Londres, Royaume-Uni, 1er septembre 2026, Chainwire
ALKEMYA METACORE SCSp SÉCURISE UN PREMIER INVESTISSEMENT DE 50 MILLIONS USD AVANT LA COTATION DE SON OFFRE D’ACTIONS TOKENISÉES NICKEL
Alkemya Luxembourg S.à.r.l. (« Alkemya »), en qualité de sponsor, annonce qu’Alkemya Metacore SCSp a levé 50 millions de dollars dans le cadre d’un tour de financement pré‑lancement pour son activité de fils de nickel industriel de précision, adossée à du nickel de catégorie 1. La société lance la vente de tokens ALKN supplémentaires dans une nouvelle tranche (le « Token ») au prix de 1,0 USD par Token.
L’opération, structurée par Hanover Square Capital (UK) Ltd, sera réalisée sur Bitfinex Securities. L’offre est réservée aux investisseurs institutionnels et professionnels et se clôturera le 15 octobre 2026.
Les Tokens sont émis par Alkemya Metacore SCSp (« Alkemya Metacore »), une société en commandite spéciale basée au Luxembourg, enregistrée en tant qu’émetteur auprès de la CNAD (Commission Nationale des Actifs Numériques) au Salvador.
Alkemya Metacore est une plateforme luxembourgeoise d’investissement et d’exploitation dédiée au développement industriel, à la commercialisation et à la structuration financière de métaux de haute technologie. Elle détient environ 7 millions de mètres de fil de nickel ultrapure à 99,99 %, d’un diamètre de 0,025 mm, ayant fait l’objet d’une vérification indépendante et valorisée à environ 1,64 milliard de dollars. L’actif est conservé sous garde institutionnelle à Lugano, en Suisse.
Alkemya utilisera une partie de ce premier tour de table, ainsi que les fonds levés lors de tranches ultérieures, pour renforcer les fonds de roulement d’Alkemya Metacore et financer sa stratégie de commercialisation visant à transformer ce fil ultrapure en maillages métalliques techniques destinés à des applications à forte croissance dans sept secteurs : blindage EMI, aérospatial et défense, marine et dessalement, énergie et industrie, semi‑conducteurs, hydrogène vert et récupération des métaux rares et précieux.
Cette levée de fonds réussie, avant la cotation sur le marché secondaire, marque une étape clé pour l’opération et traduit la confiance dans l’exposition sous‑jacente au nickel de haute pureté ainsi que dans la structuration de l’émission. Le Token offre aux investisseurs une combinaison d’investissement adossé à un actif tangible et d’exposition thématique à la transition énergétique et aux technologies de sécurité électronique.
La cotation du Token sur Bitfinex Securities permettra à Alkemya de tirer parti de la tokenisation pour accéder à une base d’investisseurs mondiale plus large et de bénéficier d’une place de négociation réglementée, ouverte 24h/24 et 7j/7.
Les Tokens visent à offrir une création de valeur à long terme liée à des applications industrielles réelles et à la technologie.
Les distributions de trésorerie seront régies par une cascade de paiements stricte, prévoyant d’abord le remboursement intégral du capital des investisseurs, puis le versement de distributions cumulatives équivalentes à un intérêt composé de 6 % par an, calculé annuellement (c’est‑à‑dire le « rendement préférentiel ») sur le capital à tout moment en circulation, depuis sa libération jusqu’à son remboursement intégral, ainsi qu’un partage de profit additionnel 80/20 avec un partenaire de carried interest, en faveur des porteurs de Tokens, provenant de l’activité commerciale.
