NORWALK, Connecticut, 4 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR) ("BMNR", "Bitmine" o la "Compañía") anunció hoy que, sujeto a las condiciones del mercado y otras condiciones, tiene la intención de ofrecer, en una oferta pública (la "oferta") registrada conforme a la Ley de Valores de 1933 de los Estados Unidos, según enmienda (la "Ley de Valores"), 3.000.000 de acciones de acciones preferentes perpetuas Serie A con dividendo del 9,50% de BMNR (las "Acciones Preferentes Serie A").
BMNR tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta para fines corporativos generales, que pueden incluir la adquisición de ETH adicionales y otros activos digitales; la expansión de la infraestructura de participación (staking) y validadores de la Compañía, incluso a través de MAVAN; capital de trabajo; inversiones estratégicas alineadas con el ecosistema de Ethereum y la adopción más amplia de activos digitales; y/o recompras de acciones ordinarias de la Compañía en el marco de su programa de recompra de acciones.
Las Acciones Preferentes Serie A acumularán dividendos acumulativos a una tasa fija del 9,50% anual sobre el importe nominal, que es de 100 dólares por acción de Acciones Preferentes Serie A, independientemente de que se declaren o de que existan fondos legalmente disponibles para su pago (el "importe nominal"). Los dividendos ordinarios sobre las Acciones Preferentes Serie A serán pagaderos cuando, en la medida y si así los declare el consejo de administración de BMNR, con cargo a fondos legalmente disponibles para su pago, semanalmente vencidos; siempre que la Compañía pueda, en el futuro, optar, a su entera discreción, por pagar los dividendos ordinarios con mayor frecuencia. Los dividendos ordinarios declarados sobre las Acciones Preferentes Serie A serán pagaderos exclusivamente en efectivo. En el caso de que cualquier dividendo ordinario acumulado sobre las Acciones Preferentes Serie A no se pague en la fecha de pago de dividendos ordinarios aplicable, se acumularán dividendos ordinarios adicionales ("dividendos compuestos") sobre el importe de dicho dividendo ordinario impago, capitalizados semanalmente a la tasa de dividendo compuesto. La Compañía tendrá la flexibilidad de optar por incrementar la frecuencia de pago de los dividendos ordinarios a una periodicidad superior a la semanal y, en caso de que la Compañía así lo elija, el incremento de la tasa de dividendo adicional por período de dividendo ordinario se reducirá proporcionalmente para reflejar dicho período de dividendo ordinario más corto, de forma que el incremento máximo agregado de la tasa de dividendo adicional por año sea de 260 puntos básicos.
La tasa de dividendo compuesto aplicable a cualquier dividendo ordinario impago que venciera en una fecha de pago de dividendo ordinario será inicialmente una tasa anual igual al 9,50% más 5 puntos básicos (basado en un período de dividendo ordinario semanal); sin embargo, hasta que dicho dividendo ordinario, junto con los dividendos compuestos sobre el mismo, se pague íntegramente, dicha tasa de dividendo compuesto aumentará en 5 puntos básicos anuales (basado en un período de dividendo ordinario semanal) por cada período de dividendo ordinario posterior, hasta una tasa de dividendo máxima del 15% anual.
La Compañía tendrá el derecho, a su elección, de rescatar las Acciones Preferentes Serie A, total o parcialmente, en cualquier momento, o de tiempo en tiempo, en efectivo de la siguiente manera: (i) desde la fecha de emisión original hasta dieciocho (18) meses después de la fecha de emisión original, a un precio de rescate igual al 110% del importe nominal por acción; (ii) desde los dieciocho (18) meses hasta tres (3) años después de la fecha de emisión original, a un precio de rescate igual al 105% del importe nominal por acción; y (iii) después de tres (3) años desde la fecha de emisión original, a un precio de rescate igual al 100% del importe nominal por acción; más, en cada caso, los dividendos acumulados e impagos devengados hasta, pero sin incluir, la fecha de rescate.
