Como Bitcoin y Ethereum spot ETFs casi alcanzaron el hito de $2 mil millones de entradas en la semana de inauguración de Trump y nuevas aplicaciones de spot ETF están dominando el mercado, echamos un vistazo a este fenómeno.

Pero antes de empezar, analicemos qué está pasando ahora en el mundo de los ETF.

Bitcoin recibió más del 80% de los fondos de entrada con $1.6 mil millones en la semana de inauguración de Trump mientras que las entradas de ETF alcanzaron la marca de $1.9 mil millones. Esta es la segunda semana consecutiva en la que las entradas de ETF están rondando el hito de $2 mil millones. Hasta ahora este año, los ETF han recibido $4.8 mil millones de inversiones de entrada.

Mientras tanto, Tuttle Capital Management ha solicitado aprobaciones de ETF para una gama de activos digitales. En la solicitud presentada a la SEC de EE. UU., se mencionan criptos importantes como ChainLink, Cardano y Polkadot, pero también incluye nuevas monedas meme como las oficiales TRUMP y MELANIA que fueron lanzadas cuando Donald Trump asumió el cargo.

Ahora que sabemos cómo se está calentando el mercado de los ETF, entendamos qué son los ETFs.

¿Qué es un Fondo Cotizado en Bolsa (ETF)?

Un Fondo Cotizado en Bolsa o ETF es una especie de carrito de compras prellenado que te prepara para el mercado de inversión. Facilita la inversión a las personas, especialmente a aquellas que están comenzando el viaje, al proporcionar una variedad de opciones. Así, no tienes que comprar cada acción por separado, sino que te las entregan en una opción de carrito de compras.

Aunque este paquete de inversión se negocia de la misma manera que se negocian las acciones individuales en las bolsas, su impacto es mayor debido a la diversidad. Todo comenzó con el SPDR S&P 500 ETF (SPY) que gradualmente dio lugar a la revolución de los ETF en EE. UU.

¿Qué es un Crypto ETF?

Ahora que tienes una idea de los fondos cotizados en bolsa, apliquemos esto a la industria cripto. En la frontera de los activos digitales, este concepto de carrito de compras surtido es un pase VIP para tener una cartera cripto extensa. Además de la diversidad, los crypto ETFs están atrayendo la atención de los inversionistas por su naturaleza relativamente estable a pesar de la volatilidad del mercado cripto. Los ETF también eliminan la noción de rastrear claves privadas y billeteras digitales, que es una parte clave de las inversiones en cripto.

Esto ayuda a los traders a invertir en el mercado cripto a través de una cuenta de corretaje, simplificando la inversión en activos digitales ya que es tan fácil como comprar acciones de compañías. Se pueden usar para comprar, vender o rastrear acciones, activos cripto y una gama de tecnologías similares.

¿Cómo Funcionan?

La razón por la que los crypto ETFs han tenido tanto éxito durante un año desde su aprobación es su mecanismo de operación. Los ETFs funcionan como máquinas bien engrasadas bajo la vigilancia de la SEC de EE. UU. Son como un buffet de inversión abierta, siempre disponible para nuevas personas. Esta naturaleza abierta de los fondos los hace más atractivos que las oportunidades de inversión de lento movimiento, como los fondos mutuos. Se comportan como carros deportivos, que siempre están compitiendo en la escena de la inversión mientras los precios se actualizan incluso cuando estás operando.

El ETF de Productos Básicos de Consumo de Vanguard (VDC) es uno de esos ETF que te brinda la oportunidad de invertir en 104 compañías como Walmart, Coca-cola y muchas más. No necesitas invertir en acciones individuales.

La misma idea se aplica en el mercado de activos digitales, donde los crypto ETFs están actuando como áreas de pruebas tanto digitales como tradicionales, ofreciendo opciones de inversión en acciones de empresas cripto y blockchain.

Tipos de ETFs

El universo de los EFT es como un vasto buffet de inversión, cada tipo ofreciendo oportunidades y sabores únicos para diferentes apetitos de inversión. Vamos a sumergirnos en este fascinante menú de opciones:

• Los ETFs pasivos se han convertido en el pan y mantequilla de muchas carteras de inversión, funcionando como pilotos automáticos de inversión que rastrean índices de mercado generales. Estos fondos de bajo mantenimiento reflejan desde el S&P 500 hasta índices sectoriales especializados, ofreciendo un enfoque de "lo que ves es lo que obtienes" para invertir. Son particularmente atractivos por sus menores tarifas y naturaleza transparente: siempre sabes exactamente lo que hay en tu cesta de inversión.
• Los ETFs de gestión activa adoptan un enfoque diferente, con los gestores de cartera actuando como chefs maestros que seleccionan y ajustan cuidadosamente los ingredientes (valores) basándose en las condiciones del mercado y las oportunidades. Aunque normalmente cobran tarifas más altas que sus contrapartes pasivas, estos ETFs ofrecen la posibilidad de superar el rendimiento a través de una selección y momento de mercado hábiles. La flexibilidad para adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado los hace particularmente valiosos durante períodos volátiles.
• Los ETFs de bonos ofrecen porciones regulares de ingresos a los inversores, ofreciendo exposición a una variedad de valores de renta fija. Estos fondos pueden contener desde bonos del gobierno hasta bonos corporativos y valores municipales. A diferencia de los bonos individuales, estos ETFs ofrecen diversificación instantánea y no tienen fechas de vencimiento, permitiendo una exposición perpetua a los mercados de renta fija. Son particularmente valiosos para los inversores que buscan flujos de ingresos constantes sin la complejidad de gestionar inversiones en bonos individuales.
• Los ETFs industriales o sectoriales permiten a los inversores realizar apuestas enfocadas en segmentos específicos del mercado. Por ejemplo, el iShares U.S. Technology ETF (IYW) de BlackRock te brinda un asiento en primera fila para la historia de crecimiento del sector tecnológico. Estos ETFs son perfectos para inversores que tienen fuertes convicciones sobre industrias particulares pero quieren diversificar su riesgo a través de múltiples compañías dentro de ese sector.
• Los ETFs de materias primas llevan el mercado de materias primas a tu cartera, ofreciendo exposición a todo, desde metales preciosos hasta productos energéticos. Estos fondos resuelven el problema ancestral de la inversión en materias primas: obtienes los beneficios de los movimientos de precios sin tener que lidiar con el almacenamiento físico o la entrega. Los ETFs de oro, por ejemplo, te permiten participar en los movimientos de precios del oro sin necesitar una bóveda personal.
• Los ETFs de divisas convierten el complejo mundo del intercambio de divisas en una inversión negociable. Son particularmente útiles para inversores que buscan protegerse contra el riesgo de divisas o especular sobre políticas monetarias internacionales. Estos fondos pueden rastrear monedas individuales contra el dólar o cestas de monedas, ofreciendo diversas formas de jugar en los mercados de monedas globales.

