Los principales bancos de EE. UU. revelaron planes esta semana para limitar las contrataciones y reestructurar las operaciones en torno a la inteligencia artificial, marcando un cambio en las prácticas laborales de Wall Street incluso cuando las empresas reportan beneficios récord. JPMorgan Chase y Goldman Sachs anunciaron que restringirían el crecimiento laboral mientras despliegan sistemas de IA a través de sus operaciones, con ejecutivos diciendo a los gerentes que eviten la contratación impulsiva y advirtiendo a los empleados sobre las próximas disrupciones.
Lo que hay que saber:
- JPMorgan Chase reportó un aumento del 12% en los beneficios a 14,4 mil millones de dólares en el tercer trimestre, mientras que el número de empleados creció solo un 1%, con el CFO Jeremy Barnum diciendo que los gerentes han sido instruidos para evitar nuevas contrataciones mientras el banco despliega IA a través de sus negocios.
- El CEO de Goldman Sachs, David Solomon, dijo a los empleados que la empresa "restringiría el crecimiento de personal" y llevaría a cabo despidos limitados este año como parte de una reorganización de inteligencia artificial de varios años destinada a mejorar la rapidez y agilidad.
- Los anuncios reflejan declaraciones de empresas tecnológicas como Amazon y Microsoft, donde los líderes han advertido a los trabajadores sobre congelaciones en la contratación y recortes de empleo relacionados con la IA a medida que la tecnología se vuelve más capaz.
Bancos adoptan IA pese a fuertes ganancias
Los anuncios se produjeron durante informes trimestrales de ganancias que mostraron un sólido desempeño financiero en Wall Street. JPMorgan, el banco más grande del mundo por capitalización de mercado, registró ganancias del tercer trimestre de 14,4 mil millones de dólares, un aumento del 12% respecto al año anterior. Goldman Sachs reportó un aumento aún mayor, con ganancias aumentando un 37% a 4,1 mil millones de dólares.
Sin embargo, ninguno de los bancos planea ampliar su fuerza laboral proporcionalmente.
La plantilla de JPMorgan aumentó solo un 1% para alcanzar los 318.153 empleados a partir de septiembre, un ritmo contenido que el CFO Jeremy Barnum atribuyó a una estrategia deliberada en lugar de las condiciones del mercado.
El banco ha instruido a los gerentes de sus divisiones a resistir lo que Barnum llamó "la respuesta refleja de cualquier necesidad dada de contratar más personas".
CNBC informó por primera vez el mes pasado que JPMorgan planea integrar IA en cada interacción con el cliente, flujo de trabajo de los empleados y proceso administrativo. La tecnología permite lo que los ejecutivos describen como producción en masa de trabajo de conocimiento, automatizando tareas que previamente requerían juicio y experiencia humanos.
El CEO Jamie Dimon reconoció en una entrevista con Bloomberg este mes que la IA eliminaría ciertos puestos. Dijo que la empresa volvería a capacitar a los trabajadores afectados y sugirió que el número total de empleados aún podría crecer, aunque los resultados del tercer trimestre indican que el crecimiento ya ha disminuido considerablemente.
Goldman describe una transformación multi-anual
El CEO de Goldman Sachs, David Solomon, proporcionó una advertencia más explícita en un memo a los 48.300 empleados de la empresa esta semana. Detalló una reorganización integral que afectaría cómo la empresa despliega personal, toma decisiones y mide la productividad.
"Para beneficiarnos plenamente de la promesa de la IA, necesitamos mayor rapidez y agilidad en todos los aspectos de nuestras operaciones", escribió Solomon.
"Esto no solo significa reconfigurar nuestras plataformas. Significa tener una visión integral de cómo organizamos a nuestra gente, tomamos decisiones y pensamos en productividad y eficiencia."
El mensaje contenía un lenguaje poco común durante periodos de rentabilidad en Wall Street. Solomon dijo que Goldman "restringiría el crecimiento de personal" y llevaría a cabo un número limitado de despidos este año, a pesar de los sólidos resultados trimestrales. La portavoz del banco Jennifer Zuccarelli dijo que el número total de empleados aún aumentaría en 2025, aunque a un ritmo más lento del que el crecimiento de los ingresos típicamente apoyaría.
La iniciativa de IA de Goldman se desarrollará durante varios años, según el memo de Solomon. El banco planea medir el éxito a través de métricas que incluyen mejoras en la experiencia del cliente, aumentos de rentabilidad, incrementos de productividad y satisfacción de los empleados. Los esfuerzos iniciales se centrarán en reingeniería de procesos como la incorporación de clientes y operaciones de venta.
Solomon enmarcó los cambios como necesarios para la competitividad a largo plazo. "No tomamos estas decisiones a la ligera, pero este proceso es parte del dinamismo a largo plazo que nuestros accionistas, clientes y personas esperan de Goldman Sachs," escribió. "La empresa siempre ha tenido éxito no solo adaptándose al cambio, sino anticipándose y abrazándolo."
Comprendiendo el impacto de la IA en los servicios financieros
El enfoque de los bancos refleja patrones más amplios que emergen en toda América corporativa a medida que las capacidades de IA se expanden. Las empresas tecnológicas, incluidas Amazon y Microsoft, han emitido advertencias similares a los empleados sobre las disrupciones laborales, implementando congelaciones en la contratación y despidos selectivos mientras invierten miles de millones en infraestructura de IA.
Las empresas han sido más directas este año sobre las implicaciones laborales de la IA, ya que los modelos subyacentes de la tecnología demuestran una mayor sofisticación.
Los inversores han recompensado a las empresas percibidas como líderes en la adopción de la IA, creando presión sobre los ejecutivos para mostrar un progreso tangible.
Dentro del sector bancario, las operaciones y el personal de soporte enfrentan la mayor exposición a cambios laborales impulsados por la IA. Estos trabajadores, a menudo categorizados como personal de back-office y middle-office, manejan tareas como el procesamiento de transacciones, las verificaciones de cumplimiento y el análisis de datos que los sistemas de IA pueden realizar cada vez más.
Un ejecutivo de JPMorgan dijo a los inversores en mayo que los roles de operaciones y soporte disminuirían en al menos un 10% en los próximos cinco años, incluso cuando los volúmenes de negocio expandidos.
La tecnología funciona de manera diferente a las olas de automatización anteriores. En lugar de reemplazar la mano de obra manual con máquinas, los sistemas de IA pueden realizar tareas cognitivas que requieren comprensión del contexto, emitir juicios y generar contenido escrito. Esta capacidad extiende la automatización a áreas previamente consideradas seguras de la dislocación tecnológica, incluidos roles en revisión legal, análisis financiero y servicio al cliente.
Reflexiones finales
Los anuncios simultáneos de JPMorgan Chase y Goldman Sachs señalan un cambio fundamental en cómo los principales bancos ven la planificación de la fuerza laboral, con los ejecutivos ahora tratando el despliegue de la IA como un sustituto de la contratación en lugar de un complemento para los trabajadores humanos. El cambio llega durante un periodo de fuerte desempeño financiero, sugiriendo que las preocupaciones por la rentabilidad no están impulsando la contención, sino más bien un cálculo estratégico sobre las capacidades de la tecnología y las presiones competitivas de sus pares y empresas tecnológicas.