JPMorgan Chase hat begonnen, künstliche Intelligenz einzusetzen, die komplexe Aufgaben in allen Geschäftsbereichen bewältigen kann. Dies ist Teil dessen, was der Chief Analytics Officer der Bank als grundlegende Umstrukturierung bezeichnet, um die weltweit erste vollständig KI-verbundene Finanzinstitution zu schaffen. Die Bemühungen, die bereits 250.000 Mitarbeitern Zugang zu großen Sprachmodellen bieten, zielen darauf ab, Prozesse zu automatisieren, die Mitarbeiterzahl in bestimmten Abteilungen zu reduzieren und die Bank auf höhere Gewinnmargen auszurichten, während sie mit Konkurrenten um die Dominanz im KI-gesteuerten Bankwesen wetteifert.
Was es zu wissen gibt:
- JPMorgans LLM Suite-Plattform erstellt jetzt Präsentationen für Investmentbanken in 30 Sekunden, Arbeiten, die zuvor Teams von Analysten erforderten, die die ganze Nacht arbeiteten
- Die Bank plant, jedem Mitarbeiter einen personalisierten KI-Assistenten zur Verfügung zu stellen, alle Back-Office-Prozesse zu automatisieren und KI-Concierges für Kundeninteraktionen einzusetzen
- Das Personal in den Verbrauchergeschäftsoperationen wird in den nächsten fünf Jahren um mindestens 10% zurückgehen, da KI-Systeme menschliche Arbeiter bei der Kontoeröffnung, Betrugserkennung und Handelsabwicklung ersetzen
Plattformentwicklung zeigt schnellen Fortschritt
Die Bank aktualisiert ihre LLM Suite-Plattform alle acht Wochen und speist sie mit Daten aus Datenbanken und Softwareanwendungen aus wichtigen Geschäftsfeldern. Derek Waldron, der die Initiative leitet, sagte CNBC, dass das System derzeit Modelle von OpenAI und Anthropic verwendet. Die Hälfte der 250.000 Mitarbeiter mit Plattformentzung nutzt sie täglich, während Zweigstellen- und Callcenter-Mitarbeiter ausgenommen bleiben.
Waldron demonstrierte die Technologie, indem er sie aufforderte, eine fünfseitige Präsentation für den CEO und CFO von Nvidia zu erstellen. Das System erzeugte ein PowerPoint-Deck mit aktuellen Nachrichten, Ertragsdaten und Peer-Vergleichen in etwa 30 Sekunden.
Die Bank trainiert auch KI, um vertrauliche Memos zu Fusionen und Übernahmen zu entwerfen, die typischerweise Hunderte von Seiten umfassen.
Die Demonstration markierte das erste Mal, dass JPMorgan seine KI-Plattform jemandem außerhalb der Organisation zeigte. Waldron, ein ehemaliger McKinsey-Partner mit einem Doktortitel in computergestützter Physik, sagte, die Plattform repräsentiere frühe Stadien dessen, was er als "agentenbasierte KI" bezeichnet — Systeme, die mehrstufige Prozesse ohne menschliche Aufsicht handhaben können.
Strategische Vision zielt auf Marktdominanz ab
CEO Jamie Dimon machte KI zum zentralen Thema bei einem viertägigen Führungskräftetreffen im Juli außerhalb von Nashville, Tennessee. Teilnehmer diskutierten Herausforderungen bei der Einführung in der Belegschaft und potenzielle Änderungen im Ausbildungsmodell des Investment-Banking, so eine Person, die mit dem privaten Treffen vertraut ist und anonym bleiben wollte.
JPMorgans jährliches Technologie-Budget von 18 Milliarden Dollar unterstützt die Transformation, obwohl Waldron eine "Wertlücke" zwischen den KI-Fähigkeiten und der Implementierung im Unternehmen anerkannte. Der Prozess, Tausende von Anwendungen in ein einheitliches KI-Ökosystem zu integrieren, wird Jahre dauern.
Banken, die KI erfolgreich vor ihren Konkurrenten einsetzen, werden vorübergehend höhere Margen genießen, bevor die Branche aufholt.
Dieser Vorteil würde JPMorgan ermöglichen, seinen adressierbaren Markt im globalen Finanzwesen zu erweitern und mehr mittelständische Unternehmen für Investmentbanking-Dienstleistungen zu gewinnen.
Die Bank hat in sieben der letzten zehn Jahre unter Dimon Rekordgewinne erzielt, der 2005 CEO wurde. Sie hält die größte Marktkapitalisierung unter den globalen Banken. Der Erfolg mit KI könnte die Institution zu neuen Höhen führen, trotz ihrer bereits profitabelsten Geschichte in den USA.
Waldron beschrieb den Endzustand: Jeder Mitarbeiter ausgestattet mit einem personalisierten KI-Assistenten, jeder Prozess von KI-Agenten betrieben, jede Kundenerfahrung durch KI-Concierges verwaltet. JPMorgan begann 2023, auf diese Vision hinzuarbeiten, als es Mitarbeitern Zugang zu OpenAI-Modellen durch LLM Suite gab, im Wesentlichen eine Unternehmensversion von ChatGPT zur Erstellung von E-Mails und Zusammenfassungen von Dokumenten.
Transformation der Belegschaft wirft Fragen auf
Die Technologie bevorzugt Mitarbeiter, die direkte Kundenbeziehungen pflegen — private Banker, die wohlhabende Investoren betreuen, Händler, die Hedgefonds bedienen, und Investmentbanker, die mit Führungskräften der Fortune 500 verbunden sind. Mitarbeiter, die Routineprozesse bearbeiten, stehen vor Verdrängung.