Tipos de Crypto ETFs

El panorama de los crypto ETFs ha evolucionado en una emocionante gama de vehículos de inversión, cada uno ofreciendo una exposición única al espacio de activos digitales:

• Los ETFs de Bitcoin, las nuevas estrellas del mundo de la inversión cripto, vienen en dos sabores. Los ETFs de Bitcoin spot, aprobados en 2024, contienen directamente Bitcoin, proporcionando una exposición pura a los movimientos de precio de la criptomoneda. Estos fondos representan un momento crucial en la inversión cripto, permitiendo a los inversores tradicionales acceder a Bitcoin a través de sus cuentas de corretaje regulares. Los ETFs de futuros de Bitcoin, en el mercado desde 2021, rastrean contratos de futuros de Bitcoin negociados en la Bolsa Mercantil de Chicago, ofreciendo una forma diferente de obtener exposición a Bitcoin.
• Los ETFs de Ethereum se unieron a la fiesta en 2024, marcando otro hito en la accesibilidad de inversión en cripto. Estos fondos rastrean el precio del Ether, la moneda nativa de la blockchain de Ethereum, que impulsa contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas. La aprobación de los ETFs de Ethereum spot ha abierto nuevas oportunidades para los inversores interesados en la segunda criptomoneda más grande por capitalización de mercado.
• Los ETFs de blockchain ofrecen una jugada más amplia en la revolución de las criptomonedas al invertir en compañías que desarrollan e implementan la tecnología blockchain. Estos fondos podrían incluir posiciones en mineros de criptomonedas, proveedores de infraestructura de blockchain y compañías que integran blockchain en sus operaciones. Es como invertir en las herramientas y palas de la fiebre del oro digital en lugar del oro mismo.
• Los ETFs de mineros de Bitcoin se enfocan específicamente en compañías involucradas en operaciones de minería de criptomonedas. Estos fondos proporcionan exposición a la infraestructura crítica que soporta la red de Bitcoin mientras ofrecen a los inversores una forma de participar en la economía de la minería sin la complejidad técnica de operar minas. A menudo incluyen tanto compañías de minería pura como empresas diversificadas con operaciones de minería significativas.

Los crypto ETFs diversificados representan el buffet cripto definitivo, ofreciendo exposición a múltiples activos digitales a través de un solo vehículo de inversión. Estos fondos podrían combinar diferentes criptomonedas, compañías de blockchain y negocios adyacentes a cripto, proporcionando una amplia exposición a todo el ecosistema de activos digitales.

¿Cómo Invertir en Crypto ETFs?

Para los traders que quieran aprovechar al máximo este actual auge de los crypto ETFs, aquí está cómo hacerlo. Invertir en ETFs puede ser tan fácil como pedir comida a través de una aplicación de entrega. Solo necesitas interiorizar el proceso.

El primer paso es abrir una cuenta de corretaje que actuará como tu billetera de inversión digital. Invierte fondos en efectivo en esta cuenta para que puedas adquirir el crypto ETF de tu elección y en poco tiempo formarás parte de la comunidad.

Sin embargo, ten en cuenta tus niveles de riesgo y tolerancia, aun cuando los ETF son menos volátiles que el mercado cripto real. Invierte tiempo para entender tu crypto ETF - debes saber qué constituye—¿quieres solo exposición a Bitcoin o una mezcla de activos digitales o acciones de compañías de blockchain? Cada una de estas opciones tiene su propio conjunto único de riesgos y beneficios, de los cuales deberías estar al tanto antes de invertir.

La esencia de los crypto ETFs es cómo convierten los activos digitales de una oportunidad de inversión compleja y volátil en una digerible. Contenido: Los ETFs han democratizado el mercado de criptomonedas, lo cual se observa en el creciente número de nuevas presentaciones para aprobaciones dentro de un año desde la aprobación de Bitcoin y Ethereum.

Independientemente de tu estado, ya sea un inversor experimentado o un principiante, los ETFs de criptomonedas son una vía para explorar. Solo recuerda que este sector está evolucionando rápidamente y ofreciendo nuevas oportunidades para los inversores. Permite a las personas participar tanto en los mercados digitales como tradicionales y diversificar su cartera. Así que, apúrate y únete a la mesa de inversión lo antes posible.