Top 20 Krypto-Projekte, die 2025 im Blickpunkt stehen: Grayscale-Bericht konzentriert sich auf DeFi und KI

Der Kryptomarkt erfährt einen Wandel dank KI und dezentraler Finanzen (DeFi), laut dem neuesten Bericht von Grayscale Research, der die Top 20 Krypto-Assets für das erste Quartal 2025 hervorhebt. Die aktualisierte Liste des digitalen Asset-Managers zeigt eine signifikante Verschiebung der Marktdynamiken, wobei DeFi-Protokolle und auf KI fokussierte Projekte im Zentrum stehen, mitten in einem dramatischen Marktwachstum.

Der Kryptowährungsmarkt erlebte im vierten Quartal 2024 ein beispielloses Wachstum, wobei die gesamte Marktkapitalisierung um 200% von 1 Billion auf 3 Billionen Dollar anstieg. "Diese bemerkenswerte Expansion stellt den digitalen Asset-Markt auf eine Stufe mit traditionellen Finanzsektoren", bemerkt Sarah Chen, Chef-Marktanalyti... stin bei CryptoMetrics. "Wir sehen, dass institutionelles Kapital in einem Tempo in den Krypto-Sektor fließt, das den Bullenmarkt von 2021 übertrifft."

Besonders bemerkenswert ist die Leistung des Sektors der Smart Contract Platforms, in dem die Renditen von Solana den Kategorieführer Ethereum übertrafen. Handelsvolumendaten von DeFiLlama zeigen, dass Solana-basierte DEXs im vierten Quartal 2024 Transaktionen im Wert von über 89 Milliarden Dollar verarbeitet haben, was einem Anstieg von 340% gegenüber dem Vorjahr entspricht.

DeFi-Token führen die Liste an

Unter den sechs neuen Hinzufügungen zur Top-20-Liste von Grayscale zeigten DeFi-Protokolle außergewöhnliche Stärke. Hyperliquid (HYPE) hob sich als herausragender Performer hervor, wobei seine unbefristete Futures-DEX bis Dezember 2024 ein monatliches Handelsvolumen von 12,5 Milliarden Dollar verzeichnete.

"Der Erfolg von Hyperliquid zeigt das Marktinteresse an anspruchsvollen DeFi-Instrumenten", erklärt Marcus Rodriguez, Leiter der Forschung bei DeFi Pulse. "Ihr vollständig on-chain Orderbuch- Modell hat eine bemerkenswerte Up-Time von 98,7% erreicht und setzt neue Standards für den dezentralen Derivatehandel."

Ethenas (ENA) innovative Stablecoin, USDe, hat schnell an Akzeptanz gewonnen und erreichte innerhalb von sechs Monaten nach dem Start eine Marktkapitalisierung von 2,1 Milliarden Dollar. Die gestakte Variante des Protokolls bietet derzeit eine beeindruckende Rendite von 18,2% APY, abgeleitet von Spot-Futures-Arbitragestrategien.

KI schaffte es auf den zweiten Platz

Die Schnittstelle von KI und Blockchain-Technologie hat mehrere bahnbrechende Projekte hervorgebracht. Das Virtuals Protocol (VIRTUAL) auf Base hat über 100.000 KI-Agenten eingesetzt, die im vierten Quartal 2024 zusammen 2,5 Millionen On-Chain-Transaktionen durchgeführt haben.

"Wir erleben die Geburt autonomer Blockchain-Agenten", sagt Dr. Emily Zhang, Direktorin der KI-Forschung am Blockchain-Institut. "Die Agenten von VIRTUAL haben eine Genauigkeit von 92% bei komplexen Entscheidungsfindungsaufgaben gezeigt, was in bestimmten Bereichen annähernd menschlichem Niveau entspricht."

Grass (GRASS) hat sich als wichtiger Akteur in der dezentralen Dateninfrastruktur etabliert, mit einem Netzwerk von 750.000 aktiven Nutzern, die Bandbreite zur Sammlung von KI-Trainingsdaten bereitstellen. Das Protokoll meldete im vierten Quartal Einnahmen von 75 Millionen Dollar aus Datenverkäufen an große KI-Unternehmen.

Solana-Ökosystem boomt

Das Solana-Ökosystem setzt sein exponentielles Wachstum fort, wobei Jupiter (JUP) 78% des gesamten DEX-Aggregationsvolumens im Netzwerk erobert. Transaktionsdaten zeigen, dass Jupiter im vierten Quartal ein Handelsvolumen von über 45 Milliarden Dollar verarbeitete, wobei KI-bezogene Token 35% aller Trades ausmachten.

Jito (JTO) hat sich als dominierendes Liquid-Staking-Protokoll auf Solana etabliert, mit Gebühreneinnahmen von 550 Millionen Dollar und einem Total Value Locked (TVL) von 4,2 Milliarden Dollar. "Der Erfolg von Jito spiegelt die steigende Nachfrage nach Liquid-Staking-Lösungen wider", bemerkt Alex Foster, Senior DeFi Analyst bei TokenMetrics.

Institutionelle Adoption wird weiter zunehmen

Die institutionelle Präsenz von Grayscale bleibt erheblich, wobei das Unternehmen verwaltet:

ETH im Wert von 6,62 Milliarden Dollar
249.029 BTC im Wert von 23,33 Milliarden Dollar
46,23 Millionen Dollar in verschiedenen Altcoins einschließlich LINK, LPT, AVAX und BAT

"Die Erweiterung des Crypto Sectors Index von Grayscale auf 283 Token signalisiert zunehmendes institutionelles Vertrauen in den breiteren digitalen Asset-Markt", sagt Michael Dover, Chief Investment Officer bei Digital Asset Capital. "Wir sehen, dass immer mehr anspruchsvolle Investoren über Bitcoin und Ethereum hinaus diversifizieren und sich auf DeFi und KI-fokussierte Protokolle konzentrieren."