Además, la Compañía tendrá el derecho de rescatar la totalidad, pero no menos que la totalidad, de las Acciones Preferentes Serie A si el número total de acciones de todas las Acciones Preferentes Serie A entonces en circulación fuera inferior al 25% del número total de acciones de Acciones Preferentes Serie A emitidas originalmente en la oferta y en cualquier oferta futura consideradas conjuntamente. La Compañía también tendrá el derecho de rescatar la totalidad, pero no menos que la totalidad, de las Acciones Preferentes Serie A si se producen determinados acontecimientos fiscales. El precio de rescate de cualquier Acciones Preferentes Serie A a rescatar en relación con una opción de limpieza o acontecimiento fiscal será un importe en efectivo igual a la preferencia de liquidación de las Acciones Preferentes Serie A a rescatar a la fecha hábil anterior a la fecha en la que la Compañía envíe el correspondiente aviso de rescate, más los dividendos ordinarios acumulados e impagos hasta, pero sin incluir, la fecha de rescate.
Si se produce un acontecimiento que constituya un "cambio fundamental" en virtud del certificado de designaciones que rige las Acciones Preferentes Serie A, entonces los tenedores de las Acciones Preferentes Serie A tendrán el derecho de exigir a BMNR que recompre algunas o todas sus acciones de Acciones Preferentes Serie A a un precio de recompra en efectivo igual al importe nominal de las Acciones Preferentes Serie A a recomprar, más los dividendos ordinarios acumulados e impagos, si los hubiera, hasta, pero sin incluir, la fecha de recompra por cambio fundamental.
La preferencia de liquidación de las Acciones Preferentes Serie A será inicialmente de 100 dólares por acción. Con efecto inmediato después del cierre de operaciones de cada día hábil posterior a la fecha de emisión inicial (y, en su caso, durante el transcurso de un día hábil en el que se ejecute cualquier transacción de venta que deba liquidarse mediante la emisión de Acciones Preferentes Serie A, desde el momento exacto de la primera de dichas transacciones de venta durante ese día hábil hasta el cierre de operaciones de dicho día hábil), la preferencia de liquidación por acción de Acciones Preferentes Serie A se ajustará para ser la mayor de: (i) el importe nominal por acción de Acciones Preferentes Serie A; (ii) en el caso de cualquier día hábil con respecto al cual la Compañía haya ejecutado, en dicho día hábil o en cualquier día hábil durante el período de diez (10) días de negociación anterior a dicho día hábil, cualquier transacción de venta que vaya a liquidarse mediante la emisión de Acciones Preferentes Serie A, un importe igual al último precio de venta reportado por acción de Acciones Preferentes Serie A en el día de negociación inmediatamente anterior a dicho día hábil; y (iii) el promedio aritmético de los últimos precios de venta reportados por acción de Acciones Preferentes Serie A para cada día de negociación de los diez (10) días de negociación consecutivos inmediatamente anteriores a dicho día hábil; siempre que, si corresponde, la referencia en (iii) a diez (10) será reemplazada por el menor número de días de negociación que hayan transcurrido durante el período desde, e incluyendo, la fecha de emisión inicial hasta, pero sin incluir, dicho día hábil. No obstante, la preferencia de liquidación no se ajustará a un importe inferior a 100 dólares por acción.
BMNR ha solicitado la cotización de las Acciones Preferentes Serie A en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo "BMNP". Si se aprueba la cotización, BMNR espera que la negociación comience dentro de los 30 días posteriores a la fecha en que se emitan por primera vez las Acciones Preferentes Serie A.
Moelis & Company y Cantor actúan como coordinadores globales conjuntos (joint lead bookrunners) para la oferta.
La oferta se está realizando de conformidad con una declaración de registro universal efectiva en el Formulario S-3 (Nº de expediente 333-288579), presentada ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (la "SEC") el 9 de julio de 2025 (la "Declaración de Registro"). La oferta se realizará únicamente mediante un suplemento de folleto y un folleto adjunto incluidos en la Declaración de Registro. Una copia electrónica del suplemento de folleto preliminar, junto con el folleto adjunto, está disponible en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. Alternativamente, se pueden obtener copias del suplemento de folleto preliminar, junto con el folleto adjunto, contactando a: Moelis & Company LLC, 399 Park Avenue 4th Floor, New York, NY 10022, por teléfono: 1-800-539-9413, o Cantor Fitzgerald & Co., Atención: Capital Markets, 110 East 59th Street, New York, NY 10022, por teléfono: 1-212-938-5000, o por correo electrónico: [email protected].
Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra de ningún valor mencionado en este comunicado de prensa, ni habrá ninguna venta de dichos valores en ningún estado u otra jurisdicción en la que dicha oferta, venta o solicitud sea ilegal antes del registro o la calificación conforme a las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción.
Acerca de Bitmine Immersion Technologies
Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR) es un minero de Bitcoin con operaciones en Estados Unidos. La compañía está destinando su capital excedente a convertirse en la principal compañía de Tesorería de Ethereum en el mundo, implementando una estrategia innovadora de activos digitales para inversores institucionales y participantes en los mercados públicos. Guiada por su filosofía de "la alquimia del 5%", la Compañía está comprometida con ETH como su principal activo de reserva de tesorería, aprovechando actividades nativas a nivel de protocolo, incluyendo mecanismos de participación (staking) y finanzas descentralizadas. La Compañía lanzó MAVAN (Made-in America VAlidator Network), una infraestructura de participación dedicada para los activos de Bitmine, en 2026.
Declaraciones prospectivas
Este comunicado de prensa contiene declaraciones que constituyen "declaraciones prospectivas". Las declaraciones de este comunicado de prensa que no son puramente históricas son declaraciones prospectivas que implican riesgos e incertidumbres. Las declaraciones en este comunicado de prensa sobre expectativas, planes y perspectivas futuras, así como cualquier otra declaración relativa a asuntos que no sean hechos históricos, pueden constituir "declaraciones prospectivas" en el sentido de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Las palabras "anticipar", "creer", "continuar", "podría", "estimar", "esperar", "pretender", "puede", "planear", "potencial", "predecir", "proyectar", "debería", "objetivo", "hará", "podría" y expresiones similares tienen por objeto identificar declaraciones prospectivas, aunque no todas las declaraciones prospectivas contienen estas palabras. contener estas palabras identificativas. Estas declaraciones incluyen, entre otras, declaraciones relativas al tamaño y calendario de la oferta, el uso previsto de cualquier ingreso de la oferta, los términos de los valores que se ofrecen, el pago de dividendos y la cotización prevista de las Acciones Preferentes Serie A en la NYSE. Al evaluar estas declaraciones prospectivas, debe considerar diversos factores, entre ellos: la capacidad de Bitmine para mantenerse al día con las nuevas tecnologías y las cambiantes necesidades del mercado; la capacidad de Bitmine para financiar su negocio actual, las operaciones de tesorería en Ethereum y el negocio futuro propuesto; el entorno competitivo del negocio de Bitmine; las condiciones de mercado que afectan el precio de cotización de las acciones ordinarias de la Compañía; los desarrollos regulatorios que afectan a los activos digitales, incluida la promulgación e implementación definitivas de la legislación pendiente y las iniciativas de la SEC; la volatilidad e imprevisibilidad de los precios de los activos digitales; y el valor futuro de Bitcoin y Ethereum. Los resultados reales y los resultados y desempeño futuros pueden diferir de manera sustancial de los expresados en las declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas están sujetas a numerosas condiciones, muchas de las cuales están fuera del control de Bitmine, incluidas aquellas establecidas en la sección Factores de Riesgo del Formulario 10-K de Bitmine presentado ante la SEC el 21 de noviembre de 2025, así como en todas las demás presentaciones ante la SEC, según sean enmendadas o actualizadas periódicamente. Copias de las presentaciones de Bitmine ante la SEC están disponibles en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. Cualesquiera declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa sólo se refieren a la fecha del mismo, y BMNR rechaza específicamente cualquier obligación de actualizar cualquier declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro tipo, salvo que así lo exija la ley.