> Carlo Guido Della Peruta, gérant de l’associé commandité d’Alkemya Metacore, déclare : « La sécurisation de cet investissement initial constitue une étape déterminante pour Alkemya et valide à la fois la qualité de notre actif et la solidité de notre stratégie de commercialisation. Nous avons choisi une cotation sur Bitfinex Securities car la tokenisation nous offre un accès à une véritable base d’investisseurs mondiale dans un cadre réglementé, et parce qu’elle reflète l’approche innovante que nous adoptons dans tous les volets de notre activité. Cette levée va nous permettre de commencer à transformer notre actif de fil de nickel en produits techniques à haute valeur ajoutée, destinés à certains des secteurs qui connaissent la croissance la plus rapide dans l’économie mondiale. Nous nous réjouissons d’accueillir de nouveaux investisseurs au fur et à mesure de l’avancement de la cotation. »
> Jesse Knutson, Head of Operations chez Bitfinex Securities, commente : « Bitfinex Securities a pour vocation de connecter des opportunités d’investissement attractives à une base d’investisseurs plus large et plus profonde, en permettant à davantage d’investisseurs d’accéder à des placements auparavant inaccessibles et en offrant aux entreprises une ouverture sur un vivier de capitaux élargi. Alkemya Metacore sera un nouvel exemple de la façon dont nous utilisons la technologie blockchain pour amener sur le marché, dans un cadre réglementaire exigeant, des classes d’actifs jusqu’ici inaccessibles. La levée initiale de 50 millions de dollars d’Alkemya témoigne de l’appétit pour cette opportunité. »
> Arvinder Sood, CEO et directeur de Hanover Square Capital (UK) Ltd, déclare : « Hanover Square Capital est ravie d’annoncer cette opération en collaboration avec Bitfinex Securities et la clôture réussie de ce tour de pré‑lancement de 50 millions de dollars, qui illustre non seulement l’évolution structurelle des marchés de capitaux mondiaux, mais pose aussi les bases d’une transaction de rupture avec le lancement des tokens ALKN. Ce jalon reflète un changement de fond dans la manière dont les actifs financiers sont créés, distribués et échangés, à mesure que les cadres traditionnels convergent avec l’innovation numérique. En adoptant une actionnariat tokenisé, l’opération met en avant un modèle de levée de capitaux plus efficace, transparent et accessible, mieux adapté aux attentes des investisseurs et émetteurs modernes, avec la possibilité de négocier de gré à gré en pair‑à‑pair.
Hanover Square Capital estime que cette transaction valide cette trajectoire et souligne l’importance croissante des solutions fondées sur la blockchain dans la redéfinition des modalités d’émission, de gestion et d’échange des actifs à l’échelle mondiale. »
Bitfinex Securities offre une place de marché réglementée pour l’émission et la négociation de titres tokenisés, combinant technologie blockchain et accès à un marché régulé pour les émetteurs et les investisseurs éligibles.
L’opération a été accompagnée par les cabinets d’avocats suivants : CMS DeBacker au Luxembourg (pour les aspects de droit luxembourgeois), Dentons El Salvador (pour les aspects de droit salvadorien), Foley and Lardner aux États‑Unis (pour les aspects de droit américain) et CNPLaw LLP à Singapour (pour les aspects de droit singapourien). Winston Taylor conseillait Bitfinex Securities. Edison Group a assuré le conseil en relations investisseurs et publié une note de recherche pré‑IPO. Les tokens ALKN seront négociables sur trois bourses réglementées : Bitfinex Securities, AGX (opérée par LabyrinthX Technologies Pte Ltd, une société du groupe Hydra X) et Archax Ltd. HydraX Digital Assets Pte. Ltd. agit comme dépositaire et partenaire de distribution en Asie, Archax jouant un rôle similaire au Royaume‑Uni. Scytale, société technologique, fournit à Alkemya Metacore des services d’onboarding et de conformité au regard du droit luxembourgeois et européen.
À propos de Hanover
Hanover Square Capital (UK) Ltd (« HSC ») est une société de conseil indépendante et régulée, basée à Londres, composée d’une équipe resserrée de professionnels de la finance expérimentés. La firme fournit un conseil stratégique sur un large spectre de sujets, incluant la transition énergétique et les solutions liées au climat, les placements de dette et d’actions publics et privés, le financement bancaire, ainsi que le financement de projets et de matières premières, en plus de missions de conseil en investissements financiers. HSC dispose d’une expertise sectorielle approfondie couvrant les projets environnementaux, le développement d’infrastructures et les technologies de nouvelle génération appliquées au blindage électromagnétique et à la production d’énergie verte efficiente, avec un accent particulier sur la durabilité et la transition énergétique mondiale.
