إيفرنورث المدعومة من ريبل تقدمت بنشرة طرح لتسجيل ما يصل إلى 11.5 مليون سهم جديدة مرتبطة بحقوق اكتتاب متداولة، في مسار محتمل لتمويل بقيمة 132.2 مليون دولار بينما تسعى لزيادة حيازتها من عملة XRP (XRP).
أبرز النقاط:
- نشرة إيفرنورث المؤرخة 19 أكتوبر تغطي حتى 11,499,992 سهماً من الفئة A يمكن لأصحاب حقوق الاكتتاب شراؤها بسعر 11.50 دولاراً للسهم.
- في حال تنفيذ جميع الحقوق نقداً، قد تجمع الشركة نحو 132.2 مليون دولار تخطط لاستخدامها في الأغراض العامة للشركة.
- المستند لا يخصص هذه السيولة مباشرة لشراء XRP، رغم أن استراتيجية إيفرنورث الأوسع تقوم على جمع رأسمال إضافي لزيادة حيازتها من التوكنات.
تفاصيل نشرة إيفرنورث
النشرة المؤرخة في 19 أكتوبر تم إيداعها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، وتغطي ما يصل إلى 11,499,992 سهماً من الفئة A.
كل حق اكتتاب متداول يتيح لحامله شراء سهم واحد بسعر 11.50 دولاراً، على أن تحصل إيفرنورث على كامل مبلغ 132.2 مليون دولار فقط إذا تم تنفيذ جميع الحقوق المشمولة نقداً. قراءات المستند تُظهر أن الرقم يتعلق بأسهم الشركة وليس بتوكنات XRP، وأنه لم يتم حتى الآن أي إصدار فعلي بموجب هذه النشرة.
أنهى سهم XRPN جلسة 16 أكتوبر عند 15.45 دولاراً، بينما أغلقت حقوق الاكتتاب عند 4.16 دولارات، ما يجعل سعر التنفيذ أقل بكثير من سعر السوق. هذا الفارق قد يعزز جاذبية التنفيذ النقدي، وهي زاوية سلطت عليها الضوء التغطيات المبكرة، لكن العدد النهائي للأسهم المصدرة سيعتمد في نهاية المطاف على قرارات حاملي الحقوق.
تتوقع إيفرنورث استخدام أي متحصلات صافية في الأغراض العامة للشركة، فيما لا تتضمن النشرة التزاماً بتوجيه الأموال لشراء XRP. ويتم تداول أسهم الشركة وحقوق الاكتتاب على ناسداك تحت رمزي XRPN وXRPNW منذ 12 أكتوبر. ويُقارن حجم الإصدار المحتمل بنحو 23.6 مليون سهم من الفئة A قائمة حتى 9 أكتوبر.
اطلع أيضاً: تمسّك البيتكوين بمستوى 80,000 دولار: استراحة قبل اختبار 87,000 دولار؟
استراتيجية خزانة XRP
ارتباط الصفقة بـ XRP يأتي من الخطة الاستراتيجية الأشمل لإيفرنورث، وليس من هذه النشرة نفسها. فالشركة تشير إلى نيتها جمع رأسمال من خلال هياكل تمويلية متنوعة، واستخدام العائدات لشراء XRP، مستهدفة هذه الفرصة خصوصاً عندما يتداول سهمها بعلاوة على القيمة السوقية لحيازاتها من التوكن.
مقابل ذلك، يبقى عامل التخفيف حاضراً للمساهمين الحاليين.
تعتبر إيفرنورث معيار «XRP لكل سهم» المؤشر الأساسي لأدائها، فيما تؤدي أسهم حقوق الاكتتاب الجديدة إلى زيادة عدد الأسهم دون إضافة توكنات جديدة بحد ذاتها. المؤسس والرئيس التنفيذي أشيش بيرلا قال الأسبوع الماضي إن الشركة «تضع خزينة التوكنات في العمل»، واصفاً هذه المقاربة بأنها الطريق إلى زيادة كمية XRP لكل سهم على المدى الطويل. ومع ذلك، تؤكد النشرة عدم اتخاذ أي قرارات بشأن مشتريات جديدة حتى الآن، ما يعني أن أي تحركات شراء مستقبلية مرهونة بقرارات لاحقة من الإدارة.
شهدت عملة XRP تقلبات حادة خلال العام الماضي، حيث تراوح سعرها بين نحو 0.98 و3.10 دولارات في الاثني عشر شهراً حتى 7 أكتوبر، بحسب النشرة. يوم الثلاثاء، تراجعت العملة بنسبة 1.4% إلى نحو 1.30 دولار، أي دون سعر المرجع البالغ 1.43069 دولار المستخدم لتقييم حصة XRP التي أُدرجت في عملية اندماج إيفرنورث.
للقراءة التالية: ارتفاع الكريبتو 39.6% يواجه معضلة: المشترون الفوريون لا يواكبون الزخم