NORWALK, Conn., 5 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR) (la «Compañía») anunció hoy el precio de su oferta ampliada (la «oferta») registrada conforme a la Ley de Valores de 1933, según enmienda (la «Ley de Valores»), el 4 de junio de 2026, de 3.500.000 acciones de acciones preferentes perpetuas Serie A con cupón del 9,50 % (las «Acciones Preferentes Serie A»), a un precio de oferta pública de 80,00 USD por acción. Esto refleja un aumento respecto de la oferta previamente anunciada de 3.000.000 de acciones de Acciones Preferentes Serie A. La emisión y venta de las Acciones Preferentes Serie A está prevista para liquidarse el 10 de junio de 2026, sujeta a las condiciones de cierre habituales.
La Compañía estima unos ingresos netos de aproximadamente 273,8 millones de dólares tras deducir los descuentos de suscripción, comisiones y gastos estimados de la oferta. La Compañía tiene la intención de utilizar los ingresos para fines corporativos generales, que pueden incluir la adquisición adicional de ETH y otros activos digitales, la expansión de la infraestructura de staking y validadores a través de MAVAN, capital de trabajo, inversiones estratégicas alineadas con el ecosistema de Ethereum y la adopción más amplia de activos digitales, y recompras de acciones ordinarias en el marco de su programa de recompra de acciones.
Las Acciones Preferentes Serie A devengarán dividendos acumulativos a una tasa fija del 9,50 % anual sobre un importe nominal de 100 USD por acción. Los dividendos se acumularán independientemente de que se declaren o de que existan fondos legalmente disponibles para su pago. Los dividendos ordinarios serán pagaderos en efectivo cuando, según y si sean declarados por el consejo de administración de la Compañía y se espera que se paguen semanalmente vencidos, aunque la Compañía puede optar por aumentar la frecuencia de pago en el futuro.
Si cualquier dividendo ordinario acumulado no se paga en su fecha de vencimiento, se devengarán dividendos adicionales compuestos sobre el importe impagado. La tasa de dividendo compuesto será inicialmente igual al 9,50 % más 5 puntos básicos y aumentará en 5 puntos básicos por cada período de dividendo posterior hasta que se pague íntegramente, con un límite máximo de tasa de dividendo anual del 15 %.
La Compañía podrá redimir las Acciones Preferentes Serie A, total o parcialmente, en efectivo en cualquier momento. Los precios de redención serán iguales al 110 % del importe nominal durante los primeros 18 meses posteriores a la emisión, al 105 % desde los 18 meses hasta los tres años posteriores a la emisión y al 100 % a partir de entonces, más cualquier dividendo acumulado e impago hasta la fecha de redención.
La Compañía también podrá redimir todas las Acciones Preferentes Serie A en circulación si el número de acciones en circulación cae por debajo del 25 % del número total emitido originalmente en esta y en futuras ofertas o si se producen determinados acontecimientos fiscales. En tales casos, los tenedores recibirían la preferencia de liquidación aplicable más los dividendos acumulados e impagos hasta la fecha de redención.
Si se produce un cambio fundamental, los tenedores de las Acciones Preferentes Serie A tendrán derecho a exigir que la Compañía readquiera algunas o todas sus acciones a un precio en efectivo igual al importe nominal más cualquier dividendo acumulado e impago.
Las Acciones Preferentes Serie A tendrán una preferencia de liquidación inicial de 100 USD por acción. Tras la emisión, la preferencia de liquidación podrá ajustarse en función del precio de mercado de las acciones preferentes de conformidad con los términos establecidos en el certificado de designaciones, pero no se ajustará por debajo de 100 USD por acción.
La Compañía ha solicitado la cotización de las Acciones Preferentes Serie A en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo «BMNP». Si se aprueba, se espera que la negociación comience en un plazo de 30 días a partir de la emisión.
Moelis & Company y Cantor actúan como coordinadores globales conjuntos para la oferta.
La oferta se realiza de conformidad con una declaración de registro de estante efectiva en el Formulario S-3 (N.º de expediente 333-288579) presentada previamente ante la Comisión de Bolsa y Valores de los EE. UU. (SEC). Los valores solo pueden ofrecerse mediante un suplemento de prospecto y el prospecto que lo acompaña incluidos en la declaración de registro. Copias del suplemento de prospecto y del prospecto que lo acompaña están disponibles en la SEC y en los coordinadores globales de la oferta.
Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra de ningún valor, ni se llevará a cabo ninguna venta en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal.
Acerca de Bitmine Immersion Technologies
Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR) es una empresa de minería de Bitcoin con operaciones en Estados Unidos. La Compañía también está desarrollando una estrategia de tesorería centrada en Ethereum para inversores institucionales y participantes en los mercados públicos. A través de actividades de staking y finanzas descentralizadas, Bitmine busca utilizar ETH como su principal activo de reserva de tesorería. En 2026, la Compañía lanzó MAVAN (Made-in-America Validator Network), una plataforma de infraestructura de staking dedicada que respalda los activos de la Compañía.
Declaraciones prospectivas
Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Las declaraciones relativas al tamaño, calendario, finalización y uso previsto de los ingresos de la oferta, pagos de dividendos, cotización de las Acciones Preferentes Serie A, operaciones de tesorería en Ethereum, planes de negocio futuros y otros asuntos no históricos son declaraciones prospectivas e implican riesgos e incertidumbres.
Los resultados reales pueden diferir sustancialmente de los expresados o implícitos en estas declaraciones debido a diversos factores, incluidos las condiciones de mercado, las necesidades de financiación, la volatilidad de los precios de los activos digitales, la evolución normativa, los cambios tecnológicos, las condiciones competitivas y otros riesgos descritos en los documentos de la Compañía presentados ante la SEC, incluido su Informe Anual en el Formulario 10-K y presentaciones posteriores. Los lectores no deben confiar indebidamente en las declaraciones prospectivas, que solo se refieren a la fecha de este comunicado. La Compañía no asume obligación alguna de actualizar ninguna declaración prospectiva, salvo cuando lo exija la ley.