Gemini Space Station, die von Cameron und Tyler Winklevoss gegründete Kryptowährungsbörse, hat Nasdaq als strategischen Investor gesichert im Vorfeld ihres geplanten Börsengangs an der New Yorker Börse in dieser Woche. Die Partnerschaft umfasst eine private Platzierungsinvestition von 50 Millionen US-Dollar und erweiterte Dienstleistungsvereinbarungen zwischen den beiden Unternehmen.
Was man wissen sollte:
- Nasdaq wird 50 Millionen US-Dollar in Gemini investieren, durch eine private Platzierung, die mit dem Börsengang der Börse einhergeht.
- Die Partnerschaft gewährt Nasdaq-Kunden Zugang zu Gemini's Verwahrungs- und Staking-Services, während Gemini's institutionelle Kunden Zugang zur Nasdaq Calypso-Handelsplattform erhalten.
- Gemini erwartet, am Freitag unter dem Ticker "GEMI" den Handel zu beginnen und könnte in der öffentlichen Platzierung bis zu 317 Millionen US-Dollar einnehmen.
Details der strategischen Partnerschaft
Die Investition stellt mehr dar als ein finanzielles Arrangement zwischen den Unternehmen. Die Kunden von Nasdaq werden durch die Partnerschaft Zugang zu den Verwahrungs- und Staking-Diensten von Gemini erhalten. Die institutionellen Kunden von Gemini werden Zugang zur Nasdaq Calypso-Plattform erhalten, um Handelscollateral zu verwalten und zu verfolgen.
Gemini erwartet, am Freitag am Nasdaq-Börsenhandel unter dem Ticker-Symbol "GEMI" zu beginnen. Das Unternehmen könnte durch den Börsengang bis zu 317 Millionen US-Dollar einnehmen. Die Pläne des Unternehmens bleiben abhängig von den Marktbedingungen und könnten sich ändern, sagen mit der Angelegenheit vertraute Quellen.
Weder Gemini noch Nasdaq reagierten auf Anfragen nach Kommentaren zu der Vereinbarung.
Marktumfeld und Wettbewerb
Der öffentliche Börsengang der Kryptowährungsbörse findet während einer starken Phase für die amerikanischen Eigenkapitalmärkte statt. Starke Nachfrage nach neuen Listungen hat private Unternehmen ermutigt, das Interesse der Investoren zu testen. Zu den jüngsten Listungen mit erheblicher Investorennachfrage bei ihrem Handelsdebüt gehören das Designsoftware-Unternehmen Figma und das Raumfahrttechnologie-Unternehmen Firefly Aerospace.
Digitale Asset-Unternehmen haben in den letzten IPO-Aktivitäten eine prominente Rolle gespielt.
Stablecoin-Emittent Circle und die Kryptowährungsbörse Bullish haben in den letzten Monaten erfolgreiche Börsengänge abgeschlossen.
Gemini's Börsengang würde das Unternehmen zur dritten börsennotierten Kryptowährungsbörse machen. Bullish und Coinbase sind derzeit die einzigen öffentlichen Krypto-Börsen, wobei Coinbase die Ehre hat, die erste Kryptowährungsbörse zu sein, die dem S&P 500 Index beitritt.
Die von den Winklevoss-Brüdern gegründete Plattform rangiert laut dem Datenanbieter Kaiko unter den größten US-Kryptowährungsplattformen nach Volumen. Die Börse verwaltet 21 Milliarden Dollar an Vermögenswerten und hat ein Lebensvolumen von 285 Milliarden Dollar verarbeitet.
Finanzleistung und Dienstleistungen
Gemini betreibt mehrere Geschäftszweige über seine Kernbörsenfunktion hinaus. Die Plattform betreibt einen außerbörslichen Handelsdesk und bietet ein US-Kreditkartenprogramm an. Die Börse unterstützt verschiedene digitale Vermögenswerte, darunter Bitcoin, Ether und Stablecoins, und bedient sowohl den Einzelhandels- als auch den institutionellen Investorensektor.
Transaktionsgebühren generieren den Großteil der Einnahmen von Gemini.
Das Unternehmen meldete einen Nettoverlust von 282,5 Millionen Dollar bei einem Umsatz von 68,6 Millionen Dollar für die sechs Monate bis zum 30. Juni. Dies im Vergleich zu einem Nettoverlust von 41,4 Millionen Dollar bei einem Umsatz von 74,3 Millionen Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres, laut Unterlagen der Securities and Exchange Commission.
Die Winklevoss-Brüder erlangten erstmals Bekanntheit durch einen rechtlichen Vergleich von 2008 mit Facebook und CEO Mark Zuckerberg. Sie erhielten den Spitznamen "Bitcoin-Zwillinge", nachdem sie die Vergleichsmittel in Kryptowährung investierten und zu frühen Kryptomilliardären wurden.
Verständnis der Operationen von Kryptowährungsbörsen
Kryptowährungsbörsen dienen als digitale Marktplätze, auf denen Nutzer digitale Vermögenswerte kaufen, verkaufen und handeln. Diese Plattformen generieren hauptsächlich Umsatz durch Transaktionsgebühren, die auf Geschäfte erhoben werden. Verwahrungsdienste beinhalten die sichere Speicherung digitaler Vermögenswerte für institutionelle Kunden, während Staking-Dienste es den Nutzern ermöglichen, Belohnungen durch Teilnahme an der Validierung des Blockchain-Netzwerks zu verdienen.
Außerbörsliche Handelsdesks erleichtern große Transaktionen zwischen institutionellen Kunden außerhalb regulärer Börsenauftragsbücher. Dieser Dienst betrifft typischerweise höherwertige Geschäfte, die anderenfalls die Marktpreise beeinflussen könnten, wenn sie durch Standardbörsenmechanismen ausgeführt würden.
Stablecoins stellen digitale Währungen dar, die darauf ausgelegt sind, im Wert stabil zu bleiben, relativ zu Referenzwerten wie dem US-Dollar. Diese Tokens sind zu einer wesentlichen Infrastruktur für den Kryptowährungshandel und institutionelle Akzeptanz geworden.
Abschließende Gedanken
Die Partnerschaft von Gemini mit Nasdaq stellt eine bedeutende Entwicklung für die Infrastruktur des Kryptowährungsmarktes dar. Die Vereinbarung positioniert beide Unternehmen zur Erweiterung ihrer Dienstleistungsangebote und bietet Gemini erhebliche Unterstützung für den Eintritt in die öffentlichen Märkte. Das Timing fällt mit erneuertem Investoreninteresse an digitalen Vermögenswertfirmen und starken Aktienmarktbedingungen zusammen.