La startup de infraestructura cripto Zerohash ha recaudado $104 millones en una ronda de financiación Serie D respaldada por importantes instituciones financieras, incluidas Morgan Stanley y SoFi. La ronda valora a la empresa en $1 mil millones y señala la creciente aceptación de Wall Street de la tecnología de activos digitales bajo el enfoque regulador más favorable de la administración Trump.
Qué saber:
- Interactive Brokers lideró la ronda Serie D de $104 millones, con participación de Morgan Stanley, SoFi y fondos gestionados por Apollo.
- La financiación valora a Zerohash en $1 mil millones, ya que la startup proporciona servicios de comercio de criptomonedas, stablecoins y tokenización a empresas financieras.
- La inversión se produce en medio de un cambio regulatorio bajo el presidente Trump que ha alentado a las instituciones financieras tradicionales a adoptar productos de criptomonedas.
Gigantes financieros adoptan infraestructura cripto
Interactive Brokers, la firma de comercio automatizado, lideró la ronda de inversión junto con inversionistas estratégicos que también son clientes de Zerohash, según el fundador y CEO Edward Woodford. Fondos gestionados por Apollo participaron en la ronda también. La financiación refleja una transformación más amplia en cómo las instituciones financieras establecidas ven la tecnología de criptomonedas.
"Queríamos recaudar de las marcas más grandes y confiables del mundo y que eso fuera el puente hacia esta nueva tecnología", dijo Woodford en una entrevista.
La naturaleza estratégica de estas inversiones las distingue del respaldo típico de capital de riesgo.
Fundada en 2017, Zerohash opera como un proveedor detrás de escena para bancos y empresas fintech que buscan ofrecer servicios basados en blockchain. La empresa se enfoca en tres áreas principales: infraestructura de comercio de criptomonedas, tecnología de stablecoins y servicios de tokenización para activos tradicionales.
Cambio regulatorio impulsa ola de inversiones
La financiación llega durante un período de condiciones regulatorias dramáticamente mejoradas para las empresas de criptomonedas. Después de que el presidente Trump asumió el cargo, las agencias federales pasaron de la postura escéptica mantenida bajo el ex presidente de la SEC Gary Gensler a apoyar activamente la innovación en activos digitales.
Esta transformación regulatoria ha llevado a los ejecutivos de importantes empresas financieras a expresar públicamente su confianza acerca de ingresar al espacio de criptomonedas. Los líderes de Bank of America y Morgan Stanley han señalado la disposición de sus instituciones para expandir las ofertas de activos digitales.
El CEO de SoFi, Anthony Noto, dijo a CNBC en abril que su empresa estaba preparada para reintroducir el comercio de criptomonedas tras los cambios regulatorios. El cambio ha creado oportunidades para proveedores de infraestructura como Zerohash para asociarse con instituciones financieras establecidas.
"Parte de esta recaudación es obviamente acelerar [la adopción] en los tres verticales con una gama de clientes que también son inversores", explicó Woodford.
La relación dual inversor-cliente crea incentivos alineados para el desarrollo de productos y la expansión del mercado.
Interactive Brokers actualmente utiliza la plataforma de Zerohash para servicios de comercio y custodia de criptomonedas. Las dos empresas planean lanzar conjuntamente un producto de stablecoin, ampliando su asociación existente.
Aunque Woodford se negó a confirmar si Morgan Stanley y SoFi sirven como clientes más allá de sus roles como inversores, sugirió que próximos anuncios aclararían estas relaciones. Representantes de Morgan Stanley y SoFi declinaron comentar sobre posibles acuerdos de servicio.
"Estos grupos no son capital de riesgo", señaló Woodford. "Puede asumir que obviamente hay un par de anuncios próximos en el camino con estos otros inversores". El comentario sugiere futuros lanzamientos de productos o acuerdos de servicios ampliados con las empresas financieras inversionistas.
Comprendiendo términos clave de la infraestructura cripto
La infraestructura de comercio de criptomonedas engloba los sistemas técnicos que permiten comprar, vender y almacenar activos digitales de forma segura. Las stablecoins representan monedas digitales vinculadas a activos tradicionales como el dólar estadounidense, proporcionando estabilidad de precios para transacciones y ahorros. La tokenización implica convertir activos del mundo real como bienes raíces o materias primas en tokens digitales que pueden negociarse en redes blockchain.
Estas tecnologías requieren experiencia especializada y cumplimiento regulatorio que muchas empresas financieras tradicionales no tienen internamente. Empresas como Zerohash cierran esta brecha proporcionando soluciones llave en mano que cumplen con los estándares de la industria bancaria.
Morgan Stanley confirmó sus ambiciones de criptomonedas el martes por medio de un memorando interno obtenido por CNBC. El banco de inversión indicó que se estaba preparando para ofrecer comercio de criptomonedas a través de su división E-Trade utilizando la plataforma de infraestructura de Zerohash.
Reflexiones finales
La inversión de $104 millones en Zerohash representa la creciente confianza de Wall Street en la infraestructura de criptomonedas a medida que disminuyen las barreras regulatorias bajo la administración Trump. Las inversiones estratégicas de clientes convertidos en inversores sugieren una aceleración en la adopción de servicios de activos digitales en las instituciones financieras tradicionales, con anuncios de productos probablemente próximamente de los principales participantes en la ronda de financiación.