سيبدأ جي بي مورجان تشيس في فرض رسوم على الوسطاء الماليين التكنولوجيين لاستخدام البيانات اعتباراً من أكتوبر، مشيراً إلى العبء النظامي الناتج عن 1.89 مليار طلب شهرياً تخدم بشكل رئيسي أغراض غير للعملاء. كشفت أكبر بنوك الولايات المتحدة أنه فقط 13 في المئة من طلبات البيانات من مجمعات مثل Plaid صدرت فعليًا عن عمليات بدأها العملاء في يونيو.
ما يجب معرفته:
- تلقى جي بي مورجان 1.89 مليار طلب بيانات في يونيو، مع 87٪ غير مرتبطة بعمليات العملاء
- يخطط البنك لرسوم جديدة تبدأ في أكتوبر قد تكلف Plaid 300 مليون دولار سنويًا
- تبلغ مطالب الاحتيال من المعاملات المرتبطة بالمجمعات بنسبة 69٪ أعلى من قنوات البنوك التقليدية
عبء النظام وتنفيذ الرسوم
يكشف مذكرة داخلية لجي بي مورجان مدى ما يصفه المسؤولون التنفيذيون بأنه ضريبة غير ضرورية على النظام. "المجمعات تصل إلى بيانات العملاء عدة مرات يوميًا، حتى عندما لا يستخدم العميل التطبيق بنشاط"، كتب أحد موظفي النظم إلى رئيسة المدفوعات بالتجزئة ميليسا فلدشر. تصف المذكرة هذه الطلبات بأنها "تفرض ضريبة هائلة على أنظمتنا."
يُظهر بيانات البنك أن حجم المكالمات البرمجية ارتفع أكثر من الضعف خلال عامين. من بين 13 شركة متعقبة، أنتجت مجمعة واحدة 1.08 مليار طلب في يونيو وحده. حددت المصادر المطلعة على الأمر هذه الشركة على أنها Plaid، حيث مثلت المكالمات التي بدأها العملاء 6 في المئة فقط من إجمالي النشاط.
تستمر المفاوضات بين جي بي مورجان والوسطاء الماليين التكنولوجيين قبل هدف التنفيذ في أكتوبر. يمكن أن تغير الهيكل المقترح للرسوم بشكل جذري اقتصاديات نظام تشغل بحرية الوصول إلى البيانات لسنوات.
دوافع الاحتيال تدفع لتحول السياسة
يربط تحليل جي بي مورجان الداخلي مشاركة المجمعات بمخاطر احتيال مرتفعة. تُظهر معاملات ACH التي تتم معالجتها عبر الوسطاء بيانات مطالَب احتيال بنسبة 69 بالمئة أعلى مقارنة بالقنوات المصرفية المباشرة. امتص البنك حوالي 50 مليون دولار في مطالبات احتيال متعلقة بالوسطاء، مع توقعات تشير إلى أنه يمكن أن يتضاعف هذا الرقم ثلاث مرات خلال خمس سنوات.
هذه الخسائر المالية تزيد من تكاليف البنية التحتية بينما يحافظ جي بي مورجان على نظم تتعامل مع مليارات طلبات البيانات الشهرية.
يجادل البنك بأن الترتيبات الحالية تثقل كاهل المؤسسات التقليدية بشكل غير عادل بينما يحقق الوسطاء أرباحًا من خدمات الاتصال.
يتزامن التوقيت مع تحديات قانونية للوائح البنوك المفتوحة في عهد بايدن. يواجه أمر مكتب حماية المستهلك المالي القاضي بالوصول المجاني إلى البيانات دعاوى قضائية في الصناعة، مع تقديم المكتب طلبات تدعم التحديات المصرفية في مايو.
