JPMorgan Chase ha comenzado a desplegar agentes de inteligencia artificial capaces de manejar tareas complejas a través de sus operaciones, parte de lo que el oficial jefe de análisis del banco llama una "reestructuración fundamental" para crear la primera institución financiera del mundo completamente conectada a la IA. Este esfuerzo, que ya brinda acceso a modelos de lenguaje a 250,000 empleados, tiene el objetivo de automatizar procesos, reducir la plantilla en ciertas divisiones y posicionar al banco para márgenes de beneficios más altos mientras compite con sus rivales por dominar la banca impulsada por IA.
Qué Saber:
- La plataforma LLM Suite de JPMorgan ahora crea presentaciones de banca de inversión en 30 segundos, trabajo que antes requería equipos de analistas trabajando durante toda la noche.
- El banco planea proporcionar a cada empleado un asistente de IA personalizado, automatizar todos los procesos administrativos y desplegar conserjes de IA para interacciones con clientes.
- El personal de operaciones de banca de consumo se reducirá al menos en 10% en cinco años, ya que los sistemas de IA reemplazan a los trabajadores humanos en configuración de cuentas, detección de fraudes y liquidación de operaciones.
El Desarrollo de la Plataforma Muestra Progreso Rápido
El banco actualiza su plataforma LLM Suite cada ocho semanas, alimentándola con datos de bases de datos y aplicaciones de software en las principales líneas de negocio. Derek Waldron, quien supervisa la iniciativa, dijo a CNBC que el sistema actualmente utiliza modelos de OpenAI y Anthropic. La mitad de los 250,000 empleados con acceso a la plataforma la usan a diario, aunque el personal de sucursales y centros de llamadas queda excluido.
Waldron demostró la tecnología pidiéndole que creara una presentación de cinco páginas para el CEO y CFO de Nvidia. El sistema produjo una presentación de PowerPoint con noticias actuales, datos de ganancias y comparaciones de pares en aproximadamente 30 segundos.
El banco también está entrenando IA para redactar memorandos confidenciales de fusiones y adquisiciones que generalmente abarcan cientos de páginas.
La demostración marcó la primera vez que JPMorgan mostró su plataforma de IA a alguien fuera de la organización. Waldron, un ex socio de McKinsey con doctorado en física computacional, dijo que la plataforma representa las primeras etapas de lo que llama "IA agentica", sistemas que manejan procesos multietapa sin supervisión humana.
La Visión Estratégica Apunta a la Dominancia del Mercado
El CEO Jamie Dimon hizo de la IA un tema central en un retiro ejecutivo de cuatro días en julio afuera de Nashville, Tennessee. Los asistentes discutieron los desafíos de adopción de la fuerza laboral y los posibles cambios al modelo de aprendizaje de la banca de inversión, según una persona familiarizada con la reunión privada que solicitó anonimato.
El presupuesto tecnológico anual de $18 mil millones de JPMorgan respalda la transformación, aunque Waldron reconoció una "brecha de valor" entre las capacidades de IA y la implementación empresarial. El proceso de conectar miles de aplicaciones en un ecosistema de IA unificado tomará años.
Los bancos que desplieguen exitosamente IA antes que sus competidores disfrutarán de márgenes temporalmente más altos antes de que la industria se ponga al día.
Esa ventaja permitiría a JPMorgan expandir su mercado direccionable en finanzas globales, apuntando a más empresas del mercado medio para los servicios de banca de inversión.
El banco ha producido ganancias récord en siete de los últimos 10 años bajo Dimon, quien se convirtió en CEO en 2005. Tiene la mayor capitalización de mercado entre los bancos globales. El éxito con la IA podría llevar a la institución a nuevas alturas a pesar de ser ya el banco más rentable en la historia de Estados Unidos.
Waldron delineó el estado final: cada empleado equipado con un asistente de IA personalizado, cada proceso impulsado por agentes de IA, cada experiencia del cliente gestionada a través de conserjes de IA. JPMorgan comenzó a construir hacia esta visión en 2023 cuando proporcionó acceso a empleados a modelos de OpenAI a través de LLM Suite, creando esencialmente una versión corporativa de ChatGPT para redactar correos electrónicos y resumir documentos.
La Transformación de la Fuerza de Trabajo Plantea Preguntas
La tecnología favorece a los empleados que mantienen relaciones directas con clientes: banqueros privados gestionando inversores ricos, comerciantes sirviendo fondos de cobertura y gestores de pensiones, banqueros de inversión conectados a ejecutivos de Fortune 500. Trabajadores manejando procesos rutinarios enfrentan desplazamiento.