Die Führungskräfte des Verbrauchergeschäfts sagten Investoren im Mai, dass das Personal in den Operationen um mindestens 10% in fünf Jahren durch den Einsatz von KI sinken wird. Risikobereiche sind Mitarbeiter, die Kontoeröffnungen, Betrugserkennung und Handelsabwicklungen verwalten. Waldron sagte, dass Arbeiter vom Erstellen von Berichten und Software-Updates zum Verwalten von KI-Agenten wechseln, die diese Aufgaben ausführen.
Eine große Investmentbank diskutiert derzeit über die Reduzierung der Verhältnisse von Junior-Bankern von sechs zu eins auf vier zu eins im Verhältnis zu den Senior-Managern. Unter dem Vorschlag würden die Hälfte dieser Junior-Banker in Städten mit niedrigeren Arbeitskosten arbeiten, wie Bengaluru oder Buenos Aires, anstatt sich in New York zu konzentrieren. KI-unterstützte Teams könnten Geschäfte in Schichten über Zeitzonen hinweg abwickeln, indem sie die Arbeit von einer Region zur nächsten weitergeben.
Die geänderte Kostenstruktur würde die Gewinnmargen verbessern, sagen hochrangige Wall Street-Manager mehrerer Unternehmen, die anonym bleiben wollten, um interne Diskussionen zu erörtern.
Weniger Junior-Banker auf der Gehaltsliste bedeuten reduzierte Ausgaben, auch wenn KI-gesteuerte Teams mehr Transaktionen abwickeln und zusätzlichen Unternehmen Services anbieten.
Ob Unternehmen umgesiedelte Arbeiter umschulen oder einfach die Gehaltsliste kürzen, bleibt ungewiss. Laut Waldron wird KI die Belegschaftskonstruktion definitiv verändern, aber die genaue Natur ist noch unklar.
JPMorgan wird bald generative KI erlauben, direkt mit Kunden zu interagieren, beginnend mit begrenzten Anwendungen wie der Informationsgewinnung, bevor komplexere Versionen eingesetzt werden. Im Gegensatz zu früheren Automatisierungswellen, die maßgefertigte Tools für jede einzelne Aufgabe erforderten, kann LLM Suite alle Rollen bedienen, von Händlern bis hin zu Vermögensverwaltern und Risikooffizieren.
Branchenkontext und Implementierungsherausforderungen
Der Optimismus über generative KI hat die Märkte seit der Einführung von ChatGPT durch OpenAI Ende 2022 angetrieben und Technologieriesen und Chip-Herstellern, die dem Sektor am nächsten stehen, Vorteile verschafft. Wachstum hängt von Erwartungen ab, dass Unternehmenskunden, die KI einsetzen, die Produktivität steigern oder Kosten durch Personalabbau reduzieren.
Die meisten Unternehmen zeigten keine greifbaren Rendite auf KI-Projekte trotz mehr als 30 Milliarden Dollar an kollektiven Investitionen, laut einem Bericht des MIT im Juli. Das Muster ähnelt den Internet-Ära-Dynamiken aus den 1990er Jahren, als kurzfristige Erwartungen die Realität übertrafen.
Corporate Clients befürchten nun eher, zurückzufallen, wenn sie die KI-Adoption verzögern, als dass sie potenzielle Blasengefahren befürchten, sagte Avi Gesser, ein Partner bei Debevoise & Plimpton, der Unternehmen bezüglich KI-Fragen berät. Kunden erkennen, was die Werkzeuge erreichen können, wenn sie richtig implementiert sind und mit geeigneten Leitplanken versehen werden.
Verständnis für wichtige Finanztechnologiebegriffe
Große Sprachmodelle verarbeiten und generieren menschenähnliche Texte, indem sie Muster in riesigen Datensätzen analysieren. Diese Modelle unterstützen Chatbots, Inhaltserstellungstools und Analysesysteme. Agentenbasierte KI bezieht sich auf Systeme, die komplexe, mehrstufige Aufgaben mit minimaler menschlicher Aufsicht erledigen, Entscheidungen treffen und Maßnahmen ergreifen, um festgelegte Ziele zu erreichen.
Investmentbanking-Decks sind Präsentationsmaterialien, die Banker erstellen, um Dienstleistungen anzubieten, potenzielle Geschäfte zu analysieren oder Marktanalysen für Kunden bereitzustellen. Diese Dokumente erfordern typischerweise umfangreiche Recherchen, finanzielle Modellierung und Formatierung. Vertrauliche Informationsmemoranden enthalten ausführliche Unternehmensinformationen für potenzielle Käufer bei Fusionen und Übernahmen und umfassen oft Hunderte von Seiten mit Finanzberichten, Marktanalysen und strategischen Bewertungen.
Abschlussgedanken
JPMorgan Chase setzt KI-Agenten bei seiner 317,000-köpfigen Belegschaft als Teil einer Initiative ein, um die erste vollständig KI-verbundene Finanzinstitution zu werden, mit Plänen, Prozesse zu automatisieren und das Operationspersonal in den nächsten fünf Jahren um mindestens 10% zu reduzieren. Die LLM Suite-Plattform der Bank, die alle acht Wochen mit zusätzlichen Daten aus wesentlichen Geschäftslinien aktualisiert wird, bietet bereits 250,000 Mitarbeitern Zugang zu KI-Tools, die Aufgaben in Sekunden erledigen, die zuvor Stunden menschlicher Arbeit erforderten. Während die Transformation höhere Margen und Marktausweitung verspricht, bleiben Fragen offen, ob umgesiedelte Arbeiter umgeschult oder entlassen werden, während KI-Systeme menschliche Rollen in Routineprozessen ersetzen.