استجابة الصناعة وقلق التنافسية
تدحض Plaid توصيف جي بي مورجان لأنماط استخدام البيانات. تؤكد الشركة أن كل النشاط يبدأ بتفويض العميل أثناء إعداد الحساب، رغم أن العديد من المستخدمين نادراً ما يفحصون شروط الخدمة الطويلة التي تحتوي على أحكام مشاركة البيانات.
"استدعاء واجهة برمجة التطبيقات للبنك عندما لا يكون المستخدم حاضرًا بعد أن يفوض اتصالًا هو ممارسة صناعية قياسية مدعومة من جميع البنوك الكبرى"، وفقًا لـ Plaid. يمكن الشركة من تقديم خدمات حيوية بما في ذلك تأكيد الأرصدة وتنبيهات بشأن الأنشطة المشبوهة التي تتطلب الوصول المستمر للبيانات.
وُجه النقد من مستثمري رأس المال المغامر والمسؤولين التنفيذيين في التكنولوجيا المالية إلى نهج جي بي مورجان بأنه سلوك احتكاري يسعى للإيجار. يجادلون بأن الجدران الأجرية تقيد الابتكار والوصول المستهلك إلى الخدمات المالية الناشئة عن مشاركة البيانات المفتوحة.
تحول النظام البيئي في الأفق
يمكن أن يعيد تنفيذ الرسوم تشكيل ديناميكيات الصناعة التكنولوجية المالية التي ازدهرت في ظل نماذج الوصول المجاني إلى البيانات. قامت المجمعات ببناء أعمال مربحة تربط البنوك التقليدية بتطبيقات مالية أحدث تقدم خدمات مجانية للفحص والتداول. قد تصبح العديد من هذه الترتيبات غير قابلة للاستمرار اقتصاديًا في ظل هياكل الوصول المدفوع.
يشير مسؤولو جي بي مورجان إلى مناقشات بناءة مع عدة مجمعات مستعدة لتعديل ممارسات جمع البيانات.
"يعترف كلا الجانبين تمامًا بأن هناك أشياء يمكنهم فعلها للمواءمة الصحيحة لحجم المكالمات"، قال شخص مطلع على المفاوضات.
تعكس موقف البنك توترات أوسع في الصناعة حيث تتكيف المؤسسات التقليدية مع متطلبات التحول الرقمي. حث الرئيس التنفيذي جيمي ديمون سابقًا المصرفيين على "القتال ضد" اللوائح التي وصفها بأنها غير عادلة للمؤسسات الراسخة.
تأثير السوق وآفاق المستقبل
تمثل الشركات المتبقية في بيانات تتبع جي بي مورجان عمليات أصغر بكثير. سجل فقط أربعة وسطاء آخرين أكثر من 100 مليون مكالمة برمجية شهرية، مما يشير إلى أن موقع Plaid المهيمن في السوق يجعله عرضة بشكل خاص لتنفيذ الرسوم.
أفادت فوربس أن جداول الرسوم المقترحة قد تسفر عن 300 مليون دولار في تكاليف سنوية لـ Plaid على وجه التحديد. من المحتمل أن تفرض هذه النفقات تعديلات على نماذج الأعمال في جميع أنحاء نظام المجمع.
ستقرر الحلول القانونية للوائح البنوك المفتوحة ما إذا كانت رسوم الوصول إلى البيانات ستصبح معيارًا في الصناعة. قد تقرر المحاكم في النهاية التوازن بين تعزيز الابتكار وتوزيع تكاليف البنية التحتية في البنوك الحديثة.
أفكار ختامية
يمثل تنفيذ جي بي مورجان للرسوم تحولًا جوهريًا في اقتصاديات صناعة التكنولوجيا المالية، مما قد ينهي سنوات من الوصول المجاني إلى البيانات التي مكنت النمو السريع للنظام البيئي. ستحدد نتيجة المفاوضات الجارية والتحديات القانونية ما إذا كانت البنوك الكبرى الأخرى ستتبع نفس النهج، مما يعيد تشكيل المشهد التنافسي لشركات التكنولوجيا المالية.