NORWALK (Connecticut), le 5 juin 2026 /PRNewswire/ -- Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE : BMNR) (la « Société ») a annoncé aujourd’hui le prix de son émission augmentée (l’« émission »), enregistrée en vertu du Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act »), le 4 juin 2026, de 3 500 000 actions privilégiées perpétuelles de série A portant un dividende de 9,50 % (les « actions privilégiées de série A »), au prix public de 80,00 $ par action. Cela représente une augmentation de taille par rapport à l’émission précédemment annoncée de 3 000 000 actions privilégiées de série A. L’émission et la vente des actions privilégiées de série A doivent être dénouées le 10 juin 2026, sous réserve des conditions de clôture usuelles.
La Société estime que le produit net s’élèvera à environ 273,8 millions de dollars après déduction des remises de souscription, commissions et frais d’émission estimés. La Société a l’intention d’utiliser le produit à des fins générales de l’entreprise, ce qui peut inclure l’acquisition d’ETH supplémentaires et d’autres actifs numériques, l’extension des infrastructures de staking et de validateurs via MAVAN, le fonds de roulement, des investissements stratégiques alignés sur l’écosystème Ethereum et l’adoption plus large des actifs numériques, ainsi que des rachats d’actions ordinaires dans le cadre de son programme de rachat.
Les actions privilégiées de série A porteront des dividendes cumulatifs à un taux fixe de 9,50 % par an, calculé sur un montant nominal de 100 $ par action. Les dividendes s’accumuleront que ceux‑ci soient ou non déclarés et que des fonds soient ou non légalement disponibles pour leur paiement. Les dividendes ordinaires seront payables en espèces lorsque, selon la fréquence et si, ils sont déclarés par le conseil d’administration de la Société, et devraient être versés chaque semaine à terme échu, même si la Société pourra décider d’augmenter la fréquence des paiements à l’avenir.
Si un dividende ordinaire accumulé n’est pas payé à son échéance, des dividendes composés supplémentaires courront sur le montant impayé. Le taux de dividende composé sera initialement égal à 9,50 % majoré de 5 points de base et augmentera de 5 points de base pour chaque période de dividende ultérieure jusqu’au paiement intégral, sous réserve d’un taux de dividende annuel maximal de 15 %.
La Société pourra racheter, en totalité ou en partie, les actions privilégiées de série A en espèces à tout moment. Le prix de rachat sera égal à 110 % du montant nominal pendant les 18 premiers mois suivant l’émission, 105 % entre 18 mois et trois ans après l’émission, puis 100 % par la suite, auxquels s’ajouteront tous les dividendes accumulés et impayés jusqu’à la date de rachat.
La Société pourra également racheter la totalité des actions privilégiées de série A en circulation si le nombre d’actions en circulation tombe en dessous de 25 % du nombre total d’actions initialement émises dans le cadre de la présente émission et de toute émission future, ou si certains événements fiscaux surviennent. Dans ce cas, les détenteurs recevraient la préférence de liquidation applicable, augmentée des dividendes accumulés et impayés jusqu’à la date de rachat.
En cas de changement fondamental, les détenteurs des actions privilégiées de série A auront le droit d’exiger de la Société qu’elle rachète tout ou partie de leurs actions à un prix en espèces égal au montant nominal, majoré de tous les dividendes accumulés et impayés.
Les actions privilégiées de série A bénéficieront d’une préférence de liquidation initiale de 100 $ par action. Après l’émission, cette préférence de liquidation pourra être ajustée en fonction du cours de marché des actions privilégiées, conformément aux modalités prévues dans le certificat de désignations, sans toutefois pouvoir être ajustée en‑dessous de 100 $ par action.
La Société a déposé une demande d’admission des actions privilégiées de série A à la cote de la New York Stock Exchange sous le symbole « BMNP ». Sous réserve d’approbation, la négociation devrait commencer dans les 30 jours suivant l’émission.
Moelis & Company et Cantor interviennent en qualité de teneurs de livre principaux conjoints pour l’émission.
L’émission est réalisée en vertu d’une déclaration d’enregistrement universelle (shelf) sur le formulaire S‑3 (dossier n° 333‑288579) précédemment déposée auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC). Les titres ne peuvent être offerts que par le biais d’un supplément de prospectus et du prospectus y afférent inclus dans la déclaration d’enregistrement. Des exemplaires du supplément de prospectus et du prospectus y afférent sont disponibles auprès de la SEC et des teneurs de livre de l’émission.
Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat de titres, et aucune vente de titres ne pourra intervenir dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.
À propos de Bitmine Immersion Technologies
Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE : BMNR) est une société de minage de Bitcoin dont les activités sont situées aux États‑Unis. La Société met également en œuvre une stratégie de trésorerie axée sur Ethereum à destination des investisseurs institutionnels et des acteurs des marchés publics. Grâce aux activités de staking et de finance décentralisée, Bitmine cherche à utiliser l’ETH comme principal actif de réserve de trésorerie. En 2026, la Société a lancé MAVAN (Made‑in‑America Validator Network), une plateforme d’infrastructure de staking dédiée au support des actifs de la Société.
Déclarations prospectives
Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations relatives à la taille, au calendrier, à la réalisation et à l’utilisation anticipée du produit de l’émission, aux paiements de dividendes, à la cotation des actions privilégiées de série A, aux opérations de trésorerie en Ethereum, aux plans d’affaires futurs et à d’autres éléments non historiques constituent des déclarations prospectives et comportent des risques et incertitudes.
Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou sous‑entendus dans ces déclarations en raison de divers facteurs, notamment les conditions de marché, les besoins de financement, la volatilité des prix des actifs numériques, l’évolution de la réglementation, les changements technologiques, la concurrence et d’autres risques décrits dans les documents déposés par la Société auprès de la SEC, y compris son rapport annuel sur formulaire 10‑K et ses dépôts ultérieurs. Les lecteurs sont invités à ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives, qui ne valent qu’à la date du présent communiqué. La Société ne s’engage aucunement à mettre à jour ces déclarations prospectives, sauf dans la mesure requise par la loi.