نورواك، كونيتيكت، 4 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Bitmine Immersion Technologies, Inc. (بورصة نيويورك: BMNR) («BMNR»، «Bitmine» أو «الشركة») اليوم أنه، رهناً بأحوال السوق وغيرها من الظروف، تعتزم طرح، في عرض عام («العرض») مسجل بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933 وتعديلاته («قانون الأوراق المالية»)، عدد 3,000,000 سهم من أسهم الامتياز الدائمة من السلسلة أ الخاصة بـ BMNR بعائد 9.50% («أسهم الامتياز من السلسلة أ»).
تعتزم BMNR استخدام صافي عائدات العرض لأغراض الشركة العامة، والتي قد تشمل الاستحواذ على مزيد من عملة ETH وغيرها من الأصول الرقمية؛ وتوسيع بنية الشركة التحتية للتخزين (staking) والمصادقين (validators)، بما في ذلك من خلال MAVAN؛ ورأس المال العامل؛ والاستثمارات الاستراتيجية المتماشية مع نظام إيثريوم البيئي واعتماد الأصول الرقمية على نطاق أوسع؛ و/أو إعادة شراء أسهم الشركة العادية في إطار برنامج إعادة شراء الأسهم المعتمد لديها.
ستراكم أسهم الامتياز من السلسلة أ توزيعات أرباح تراكمية بمعدل ثابت قدره 9.50% سنوياً على القيمة الاسمية والبالغة 100 دولار للسهم الواحد من أسهم الامتياز من السلسلة أ، بغض النظر عما إذا كانت قد أُعلنت أو كانت الأموال متاحة قانوناً لسدادها («القيمة الاسمية»). تُدفع التوزيعات المنتظمة على أسهم الامتياز من السلسلة أ عندما وحسبما وإذا ما قرر مجلس إدارة BMNR ذلك، ومن الأموال المتاحة قانوناً لسدادها، أسبوعياً بأثر رجعي؛ على أنه يجوز للشركة مستقبلاً، وفقاً لتقديرها المنفرد، أن تختار دفع التوزيعات المنتظمة بوتيرة أكثر تكراراً. وتُدفع التوزيعات المنتظمة المعلنة على أسهم الامتياز من السلسلة أ نقداً حصراً. وفي حال عدم دفع أي توزيعات منتظمة متراكمة على أسهم الامتياز من السلسلة أ في تاريخ استحقاق التوزيع المنتظم المعني، فستتراكم توزيعات منتظمة إضافية («توزيعات مركبة») على مبلغ هذا التوزيع المنتظم غير المدفوع، مركبة أسبوعياً وفق معدل التوزيع المركب. وستتمتع الشركة بالمرونة في اختيار زيادة وتيرة سداد التوزيعات المنتظمة لتكون أكثر من مرة أسبوعياً، وفي حال قيام الشركة بهذا الاختيار، فسيجري تخفيض معدل الزيادة الإضافية في التوزيعات عن كل فترة توزيع منتظمة بشكل متناسب ليعكس فترة التوزيع الأقصر، بحيث لا يزيد الحد الأقصى للزيادة الإضافية الإجمالية في معدل التوزيع السنوي عن 260 نقطة أساس.
سيكون معدل التوزيع المركب المطبق على أي توزيع منتظم غير مدفوع استحق في تاريخ دفع توزيع منتظم بمعدل سنوي أولي يعادل 9.50% مضافاً إليه 5 نقاط أساس (استناداً إلى فترة توزيع منتظمة أسبوعية)؛ على أنه، وحتى يتم دفع هذا التوزيع المنتظم بالكامل مع التوزيعات المركبة عليه، سيزداد معدل التوزيع المركب بواقع 5 نقاط أساس سنوياً (استناداً إلى فترة توزيع منتظمة أسبوعية) عن كل فترة توزيع منتظمة تالية، وذلك حتى حد أقصى لمعدل التوزيع يبلغ 15% سنوياً.
سيكون للشركة الحق، إذا ما اختارت ذلك، في استرداد أسهم الامتياز من السلسلة أ، كلياً أو جزئياً، في أي وقت، أو من حين لآخر، نقداً على النحو الآتي: (1) من تاريخ الإصدار الأصلي وحتى ثمانية عشر (18) شهراً بعد تاريخ الإصدار الأصلي، بسعر استرداد يعادل 110% من القيمة الاسمية لكل سهم؛ (2) من ثمانية عشر (18) شهراً إلى ثلاث (3) سنوات بعد تاريخ الإصدار الأصلي، بسعر استرداد يعادل 105% من القيمة الاسمية لكل سهم؛ و(3) بعد مرور ثلاث (3) سنوات من تاريخ الإصدار الأصلي، بسعر استرداد يعادل 100% من القيمة الاسمية لكل سهم؛ مضافاً في كل حالة التوزيعات المتراكمة وغير المدفوعة عليه حتى، دون شمول، تاريخ الاسترداد.