Membre de la UK Sustainable Investment and Finance Association (UKSIF), la société est étroitement alignée sur les meilleures pratiques en matière de durabilité. Sa clientèle est internationale et comprend des grandes et moyennes capitalisations, des agences gouvernementales et étatiques, des investisseurs institutionnels sélectionnés et des investisseurs professionnels. HSC s’appuie en outre sur sa société sœur, Hanover Square Investments Pte. Ltd, basée à Singapour.
À propos de Bitfinex Securities
Bitfinex Securities propose une plateforme réglementée pour l’émission, la cotation et la négociation de titres tokenisés. Détenant des licences au Salvador et au Kazakhstan, Bitfinex Securities permet aux émetteurs et aux investisseurs éligibles d’accéder aux marchés de titres numériques dans des cadres réglementaires établis.
La plateforme prend en charge la levée de capitaux et la négociation sur le marché secondaire de titres tokenisés, y compris des opportunités adossées à des actifs réels. En combinant infrastructures de marché, technologie et supervision réglementaire, Bitfinex Securities entend rendre la formation de capital plus efficiente, transparente et accessible pour les émetteurs comme pour les investisseurs.
Contact presse :
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Jonathan Batchelor
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Avertissement :
Aucune offre n’est réalisée dans l’Union européenne ni dans l’Espace économique européen, et aucun investisseur de détail au sens de la directive 2014/65/UE (telle que modifiée, « MiFID II ») ne sera admis en tant qu’acquéreur des Tokens ALKN. Les Tokens ALKN sont également exemptés de l’obligation de publier un prospectus pour les offres au public au titre du Règlement (UE) 2017/1129, tel que modifié (le « Règlement Prospectus »), l’offre étant exclusivement destinée à des investisseurs qualifiés dans l’EEE/UE. L’offre est limitée aux investisseurs institutionnels à Singapour. Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d’offre d’achat, et il ne sera procédé à aucune vente de Tokens ALKN dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale. Ces titres n’ont pas été et ne seront pas enregistrés au titre du US Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act »), des lois sur les valeurs mobilières d’un État des États‑Unis ni des lois sur les valeurs mobilières de toute autre juridiction en dehors du Salvador, et aucun enregistrement n’est envisagé. Les Tokens ALKN seront uniquement offerts et vendus en dehors des États‑Unis (au sens donné à ce terme par la Regulation S prise en application du Securities Act, la « Regulation S ») dans le cadre d’opérations offshore conformément à la Rule 903 ou à la Rule 904 de la Regulation S et dans les conditions qu’elle prévoit. conformément à toute autre réglementation boursière applicable dans les juridictions où ces offres et ces ventes sont réalisées. Les jetons ALKN n’ont pas été et ne seront pas offerts ni vendus aux États-Unis.
Déclarations prospectives : Les informations présentées dans le présent communiqué peuvent comporter des déclarations de nature prospective au sens de la réglementation applicable en matière de valeurs mobilières. Les déclarations prospectives qu’il contient sont expressément et entièrement assorties de la présente mise en garde. Les déclarations prospectives figurant dans ce document sont datées à la date du présent document, et Alkemya Metacore et Alkemya déclinent toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser ces déclarations prospectives, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d’événements futurs ou pour toute autre raison, sauf dans la mesure expressément exigée par la législation applicable en matière de valeurs mobilières. Bien que la direction estime raisonnables les attentes reflétées dans ces déclarations prospectives, rien ne garantit que ces attentes se matérialiseront.
Avis : Ni Bitfinex Securities, ni Archax Ltd, ni le groupe Hydra X n’assument la moindre responsabilité quant au caractère suffisant ou à l’exactitude du présent communiqué.
Cette offre ne visant pas les investisseurs américains puisqu’elle est réalisée en vertu du Règlement S, et ne visant pas non plus les investisseurs de détail de l’Union européenne au sens de la Directive 2014/65/UE (telle que modifiée, « MiFID II ») ni les investisseurs non institutionnels à Singapour, le présent communiqué ne s’adresse pas aux investisseurs américains, aux investisseurs de détail dans l’UE ni aux investisseurs non institutionnels à Singapour. Les investisseurs américains, les investisseurs de détail dans l’UE et les investisseurs non institutionnels à Singapour sont considérés comme des investisseurs exclus du périmètre de l’offre de jetons ALKN.
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