AMD lanzó Helios, su primer sistema de IA a escala de rack, el lunes, incorporando a Microsoft como cliente y planteando un desafío directo al dominio del 95% que mantiene Nvidia en GPUs para centros de datos.
Claves:
- Microsoft se suma a Meta, OpenAI y Oracle como clientes de Helios, con envíos a todos los compradores a partir de finales de este año.
- Cada rack Helios integra 72 GPUs Instinct MI455X junto a procesadores EPYC Venice y redes Pensando.
- Futurum Group cree que AMD podría acabar capturando entre un 20% y un 25% del mercado de aceleradores de IA.
AMD Helios incorpora a Microsoft a su cartera de clientes
Microsoft confirmó el lunes que desplegará racks Helios en sus centros de datos Azure, sumándose a Meta, OpenAI y Oracle entre los primeros compradores. La compañía planea utilizar este hardware para inferencia de modelos frontera y otros servicios de Azure AI. Ninguna de las partes reveló los términos financieros ni la magnitud del despliegue.
Cada rack combina 72 GPUs Instinct MI455X con procesadores de servidor EPYC Venice y redes Pensando, con un total de 31,1 TB de memoria HBM4 en todo el sistema. AMD ha construido la plataforma sobre estándares abiertos de la industria, en contraste deliberado con los diseños fuertemente integrados de Nvidia.
Las acciones de AMD subieron más de un 3% tras el anuncio, superando los 511 dólares a primera hora de la tarde.
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Analistas ven margen para un 25% de cuota en chips de IA
Forrest Norrod, responsable del negocio de centros de datos de AMD, explicó que la propuesta de valor se apoya en el coste total de propiedad y en el menor coste por token, más que en un precio de salida inferior. De hecho, un rack Helios tiene un precio superior al sistema rival Vera Rubin de Nvidia, una diferencia que AMD dice compensar con su modelo económico.
Daniel Newman, consejero delegado de Futurum Group, considera que hay espacio para que AMD capture entre un 20% y un 25% del mercado. Valora esa cuota en cientos de miles de millones de dólares en ingresos. Las estimaciones de su firma indican que Nvidia sigue controlando más del 95% de las GPUs de centros de datos, dejando a AMD con aproximadamente un 4,5%.
Neil Shah, de Counterpoint Research, calificó al silicio de Helios como comparable a los chips de Nvidia y sostuvo que la batalla decisiva estará en el software. El ecosistema CUDA de Nvidia sigue siendo muy superior a ROCm, la alternativa de código abierto que AMD lleva años construyendo.
Helios culmina un largo y costoso ciclo de inversión. AMD compró la firma de redes Pensando en 2022 y pagó cerca de 50.000 millones de dólares por Xilinx ese mismo año, antes de adquirir el fabricante de servidores ZT Systems por unos 5.000 millones en 2025. Meta se comprometió en febrero a instalar hasta 6 gigavatios de GPUs de AMD, con el primer gigavatio alojado en racks Helios antes de que termine el año.