Binance Research a souligné les tendances clés que le marché crypto devrait suivre ce mois de décembre alors que les développements NFT,DeFi et Web3 ont eu lieu le mois dernier en même temps que le Bitcoin grimpait à la marque des 100K$ et qu'une saison des altcoins s'approchait.
Les flux entrants des ETFs au comptant continuent de croître
Plus tôt le mois dernier, le marché crypto a atteint de nouveaux sommets avec une capitalisation boursière record de 3,47 billions de dollars, alimentée par la montée du Bitcoin franchissant la barre des 100 000$.
Ce jalon majeur a été rendu possible grâce à une augmentation sans précédent de la participation institutionnelle sur le marché, comme le montre la croissance consécutive sur sept semaines des flux entrants des ETFs au comptant qui ont dépassé 6,5 milliards de dollars en novembre. La plupart de ces flux peuvent être attribués à la réduction par la Réserve fédérale des taux à 4,5%-4,75% annoncée le 7 novembre, ce qui a renforcé la confiance du marché dans les actifs numériques risqués, de concert avec le stimulus provoqué par l'annonce de la démission de l'ancien président de la SEC, Gary Gensler.
Cela a suscité un enthousiasme pour les réformes réglementaires qui favoriseraient les monnaies numériques. Maintenant que nous sommes entrés dans le mois de décembre, le marché se réjouissait de la nomination par Trump de Paul Atkins, favorable aux crypto-monnaies, en tant que nouveau président de la SEC.
Alors que les ETFs au comptant Bitcoin et Ethereum ont conduit les flux entrants nets à plus de 30 milliards et 577 millions de dollars respectivement, des entreprises comme BlackRock et Grayscale se sont révélées être les principales bénéficiaires, ce qui a illustré l'appétit institutionnel pour la crypto.
Les altcoins en hausse
Le Bitcoin tournant autour de la barre des 100K et la franchissant finalement a également provoqué une résurgence des altcoins comme XRP et Cardano qui ont grimpé à de nouveaux sommets. L'Altcoin Season Index est monté à 70 depuis 27 le mois dernier, avec une capitalisation boursière des altcoins atteignant 470 milliards de dollars.
Pendant ce temps, Solana a surpassé Ethereum en termes de frais journaliers alors que son activité DEX a dépassé 120 milliards de dollars. Cependant, la frénésie du trading des mèmes a rencontré quelques revers dus à la controverse.
Ethereum a également repris la tête en termes de liquidité stablecoin, dépassant Tron avec une augmentation de 31,4% de son approvisionnement en USDT, qui a atteint 61,8 milliards de dollars.
Le XRP a connu une augmentation de 362,3% après l'annonce de la démission de Gensler, devenant ainsi un leader sur le marché des altcoins. Cela a été encore renforcé par le dépôt de WisdomTree pour un produit XRP négocié en bourse (ETP).
Cardano est arrivé en seconde position avec une augmentation mensuelle de 216% alors que Glacier a distribué le jeton NIGHT, en l'attribuant aux détenteurs d'ADA. Simultanément, Cardano a été en partenariat avec BitcoinOS pour profiter de la liquidité du Bitcoin lors de la réunion de Charles Hoskinson avec Trump.
Ethereum a également connu un gain modeste de 45,1% alors que les flux entrants institutionnels ont augmenté en raison des réductions fédérales de taux et d'une adoption accrue de Layer-2. Le Bitcoin a connu une augmentation de 36,9% due aux flux entrants d'ETF qui ont un niveau hebdomadaire moyen de 1,8 milliard de dollars.
TON, TRX et BNB ont gagné respectivement 33,3%, 24,7% et 10,8% grâce aux développements spécifiques aux plateformes et à l'optimisme réglementaire. Le rallye de BNB a été lié au succès de BNB Greenfield puisqu'il a attiré des projets crypto majeurs tels que Limewire.