إضافة إلى ذلك، سيكون للشركة الحق في استرداد جميع، وليس أقل من جميع، أسهم الامتياز من السلسلة أ إذا كان إجمالي عدد الأسهم القائمة من جميع أسهم الامتياز من السلسلة أ آنذاك أقل من 25% من إجمالي عدد أسهم الامتياز من السلسلة أ التي أُصدرت أصلاً في هذا العرض وأي عرض مستقبلي معاً. كما سيكون للشركة الحق في استرداد جميع، وليس أقل من جميع، أسهم الامتياز من السلسلة أ إذا ما وقعت أحداث ضريبية معينة. وسيكون سعر الاسترداد لأي من أسهم الامتياز من السلسلة أ المراد استردادها في إطار استرداد تنظيفي أو حدث ضريبي مبلغا نقدياً يعادل أفضلية التصفية لأسهم الامتياز من السلسلة أ المراد استردادها كما في يوم العمل السابق لتاريخ إرسال الشركة لإشعار الاسترداد ذي الصلة، مضافاً إليه التوزيعات المنتظمة المتراكمة وغير المدفوعة حتى، دون شمول، تاريخ الاسترداد.
إذا وقع حدث يُشكِّل «تغييراً جوهرياً» بموجب شهادة التصنيفات التي تحكم أسهم الامتياز من السلسلة أ، فسيكون لحاملي أسهم الامتياز من السلسلة أ الحق في مطالبة BMNR بإعادة شراء بعض أو كل أسهم الامتياز من السلسلة أ التي في حوزتهم بسعر إعادة شراء نقدي يعادل القيمة الاسمية لأسهم الامتياز من السلسلة أ المطلوب إعادة شرائها، مضافاً إليه التوزيعات المنتظمة المتراكمة وغير المدفوعة، إن وُجدت، حتى، دون شمول، تاريخ إعادة الشراء بسبب التغيير الجوهري.
ستكون أفضلية التصفية لأسهم الامتياز من السلسلة أ في البداية 100 دولار للسهم الواحد. واعتباراً من نهاية يوم العمل مباشرة بعد إقفال الأعمال لكل يوم عمل بعد تاريخ الإصدار الأولي (وإذا كان ذلك منطبقاً، خلال يوم عمل يتم فيه تنفيذ أي صفقة بيع يُسوّى فيها بالسهم من أسهم الامتياز من السلسلة أ، فمن لحظة تنفيذ أول صفقة بيع من هذا القبيل في ذلك اليوم وحتى نهاية يوم العمل نفسه)، تُعدَّل أفضلية التصفية لكل سهم من أسهم الامتياز من السلسلة أ بحيث تكون الأكبر من: (1) القيمة الاسمية لكل سهم من أسهم الامتياز من السلسلة أ؛ (2) في حال أي يوم عمل نفذت فيه الشركة، في ذلك اليوم أو في أي يوم عمل خلال فترة الأيام العشرة (10) السابقة من أيام التداول، أي صفقة بيع يُسوّى فيها بإصدار أسهم الامتياز من السلسلة أ، مبلغاً يعادل آخر سعر بيع معلن للسهم في يوم التداول السابق مباشرة لذلك اليوم؛ و(3) المتوسط الحسابي لآخر أسعار بيع معلنة للسهم لكل يوم تداول من آخر عشرة (10) أيام تداول متتالية تسبق مباشرة ذلك اليوم؛ على أنه، إذا كان منطبقاً، يُستعاض عن الإشارة إلى عشرة (10) في البند (3) بعدد أقل من أيام التداول مساوٍ لعدد أيام التداول التي انقضت خلال الفترة من تاريخ الإصدار الأولي حتى، دون شمول، ذلك اليوم. ومع ذلك، لن تُعدَّل أفضلية التصفية إلى مبلغ يقل عن 100 دولار للسهم الواحد.
تقدمت BMNR بطلب لإدراج أسهم الامتياز من السلسلة أ في بورصة نيويورك تحت الرمز «BMNP». وإذا تمت الموافقة على الإدراج، تتوقع BMNR بدء التداول خلال 30 يوماً من تاريخ الإصدار الأول لأسهم الامتياز من السلسلة أ.
تقوم كل من Moelis & Company وCantor بدور المديرين الرئيسيين المشتركين لسجل الاكتتاب في هذا العرض.
يجري تنفيذ العرض بموجب بيان تسجيل رف (shelf) ساري المفعول على النموذج S-3 (رقم الملف 333-288579)، المقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية («SEC») في 9 يوليو 2025 («بيان التسجيل»). ولن يتم العرض إلا من خلال ملحق نشرة الإصدار ونشرة الإصدار المرافقة له والمدرجين في بيان التسجيل. تتوفر نسخة إلكترونية من ملحق نشرة الإصدار الأولية، مع نشرة الإصدار المرافقة، على موقع هيئة الأوراق المالية والبورصات على www.sec.gov. وبدلاً من ذلك، يمكن الحصول على نسخ من ملحق نشرة الإصدار الأولية، مع نشرة الإصدار المرافقة، عن طريق الاتصال بـ: Moelis & Company LLC، 399 Park Avenue الطابق الرابع، نيويورك، نيويورك 10022، هاتف: 1-800-539-9413، أو Cantor Fitzgerald & Co.، عناية: Capital Markets، 110 East 59th Street، نيويورك، نيويورك 10022، هاتف: 1-212-938-5000، أو عبر البريد الإلكتروني: [email protected].
لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضاً للبيع أو استدراجاً لعرض شراء أي أوراق مالية مشار إليها في هذا البيان الصحفي، كما لن يكون هناك أي بيع لأي من هذه الأوراق المالية في أي ولاية أو أي ولاية قضائية أخرى يكون فيها هذا العرض أو البيع أو الاستدراج غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية في تلك الولاية أو الولاية القضائية.
نبذة عن Bitmine Immersion Technologies
تعد شركة Bitmine Immersion Technologies, Inc. (بورصة نيويورك: BMNR) شركة تعدين لعملة البيتكوين ولها عمليات في الولايات المتحدة. وتعمل الشركة على توظيف رأس مالها الفائض لتكون شركة خزانة إيثريوم الرائدة عالمياً، من خلال تنفيذ استراتيجية مبتكرة للأصول الرقمية موجهة للمستثمرين المؤسسيين والمشاركين في الأسواق العامة. واستناداً إلى فلسفتها «كيمياء نسبة 5%»، تلتزم الشركة بعملة ETH كأصلها الرئيسي لاحتياطيات الخزانة، مع الاستفادة من الأنشطة على مستوى البروتوكول الأصلي بما في ذلك التخزين (staking) وآليات التمويل اللامركزي. وقد أطلقت الشركة MAVAN (شبكة المصادقين المصنوعة في أمريكا)، وهي بنية تحتية مخصصة للتخزين لأصول Bitmine، في عام 2026.
البيانات التطلعية
يتضمن هذا البيان الصحفي بيانات تُشكِّل «بيانات تطلعية». فالبيانات الواردة في هذا البيان الصحفي التي لا تُعدّ تاريخية بحتة هي بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وعدم يقين. وقد تُشكِّل البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي بشأن التوقعات والخطط والآفاق المستقبلية، إضافةً إلى أي بيانات أخرى بخصوص أمور لا تُعد حقائق تاريخية، «بيانات تطلعية» بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لسنة 1995. وتهدف كلمات مثل «يتوقع»، «يعتقد»، «يواصل»، «يمكن»، «يقدّر»، «يتوقع»، «يعتزم»، «قد»، «يخطط»، «محتمل»، «يتنبأ»، «يتوقع»، «يجب»، «يستهدف»، «سوف»، «من شأنه» والتعابير المماثلة إلى تحديد البيانات التطلعية، رغم أن جميع البيانات التطلعية لا تتضمن هذه الكلمات. تتضمن هذه البيانات كلمات تعريفية. تشمل هذه البيانات، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بحجم وتوقيت الطرح، والاستخدام المتوقع لأي عائدات من الطرح، وشروط الأوراق المالية المعروضة، ودفع توزيعات الأرباح، والإدراج المتوقع للأسهم الممتازة من الفئة A في بورصة نيويورك (NYSE). عند تقييم هذه البيانات التطلعية، يجب عليك أخذ عوامل مختلفة في الاعتبار، بما في ذلك: قدرة Bitmine على مواكبة التكنولوجيا الجديدة واحتياجات السوق المتغيرة؛ قدرة Bitmine على تمويل أعمالها الحالية، وعمليات خزينتها من الإيثريوم، وأعمالها المستقبلية المقترحة؛ البيئة التنافسية لأعمال Bitmine؛ أوضاع السوق التي تؤثر في سعر تداول الأسهم العادية للشركة؛ التطورات التنظيمية التي تؤثر في الأصول الرقمية، بما في ذلك الإقرار النهائي وتنفيذ مشروعات القوانين المعلقة ومبادرات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC)؛ وتقلب وعدم إمكانية التنبؤ بأسعار الأصول الرقمية؛ والقيمة المستقبلية لكل من البيتكوين والإيثريوم. قد تختلف النتائج الفعلية ونتائج الأداء المستقبلي ماديًا عن تلك المعبر عنها في البيانات التطلعية. تخضع البيانات التطلعية لعديد من الشروط، يقع الكثير منها خارج نطاق سيطرة Bitmine، بما في ذلك تلك الواردة في قسم عوامل المخاطر (Risk Factors) في نموذج 10-K الخاص بـ Bitmine المودَع لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) بتاريخ 21 نوفمبر 2025، وكذلك جميع الإيداعات الأخرى لدى الـSEC، بصيغتها المعدَّلة أو المحدَّثة من حين لآخر. تتوفر نسخ من إيداعات Bitmine لدى الـSEC على موقع الـSEC على الإنترنت على الرابط www.sec.gov. إن أي بيانات تطلعية واردة في هذا البيان الصحفي لا تعبّر إلا عن تاريخ إصدارها، وتُنكر BMNR على وجه التحديد أي التزام بتحديث أي بيانات تطلعية، سواء نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك، إلا إذا كان ذلك مطلوبًا بموجب القانون.