فازت سامسونغ للإلكترونيات بعقد تتجاوز قيمته 200 مليار دولار لتوريد رقاقات إلى برودكوم، في ما يُعد أكبر اتفاقية توريد مسابك معلنة في حقبة الطفرة الحالية في رقاقات الذكاء الاصطناعي.
تغطي «صفقة رقاقات برودكوم» معالِجات تسريع ذكاء اصطناعي بدقة تصنيع 2 نانومتر، إلى جانب حلول التغليف المتقدم، وتمتد حتى عام 2030، في وقت يتسابق فيه الطرفان لاقتناص حصة أكبر من إيرادات أشباه الموصلات الموجهة للذكاء الاصطناعي.
صفقة سامسونغ – برودكوم ترسّخ سلسلة إمداد ذكاء اصطناعي لخمس سنوات
تمتد صفقة رقاقات برودكوم عبر عدة فئات منتجات.
ستتولى سامسونغ تصنيع رقاقات منطقية بدقة 2 نانومتر، وتوريد ذاكرة عالية النطاق الترددي (HBM)، وتقديم خدمات تغليف متقدم. ويمتد العقد حتى 2030، ومُصمَّم ليتوسع مع نمو نشاط برودكوم في الشرائح المخصصة للذكاء الاصطناعي.
مجلة Fortune أشارت في 25 يوليو إلى أن الاتفاقية تمثل أكبر عقد توريد لمسـبك معلن في حقبة الذكاء الاصطناعي الحالية.
المنتج المحوري لبرودكوم في مجال الذكاء الاصطناعي هو شريحة تسريع مخصصة تُسمى XPU، موجهة لعملاء «الحوسبة فائقة الضخامة» الذين يفضّلون سيليكوناً مصمماً خصيصاً على المعالجات الرسومية العامة (GPUs).
شركات hyperscalers مثل غوغل وميتا استعانت ببرودكوم لتطوير رقاقات ذكاء اصطناعي خاصة بها ومضبوطة على أحمال العمل الداخلية لكل منها.
عقد تصنيع 2 نانومتر الذي ستستخدمه سامسونغ يعد من بين أكثر التقنيات تقدماً في الإنتاج التجاري، حيث تُرصّ الترانزستورات على مسافات أقرب لزيادة القدرة الحوسبية في قالب أصغر، مع خفض استهلاك الطاقة لكل عملية.
حجم العقد، 200 مليار دولار خلال خمس سنوات، يعني إيرادات تقارب 40 مليار دولار سنوياً. هذا المستوى يشكل نسبة كبيرة من إيرادات قطاع أشباه الموصلات لدى سامسونغ، ويشير إلى أن نشاط برودكوم في الشرائح المخصصة للذكاء الاصطناعي ينمو بوتيرة أسرع من تقديرات السوق المتداولة.
ضخامة الصفقة تعكس مدى عدوانية عملاء الحوسبة فائقة الضخامة في الاستثمار في شرائح مصممة حسب الطلب.
لماذا تغيّر صفقة برودكوم للرقاقات ديناميكيات سلسلة توريد الذكاء الاصطناعي؟
أهمية الاتفاقية تتجاوز الطرفين نفسيهما، ولها بعد هيكلي في سوق الذكاء الاصطناعي. فقد هيمنت إنفيديا على سوق المعالجات الرسومية لتدريب النماذج، لكن الشرائح المخصصة من برودكوم ومنافسين آخرين تنمو بسرعة، مع سعي hyperscalers لتقليص الاعتماد على مورد واحد، وتحسين المعالجات لعمليات «الاستدلال» بدلاً من التدريب.
الاستدلال هو تشغيل نموذج ذكاء اصطناعي مدرَّب لإنتاج المخرجات، وهي الخطوة التي تتكرر مليارات المرات يومياً في البحث والدردشة ومحركات التوصية. وتفضل أعباء عمل الاستدلال الشرائح المضبوطة على معماريات محددة، وهنا تتنافس شرائح XPU المخصصة مباشرة مع المنتجات الجاهزة من إنفيديا.
اقرأ أيضاً: مصنع ذكاء اصطناعي بقدرة 200 ميغاواط في كوريا يخفي صفقة تمويل مذهلة بـ10 مليارات دولار
من جانبها، تراجعت سامسونغ خلف شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات (TSMC) في سباق عقود المسابك المتقدمة.
تي إس إم سي تصنع غالبية معالجات إنفيديا الرسومية، وتتولى معظم إنتاج شرائح آبل. وتمنح صفقة برودكوم سامسونغ «عميل مرساة» رئيسياً لعُقدة 2 نانومتر لديها، وتُعد بمثابة تثبيت لصحة تقنيتها التصنيعية في وقت واجهت فيه تحديات في نسب العائد على العُقد المتقدمة السابقة.
كيف هندست سامسونغ عودتها إلى صدارة تصنيع الشرائح المتقدمة؟
فقدت أعمال المسابك لدى سامسونغ أرضاً لصالح تي إس إم سي في بدايات العقد الحالي، إذ فضّل العملاء الذين يقدّمون الأداء والعائد على الإنتاج تركيز طلباتهم لدى المصنع التايواني.
التزام تي إس إم سي في الولايات المتحدة باستثمارات قدرها 265 مليار دولار حتى 2026 رسّخ هيمنتها وثقتها في استمرار طلب رقاقات الذكاء الاصطناعي.
ردت سامسونغ عبر ضخ استثمارات ضخمة في تقنيتي 3 نانومتر و2 نانومتر المعتمِدتين على ترانزستورات gate-all-around، حيث يلتف قطب البوابة حول قناة الترانزستور من أربع جهات بدلاً من ثلاث، لتحسين التحكم في التيار وتقليل التسرب. هذه التقنية جوهرية لتحقيق أداء تنافسي عند 2 نانومتر، وهي المعمارية نفسها التي ستستخدمها سامسونغ لتنفيذ صفقة برودكوم.
الفوز باتفاقية تمتد خمس سنوات بقيمة 200 مليار دولار يمنح قسم المسابك لدى سامسونغ حجماً مضموناً من الطلب يبرر إنفاقاً رأسمالياً إضافياً على توسعة الطاقة الإنتاجية لعقدة 2 نانومتر.
كما يقلل من المخاطر التشغيلية المرتبطة بتشغيل عقدة جديدة مرتفعة التكلفة دون قاعدة عملاء مضمونة.
ما التالي لسوق توريد رقاقات الذكاء الاصطناعي؟
صفقة رقاقات برودكوم لا تهدد موقع إنفيديا على المدى القصير. رقاقات إنفيديا GB200 والجيل التالي Rubin تُصنَّع في تي إس إم سي، وتبقى الخيار الافتراضي لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.
لكن سوق السيليكون المخصص – حيث تنافس برودكوم – ينمو كنسبة من إجمالي إنفاق أشباه الموصلات للذكاء الاصطناعي.
إذا تمكنت سامسونغ من إثبات استقرار نسب العائد على تصنيع 2 نانومتر خلال الدفعات الأولى، فسيُولّد ذلك ضغطاً تنافسياً على أسعار تي إس إم سي، وقد يجذب مزيداً من عملاء hyperscalers الباحثين عن تنويع سلاسل التوريد. المؤشر التالي الذي يترقبه السوق هو معدل استغلال طاقة مسابك سامسونغ في نتائجها الفصلية، والذي سيكشف سرعة تصاعد أحجام إنتاج برودكوم.
اقرأ التالي: هل تستعيد صناديق بيتكوين المتداولة بالبورصة صدارة التدفقات؟ صناديق إيثريوم تتفوق لثلاثة أسابيع متتالية