Les mèmes coins en augmentation avec les nouvelles sur Musk
Parmi les mèmes coins, Dogecoin a obtenu les gains les plus élevés, à 160,4%, grâce à l'intégration d'Elon Musk au "Département de l'Efficacité Gouvernementale" (D.O.G.E.) sous l'administration Trump, ce qui alimente des spéculations sur son intégration dans les plateformes de médias sociaux.
Shiba Inu est arrivé second avec une augmentation mensuelle de 70,7%, alimentée par l'enthousiasme pour les mèmes coins et l'optimisme réglementaire.
La DeFi connaît une croissance significative
Novembre a également vu une croissance de 33,7% de la Valeur Totale Verrouillée (TVL) dans la DeFi alors que l'activité on-chain a augmenté dans l'attente de réformes réglementaires. Solana, Base et Sui se sont imposés comme les principaux bénéficiaires avec des taux de croissance de TVL de 43,4%, 32,9% et 54,0% respectivement.
Solana a atteint un record de 8,8 milliards de dollars en TV grâce à des influx de retail et institutionnels provenant de contributeurs tels que les fournisseurs de liquidité Raydium et Drift, ainsi que les protocoles de staking liquide tels que Binance Staked SOL (BNSOL), Sanctum et Jito. Cela a soutenu l'expansion des volumes on-chain sur le réseau Solana.
Les actifs réels ont stimulé la croissance, comme l'a témoigné Chainlink qui a vu une augmentation de 14.450% de l'activité des développeurs alors que son infrastructure a servi de passerelle entre les réseaux blockchain et les données du monde réel.
Le DeFi TVL de Base a atteint 3,4 milliards de dollars, soit une augmentation de 33,4% due à la participation des utilisateurs sur les marchés d'emprunt et de prêt. Uniswap a également vu une augmentation de 55,4% de son TVL grâce à son intégration avec Arbitrum et Base, ce qui a renforcé sa position sur le marché de la liquidité.
Uniswap a également franchi la barre des 9,2 millions de transactions quotidiennes, ce qui démontre sa scalabilité.
Sui a également atteint un TVL record de 1,6 milliard de dollars alors que les chaînes basées sur Sui ont connu une forte rotation du capital. Des projets tels que Cetus AMM, Navi Protocol et Scallop Lend se sont démarqués, de même que Suilend, qui a connu une croissance de TVL de 86,5%. Tout cela a mis en lumière l'attrait du réseau Sui pour le secteur DeFi.
Les NFT croissent malgré un marché saturé
Les Tokens Non Fongibles (NFTs) ont connu une augmentation de 57,6% de leur volume de ventes, dépassant 0,5 milliard de dollars pour les NFTs ETH. Cependant, les consolidations de valeur plus élevées et moins nombreuses ont lieu pendant que les vendeurs et les acheteurs uniques ont diminué de 24,7%.
Le marché des NFT reste saturé, avec 98% des nouveaux projets NFT lancés qui étaient non rentables. Cela montre des défis potentiels pour maintenir l'engagement du marché et la rentabilité.
Tandis que Doodles a rebondi avec une croissance de 584%, les collections Ethereum ont obtenu des résultats mitigés, avec CryptoPunks enregistrant une augmentation de 141,4%. Cependant, des projets innovants comme Courtyard.io attirent l'attention, ayant enregistré en moyenne 3 500 ventes quotidiennes.
Le protocole BRC-20 et les Ordinals ont poussé les NFTs Bitcoin à une augmentation de 220% de leur volume. Des collections comme NodeMonkes et ArtBlock ont enregistré des gains importants.
Pendant ce temps, d'autres chaînes comme BNB, Polygon, et Solana ont connu des croissances respectives de 48,1%, 28,6%, et 19,3%.
Toutes ces tendances soulignent les dynamiques haussières du marché crypto dans son ensemble malgré les obstacles de rentabilité et de maintien de l'engagement.