فازت شركة سامسونغ للإلكترونيات بعقد تتجاوز قيمته 200 مليار دولار لتوريد رقائق لـ برودكوم، في ما يُعد أضخم اتفاق تصنيع شرائح (foundry) معلَن في حقبة طفرة الذكاء الاصطناعي.
صفقة رقائق برودكوم تشمل مسرِّعات ذكاء اصطناعي بدقة تصنيع 2 نانومتر إلى جانب تقنيات تغليف متقدمة تمتد حتى عام 2030، وتأتي بينما يسعى الطرفان إلى توسيع حصتهما من عائدات أشباه الموصلات المخصصة للذكاء الاصطناعي.
صفقة سامسونغ – برودكوم تثبّت سلسلة إمداد للذكاء الاصطناعي لخمس سنوات
تمتد صفقة برودكوم على عدة فئات من المنتجات.
ستتولى سامسونغ تصنيع شرائح منطقية بدقة 2 نانومتر، وتوريد ذاكرة ذات نطاق ترددي عالٍ (HBM)، إضافة إلى خدمات التغليف المتقدم. ويستمر العقد حتى 2030، مع هيكلية تسمح بتوسيعه مع نمو نشاط برودكوم في الشرائح المخصصة للذكاء الاصطناعي.
مجلة Fortune ذكرت في 25 يوليو أن الاتفاق يمثل أضخم عقد توريد تصنيع شرائح معلَن في حقبة الذكاء الاصطناعي الحالية.
المنتج الرئيسي لبرودكوم في مجال الذكاء الاصطناعي هو شريحة تسريع مخصصة تُعرف باسم XPU، موجهة لعملاء الحوسبة الفائقة (Hyperscalers) الذين يفضّلون شرائح مصمَّمة خصيصاً لاحتياجاتهم بدلاً من الاعتماد على وحدات معالجة الرسوميات (GPU) العامة.
منصات كبرى مثل غوغل وميتا اعتمدت على برودكوم لتطوير رقائق ذكاء اصطناعي خاصة بها، مصمَّمة بما يلائم أعباء عملها الداخلية.
عقد تصنيع 2 نانومتر الذي ستستخدمه سامسونغ يُعد من أكثر العُقد تطوراً في الإنتاج التجاري، إذ يسمح بتقريب الترانزستورات من بعضها لزيادة القدرة الحاسوبية على مساحة قالب أصغر، مع خفض استهلاك الطاقة لكل عملية.
حجم العقد – 200 مليار دولار على مدى خمس سنوات – يعني متوسطاً يقارب 40 مليار دولار سنوياً. هذا الرقم يمثل شريحة كبيرة من إيرادات سامسونغ من أشباه الموصلات، ويشير في الوقت نفسه إلى أن نشاط برودكوم في الشرائح المخصصة للذكاء الاصطناعي ينمو بوتيرة أسرع مما كانت توحي به التقديرات العلنية.
الحجم الهائل لصفقة برودكوم يسلط الضوء على مدى اندفاع شركات الحوسبة الفائقة للاستثمار في شرائح مصمَّمة حسب الطلب.
لماذا تعيد صفقة برودكوم تشكيل ديناميكيات سلسلة توريد رقائق الذكاء الاصطناعي؟
تتجاوز أهمية الاتفاق حدود الشركتين نفسهما، ليعكس تحوّلاً هيكلياً في السوق. فقد هيمنت إنفيديا على سوق وحدات معالجة الرسوميات المخصَّصة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، لكن الطلب على الشرائح المخصصة من برودكوم ومنافسيها نما بقوة، مع سعي عملاء الحوسبة الفائقة إلى تقليل الاعتماد على مورد واحد، وتحسين الشرائح لعمليات الاستدلال (Inference) أكثر من التدريب.
الاستدلال هو مرحلة تشغيل نموذج الذكاء الاصطناعي المدرَّب لإنتاج المخرجات، وهي عملية تتكرر يومياً مليارات المرات عبر محركات البحث وروبوتات المحادثة ومحركات التوصية. وتُفضّل أعباء عمل الاستدلال شرائح مُضبطة بدقة لبنى محددة، وهنا تدخل شرائح XPU المخصصة في منافسة مباشرة مع منتجات إنفيديا الجاهزة.
من جانبها، تخلّفت سامسونغ عن شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات (TSMC) في سباق عقود التصنيع المتقدم.
فـ TSMC تتولى تصنيع الجزء الأكبر من وحدات إنفيديا، كما تنتج معظم شرائح أجهزة آبل. صفقة برودكوم تمنح سامسونغ زبوناً مرساة لعقد 2 نانومتر، وتشكّل شهادة ثقة في تقنياتها التصنيعية في وقت واجهت فيه تحديات في نسب الإنتاج الصالح (Yield) على عُقد متقدمة سابقة.
كيف أعادت سامسونغ تموضعها في سباق التصنيع المتقدم للرقائق؟
فقدت سامسونغ حصة في سوق التصنيع التعاقدي لصالح TSMC خلال مطلع عشرينيات هذا القرن، إذ فضّل العملاء حجز طلبياتهم لدى الشركة التايوانية بسبب أولوية الأداء ونسب الإنتاج المستقرّة.
التزام TSMC باستثمار 265 مليار دولار في الولايات المتحدة بحلول 2026 رسّخ تفوّقها وثقتها باستمرار الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي.
ردّت سامسونغ بضخ استثمارات ضخمة في تقنيتي 3 نانومتر و2 نانومتر المعتمدتين على ترانزستورات Gate-All-Around، وهي بنية تلتف فيها بوابة الترانزستور حول القناة من أربع جهات بدلاً من ثلاث، ما يحسّن التحكم في التيار ويقلّل التسرب. هذه التقنية جوهرية لتحقيق أداء تنافسي عند دقة 2 نانومتر، وهي نفسها التي ستستخدمها سامسونغ لتنفيذ صفقة برودكوم.
الفوز بعقد مدته خمس سنوات بقيمة 200 مليار دولار يمنح قسم التصنيع لدى سامسونغ حجم طلبات مضموناً يبرر استثمارات رأسمالية إضافية في رفع الطاقة الإنتاجية لعقد 2 نانومتر.
كما يخفف من المخاطر التجارية المرتبطة بتصعيد إنتاج عقدة متقدمة ومكلفة من دون وجود قاعدة عملاء مضمونة.
ما الخطوة التالية لسوق توريد رقائق الذكاء الاصطناعي؟
صفقة برودكوم لا تهدد موقع إنفيديا في الأجل القصير. فشرائح GB200 والجيل التالي Rubin من إنفيديا تُصنَّع لدى TSMC، وما تزال الخيار الافتراضي لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.
لكن سوق الشرائح المخصصة – حيث تنافس برودكوم – يزداد وزناً ضمن إجمالي إنفاق شركات التقنية على أشباه موصلات الذكاء الاصطناعي.
إذا نجحت سامسونغ في إثبات قدرة إنتاج مستقرة ومرتفعة العائد عند 2 نانومتر خلال الدفعات الأولى، فسيشكّل ذلك ضغطاً تنافسياً على أسعار TSMC، وقد يجذب مزيداً من عملاء الحوسبة الفائقة الباحثين عن تنويع سلاسل التوريد.
المؤشر التالي الذي ستترقبه الأسواق هو معدل استغلال طاقة مصانع سامسونغ في نتائجها الفصلية، إذ سيعكس السرعة التي يرتفع بها حجم إنتاج برودكوم ضمن خطوط 2 نانومتر.