Los ejecutivos de banca de consumo dijeron a los inversores en mayo que el personal de operaciones disminuiría al menos un 10% en cinco años mediante la implementación de IA. Las áreas de riesgo incluyen empleados que gestionan la configuración de cuentas, la detección de fraudes y la liquidación de operaciones. Waldron dijo que los trabajadores pasarán de crear informes y actualizaciones de software a gestionar agentes de IA realizando esas tareas.
Un importante banco de inversión está discutiendo reducir las proporciones de banqueros junior de seis a uno a cuatro a uno en relación con los gerentes senior. Bajo la propuesta, la mitad de esos banqueros junior trabajarían desde ciudades con menores costos laborales como Bengaluru o Buenos Aires en lugar de agruparse en Nueva York. Los equipos habilitados por IA podrían manejar acuerdos en turnos a través de zonas horarias, pasando trabajo de una región a la siguiente.
La estructura de costos cambiada impulsaría los márgenes de beneficio, según ejecutivos de Wall Street de alto nivel en múltiples firmas que solicitaron anonimato para discutir deliberaciones internas.
Menos banqueros junior en nómina significa menores gastos incluso mientras los equipos impulsados por IA manejan más transacciones y proponen a más compañías.
Si las corporaciones volverán a capacitar a trabajadores desplazados o simplemente reducirán la nómina sigue siendo incierto. Waldron reconoció que la IA definitivamente cambiará la composición de la fuerza de trabajo, pero dijo que la naturaleza exacta sigue siendo incierta.
JPMorgan pronto permitirá que la IA generativa interactúe directamente con los clientes, comenzando con aplicaciones limitadas como la extracción de información antes de desplegar versiones más avanzadas. A diferencia de olas anteriores de automatización que requerían herramientas personalizadas para cada tarea distinta, LLM Suite puede servir a todos los roles, desde comerciantes hasta gestores de patrimonio y oficiales de riesgo.
Contexto de la Industria y Desafíos de Implementación
El optimismo sobre la IA generativa ha impulsado los mercados desde que OpenAI lanzó ChatGPT a fines de 2022, beneficiando a gigantes tecnológicos y fabricantes de chips cercanos al sector. El crecimiento depende de las expectativas de que los clientes corporativos que despliegan IA mejoren la productividad o reduzcan gastos a través de reducciones de personal.
La mayoría de las corporaciones no mostraron retornos tangibles en proyectos de IA a pesar de más de $30 mil millones en inversiones colectivas, según un informe de julio del MIT. El patrón se asemeja a las dinámicas de la era de internet de los años 90 cuando las expectativas a corto plazo superaron la realidad.
Los clientes corporativos ahora se preocupan más por quedarse atrás si retrasan la adopción de IA que por los riesgos de una posible burbuja, dijo Avi Gesser, un socio de Debevoise & Plimpton que asesora a corporaciones sobre cuestiones de IA. Los clientes están reconociendo lo que las herramientas pueden lograr con la implementación adecuada del flujo de trabajo y las guías apropiadas.
Comprendiendo Términos Clave de Tecnología Financiera
Los modelos de lenguaje grande procesan y generan texto similar al humano analizando patrones en conjuntos de datos masivos. Estos modelos impulsan chatbots, herramientas de creación de contenido y sistemas analíticos. La IA agentica se refiere a sistemas que pueden completar tareas complejas, de múltiples pasos, con mínima supervisión humana, tomando decisiones y acciones para lograr objetivos especificados.
Los documentos de banca de inversión son materiales de presentación que los banqueros crean para ofertar servicios, analizar potenciales acuerdos o proporcionar análisis de mercado a los clientes. Estos documentos típicamente requieren investigación extensa, modelado financiero y formateo. Los memorandos de información confidencial detallan información empresarial completa para compradores potenciales en fusiones y adquisiciones, a menudo abarcan cientos de páginas con estados financieros, análisis de mercado y evaluaciones estratégicas.
Reflexiones Finales
JPMorgan Chase está desplegando agentes de IA a lo largo de su fuerza laboral de 317,000 empleados como parte de una iniciativa para convertirse en la primera institución financiera completamente conectada a la IA, con planes de automatizar procesos y reducir el personal operativo al menos un 10% en cinco años. La plataforma LLM Suite del banco, actualizada cada ocho semanas con datos adicionales de principales líneas de negocio, ya brinda a 250,000 empleados acceso a herramientas de IA que completan tareas en segundos que antes requerían horas de labor humana. Si bien la transformación promete márgenes más altos y expansión de mercado, persisten preguntas sobre si los trabajadores desplazados serán readiestrados o despedidos a medida que los sistemas de IA reemplacen roles humanos en procesos rutinarios.