El consejero delegado de Broadcom, Hock Tan, afirmó este lunes que el capital, y no la escasez de obleas o de memoria, puede convertirse en el principal freno al crecimiento de la inteligencia artificial, incluso si la demanda supera a la oferta hasta 2030.
Claves:
- Hock Tan, CEO de Broadcom, sostiene que el capital, y no el suministro de obleas o memoria, será el mayor límite al crecimiento de la IA.
- Tan prevé que la demanda de capacidad de cómputo supere a la oferta al menos hasta 2029 y posiblemente hasta 2030.
- El CEO de Intel, Lip-Bu Tan, también apunta al coste del capital y a la presión por demostrar retornos de la inversión en IA.
Hock Tan apunta al capital
En un panel celebrado el lunes en Singapur, Tan señaló que el fabricante de chips está superando los cuellos de botella en obleas y memoria, pero que el capital se perfila como su mayor restricción a medida que avanza el desarrollo de la IA.
Añadió que los laboratorios de frontera Anthropic y OpenAI han demostrado que pueden generar ingresos significativos con los modelos más avanzados, desplegados como asistentes personales de IA.
El sector ha encadenado un cuello de botella tras otro en los dos últimos años y los ha ido resolviendo, explicó Tan en la DBS Asia Future Forward Conference, según contó. «La escasez de memoria que vemos hoy puede no existir dentro de un año», afirmó. También auguró que las tensiones en obleas podrían aliviarse hacia 2028 o 2029, mientras que el suministro eléctrico mejoraría a medida que entre en servicio nueva infraestructura.
«Hay más demanda de infraestructura de cómputo de la que somos capaces de suministrar», insistió Tan. A su juicio, esta brecha podría prolongarse hasta 2029 e incluso alargarse a 2030.
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Lip-Bu Tan y la presión por los retornos
El consejero delegado de Intel, Lip-Bu Tan, coincidió en la preocupación durante el mismo evento, subrayando el coste de la financiación y la necesidad de que las empresas prueben que su gasto en IA genera retornos. «Si hay un reto en primer plano, es el capital y el coste del capital; y, a más largo plazo, que la gente quiere ver el retorno de la inversión (ROI)», apuntó. Esa presión recae sobre proyectos de centros de datos, chips e infraestructuras eléctricas cuyos rendimientos pueden tardar años en materializarse.
Hock Tan advirtió de que la demanda podría enfriarse si la adopción de modelos avanzados no cumple las expectativas o si las mejoras en sus capacidades se estancan. Lip-Bu Tan, por su parte, destacó que las compañías tendrán que demostrar cada vez más retornos tangibles mediante ganancias de eficiencia y nuevos modelos de negocio.
La financiación de la IA en Broadcom
Hace un mes, Tan había señalado un cuello de botella distinto. En una conferencia tecnológica de Goldman Sachs celebrada el 8 de septiembre, explicó que Broadcom puede planificar en torno al suministro de obleas, memoria y sustratos, pero que es mucho más difícil anticipar la disponibilidad de emplazamientos de centros de datos con potencia eléctrica asegurada.
También describió un esquema de financiación con Apollo y Blackstone en el que bancos y socios financieros asumen parte del riesgo de costear capacidad de cómputo para laboratorios de IA con flujos de caja insuficientes.
Las tres firmas presentaron en junio esa plataforma con un tramo inicial de 35.000 millones de dólares, liderado por Apollo, destinado a más de 20 gigavatios de capacidad de cómputo para laboratorios de frontera hasta 2028. Su primer acuerdo cubre la expansión ya anunciada por Anthropic de más de 1 gigavatio de capacidad de cómputo.
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