي تخدم أغلبها أغراضًا غير مرتبطة بالعملاء. أفصحت أكبر بنك في الولايات المتحدة أن 13% فقط من استخلاص البيانات من المجمّعين مثل بلايد كانت نتيجة لعمليات بدأها العملاء في يونيو.
ما يجب معرفته:
- استلمت جي بي مورجان 1.89 مليار طلب بيانات في يونيو، 87% منها غير مرتبطة بعمليات العملاء
- تخطط البنك لبدء رسوم جديدة ابتداءً من أكتوبر قد تكلف بلايد 300 مليون دولار سنويًا
- الادعاءات بالاحتيال من العمليات المرتبطة بالمجمّعين أعلى بـ 69٪ من القنوات المصرفية التقليدية
ضغط النظام وتنفيذ الرسوم
يكشف مذكرة داخلية في جي بي مورجان حجم ما يصفه التنفيذيون كضريبة نظام غير ضرورية. "الوصول إلى البيانات من العملاء يحدث عدة مرات يوميًا حتى وإن لم يكن العميل يستخدم التطبيق بنشاط"، كتب موظف بالنظام إلى رئيسة المدفوعات للأفراد ميليسا فيلدشر. المذكرة تصف هذه الطلبات بأنها "تعرض أنظمتنا لضغط كبير".
تظهر بيانات البنك أن حجم استدعاءات الواجهة البرمجية قد تضاعف خلال عامين. من بين 13 شركة متابعة، أنشأ مجمّع واحد 1.08 مليار طلب في يونيو فقط. مصادر مطلعة على الأمر حددت هذه الشركة على أنها بلايد، حيث مثلت المكالمات التي بدأها العملاء 6% فقط من النشاط الإجمالي.
تستمر المفاوضات بين جي بي مورجان والوسطاء في التكنولوجيا المالية قبل الهدف المحدد لتنفيذ الرسوم في أكتوبر. يمكن أن تغير هيكل الرسوم المقترح جذريًا اقتصاديات النظام الذي عمل على الوصول المجاني للبيانات لسنوات.
محركات التغيير بسبب مخاوف من الاحتيال
ترابط تحليل داخلي لجي بي مورجان بين تدخل المجمّعين والمخاطر المرتفعة للاحتيال. تظهر عمليات التحويل بالتمويل الإلكتروني المعالجة من خلال الوسطاء بيانات عن معدلات ادعاءات الاحتيال أكبر بنسبة 69٪ مقارنة بالقنوات المصرفية المباشرة. وامتص المصرف تقريبًا 50 مليون دولار من ادعاءات الاحتيال المرتبطة بالوسائط، مع توقعات تشير إلى أن هذا الرقم قد يتضاعف ثلاث مرات في غضون خمس سنوات.
تتراكم هذه الخسائر المالية مع تكاليف البنية التحتية لأن جي بي مورجان تحتفظ بأنظمة معالجة مليارات من طلبات البيانات الشهرية.
يجادل البنك بأن الترتيبات الحالية تثقل كاهل المؤسسات التقليدية بشكل غير عادل بينما يستفيد المجمّعون من خدمات الاتصال.
يتزامن هذا التوقيت مع التحديات القانونية للتشريعات البنكية المفتوحة الصادرة في عهد بايدن. تواجه قاعدة مكتب حماية المستهلك المالي التي تلزم الوصول المجاني للبيانات دعاوى صناعية، وقدم المكتب أيضاً مذكرات لدعم تحديات القطاع المصرفي في مايو.
ردود الفعل الصناعية والمخاوف التنافسية
تتحدى بلايد وصف جي بي مورجان لنماذج استخدام البيانات. تجادل الشركة بأن كل النشاط ينطلق من تفويض العملاء أثناء إعداد الحساب، على الرغم من أن العديد من المستخدمين نادرًا ما يفحصون بنود الخدمة الطويلة التي تحتوي على شروط مشاركة البيانات.
" استدعاء واجهة برمجية للبنك عندما لا يكون المستخدم حاضراً بمجرد أن يفوض اتصالاً هو ممارسة صناعية معيارية تدعمها جميع البنوك الكبرى"، قالت بلايد. للشركة إمكانية تحقيق خدمات حيوية مثل تنبيهات السحب الزائد ورصد النشاط المشبوه التي تتطلب وصولاً مستمرًا للبيانات.
وانتقدت مستثمرو رأس المال المغامر والمديرون التنفيذيون في تكنولوجيا المالية نهج جي بي مورجان باعتباره سلوكًا لطلب الإيجار ضد المنافسة النظامية. يجادلون بأن الجدران المدفوعة تقيد الابتكار والوصول إلى الخدمات المالية التي ظهرت من خلال مشاركة البيانات المفتوحة.
تحول صناعة النظام البيئي قدامًا
يمكن أن تعيد تنفيذ الرسوم تشكيل ديناميات صناعة التكنولوجيا المالية التي ازدهرت بموجب نماذج الوصول المجاني للبيانات. بنوا المجمّعون أعمالًا مربحة عن طريق توصيل البنوك التقليدية بالتطبيقات المالية الحديثة التي تقدم خدمات مصرفية وتداول بدون رسوم. قد تصبح العديد من هذه الترتيبات غير قابلة للاستمرار اقتصاديًا بموجب هياكل الوصول المدفوعة.
يشير التنفيذيون في جي بي مورجان إلى مناقشات مثمرة مع عدة مجمّعين مستعدين لتعديل ممارسات جمع البيانات.
"الجوانب تعترف تمامًا بوجود أمور يمكنهما القيام بها لتحجيم حجم المكالمات بشكل صحيح"، قال شخص مطلع على المفاوضات.
تعكس موقف البنك التوترات الأوسع في الصناعة حيث تتكيف المؤسسات التقليدية مع مطالب التحول الرقمي. حث الرئيس التنفيذي جيمي ديمون سابقًا المصرفيين على "القتال ضد" اللوائح التي وصفها بأنها غير عادلة للاعبين الذين تم تأسيسهم.
تأثير السوق وآفاق المستقبل
تمثل الشركات المتبقية في بيانات متابعة جي بي مورجان عمليات أصغر بشكل ملحوظ. سُجل أربع وسطاء فقط آخرين أكثر من 100 مليون مكالمة واجهة برمجية شهرية، مما يشير إلى أن مركز بلايد المهيمن في السوق يجعله معرضًا بشكل خاص لتنفيذ الرسوم.
أفادت فوربس أن جداول الرسوم المقترحة قد ينتج عنها تكاليف بقيمة 300 مليون دولار سنويًا لبلايد بشكل خاص. من المحتمل أن تجبر هذه النفقات تعديلات في نموذج العمل عبر نظام المجمّعات البيئي.
ستحدد الحلول القانونية للأنظمة المصرفية المفتوحة ما إذا كانت الرسوم على الوصول إلى البيانات ستصبح معيارًا في صناعة التكنولوجيا المالية. قد تحدد المحاكم في النهاية التوازن بين الترويج للابتكار وتوزيع تكاليف البنية التحتية في النظام البنكي الحديث.
أفكار ختامية
تمثل تنفيذ رسوم جي بي مورجان تغييرًا أساسيًا في اقتصادات صناعة التكنولوجيا المالية، مما قد ينهي سنوات من الوصول المجاني للبيانات الذي مكّن نمو النظام البيئي السريع. ستحدد نتائج المفاوضات الجارية والتحديات القانونية ما إذا كانت بنوك كبرى أخرى ستتبع نهجًا مشابهًا، مما يعيد تشكيل المشهد التنافسي لشركات التكنولوجيا المالية.