Nasdaq-notierte Verb Technology hat eine private Platzierung von 558 Millionen USD abgeschlossen, um das erste börsennotierte Unternehmen zu werden, das sich darauf konzentriert, Toncoin als Treasury-Reserven zu halten. Die überzeichnete Finanzierungsrunde positioniert das Unternehmen, sich als TON Strategy Co. zu rebranden und den Großteil der Erlöse in den Erwerb und das Staking von TON-Token zu investieren.
Was man wissen sollte:
- Verb Technology hat 558 Millionen USD von über 110 institutionellen und Krypto-Investoren gesammelt, darunter Pantera Capital, Kraken und BitGo.
- Das Unternehmen wird sich als TON Strategy Co. rebranden und die Mittel vor allem zum Erwerb und Staking von Toncoin-Token verwenden.
- Die neue Führung umfasst den Vorsitzenden der TON Foundation, Manuel Stotz, und die ehemalige Morgan Stanley Bankerin Veronika Kapustina als CEO.
Institutionelles Interesse treibt überzeichnete Runde an
Kingsway Capital führte die Finanzierung an, die die Teilnahme von mehr als 110 institutionellen und kryptonativen Investoren anzog. Zur Investorenliste gehörten etablierte Namen wie Vy Capital, Blockchain.com, Pantera Capital, Ribbit Capital, Graticule, Animoca Brands, Kraken und BitGo.
Auch Einzelinvestoren wie Guy Young, Gründer von Ethena Labs, beteiligten sich. Die Runde wurde sowohl vergrößert als auch überzeichnet, was auf eine starke Marktnachfrage nach einer exponierten TON-Struktur durch traditionelle Eigenkapitalstrukturen hinweist.
Cohen & Company Capital Markets diente als alleiniger Platzierungsagent für die Transaktion. Rechtlicher Beistand kam von Reed Smith, Perkins Coie, Morgan Lewis und weiteren Firmen.
Neue Führung übernimmt das Kommando
Das restrukturierte Unternehmen wird unter neuer Leitung mit umfassender Erfahrung in der Krypto- und traditionellen Finanzwelt betrieben. Der Präsident der TON Foundation und Kingsway-Gründer Manuel Stotz wird das Unternehmen leiten und über 15 Jahre globale Investitionserfahrung mit in die Rolle bringen.
Veronika Kapustina, ehemalige Seniorberaterin der TON Foundation und ehemalige Morgan Stanley Bankerin, wird als Chief Executive Officer fungieren. Sarah Olsen, zuvor Leiterin der Unternehmensentwicklung für die Onyx Blockchain-Abteilung von JPMorgan, übernimmt die Position des Chief Financial Officer.
Der CEO von Blockchain.com, Peter Smith, wird das Unternehmen bei der Skalierung der Krypto-Treasury-Operationen beraten. Das Führungsteam kombiniert traditionelle Wall Street Exzellenz mit nativer Krypto-Erfahrung.
TONs Telegramm-Integration steigert Attraktivität
Die Strategie des Unternehmens konzentriert sich auf die Integration von Toncoin in das Telegramm-Ökosystem und die Mini App-Plattform. Die Nutzerbasis von Telegram überschreitet weltweit 900 Millionen und bietet Entwicklern Zugang zu einem großen und aktiven Publikum für auf Blockchain basierende Anwendungen.
Diese Positionierung beeinflusste die Entscheidung von Verb, Treasury- Operationen auf TON und nicht auf etabliertere Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether zu konzentrieren. Das Unternehmen glaubt, dass die Verbindung von TON zur Telegram-Plattform stärkere Adoptionspotenziale bietet als eigenständige Blockchain-Netzwerke.
Die Entwicklung kommt weniger als einen Monat nach Berichten, dass die TON Foundation etwa 500 Millionen USD suchte, um ein TON Treasury-Unternehmen zu gründen. Der erfolgreiche Abschluss von Verw stellt den Erfolg dieses Zieles durch ein öffentliches Marktfahrzeug dar.
Krypto-Treasury-Modell erklärt
Die neue Richtung von Verw kombiniert langfristige digitale Vermögenswerte mit Cashflow-Erzeugung durch Staking-Belohnungen. Staking beinhaltet das Sperren von Token in einem Blockchain-Netzwerk, um den Betrieb zu unterstützen und zusätzliche Token als Vergütung zu verdienen.
Dieses Modell unterscheidet sich von der traditionellen Unternehmens-Treasury-Verwaltung, die sich in der Regel auf Bargeld und kurzfristige Wertpapiere konzentriert. Stattdessen plant das Unternehmen, volatile digitale Vermögenswerte zu halten, die erheblich an Wert gewinnen, aber auch erhebliche Wertverluste erleiden können. Die Strategie erfordert von den Aktionären die Akzeptanz der Risiken des Kryptowährungsmarktes im Austausch für das Potenzial der Exposition gegenüber dem Wachstum des Blockchain-Netzwerks. TON-Token werden derzeit an wichtigen Börsen gehandelt und unterstützen verschiedene dezentrale Anwendungen innerhalb des Telegram-Ökosystems.
Bestehende Operationen werden fortgesetzt
Während der Umstellung auf digitale Asset-Reserven wird Verw seine bestehenden Social Commerce-Geschäfte beibehalten. Dazu gehören MARKET.live, eine KI-gesteuerte Video-Shopping-Plattform, und das kürzlich erworbene Livestream-Handels-Startup LyveCom.
Der duale Ansatz ermöglicht es dem Unternehmen, traditionelle Geschäftseinnahmen zu generieren, während es Kryptowährungsbestände aufbaut. Diese Struktur sorgt für einige operationelle Diversifikation während das Unternehmen zu seinem neuen, auf Treasury konzentrierten Modell übergeht.
Das Management hat keine spezifischen Allokationsziele zwischen den Legacy-Operationen und den neuen Krypto-Treasury-Aktivitäten bekannt gegeben. Die Kapitalbeschaffung von 558 Millionen USD deutet darauf hin, dass TON-Akquisitionen den Großteil der kurzfristigen Kapitalbereitstellung darstellen werden.
Fazit
Die erfolgreiche Kapitalbeschaffung über 558 Millionen USD von Verb Technology begründet ein neues Modell für die Exposition zu Kryptowährungen auf den öffentlichen Märkten durch Unternehmens-Treasury-Strategien. Das Rebranding des Unternehmens zu TON Strategy Co. und das erfahrene Führungsteam positionieren es, die Blockchain-Integration von Telegram zu nutzen und gleichzeitig traditionellen Investoren den Zugang zur Wertsteigerung von TON zu ermöglichen.