Lanskap Web3 terus berkembang pesat, menawarkan berbagai peluang investasi bagi mereka yang ingin menghasilkan uang di masa depan yang terdesentralisasi. Namun, lanskap investasi di Web3 sangat berbeda dari yang mungkin Anda kenal di dunia kripto lapisan 1 tradisional sehingga bisa menjadi sangat membingungkan.
Transformasi ini didukung oleh teknologi blockchain, protokol terdesentralisasi, dan etos baru pemberdayaan pengguna dan kepemilikan data. Sangat mudah tersesat di sini, terutama jika Anda adalah investor pemula.
Tahun 2024 menyaksikan pematangan signifikan di ruang Web3, dengan meningkatnya adopsi institusional, kejelasan regulasi, dan kemajuan teknologi.
Hal-hal dasar yang perlu Anda ketahui: nilai total terkunci (TVL) dalam protokol keuangan terdesentralisasi (DeFi) telah melampaui rekor sebelumnya, sementara token non-fungible (NFT) telah menemukan aplikasi praktis di luar seni digital.
Tapi itu baru permulaan. Persimpangan kecerdasan buatan dan teknologi blockchain telah membuka batas baru, menjanjikan untuk merevolusi industri dari keuangan hingga perawatan kesehatan. Dan bahkan jika Anda adalah investor kecil, ini memberi Anda peluang untuk mendapatkan keuntungan besar di sini.
Anda dapat melakukannya dengan berbagai cara, mulai dari investasi cryptocurrency langsung yang mudah hingga metode yang agak tekno-savvy. Pilihannya tergantung Anda, tetapi kami hadir dengan tata letak terperinci dari opsi paling menjanjikan yang Anda miliki.
Membeli Cryptocurrency Web3
Mari kita mulai dengan cara termudah dan paling jelas untuk mulai menghasilkan uang di web3 pada tahun 2024, ya?
Anda dapat berinvestasi langsung di cryptocurrency Web3. Sederhananya, Anda dapat membeli dan menyimpan token ini sampai saat yang tepat untuk menjualnya tiba.
Ini tetap menjadi salah satu cara termudah untuk mendapatkan eksposur ke revolusi internet terdesentralisasi. Aset digital ini berfungsi sebagai mata uang asli dari berbagai jaringan blockchain dan aplikasi terdesentralisasi (dApps), memainkan peran penting dalam tata kelola, utilitas, dan transfer nilai dalam ekosistem mereka masing-masing.
Misalnya, Solana (SOL) telah mendapatkan daya tarik karena throughput tinggi dan biaya transaksinya yang rendah, menjadikannya menarik untuk aplikasi keuangan terdesentralisasi (DeFi) dan NFT. Demikian pula, Polkadot (DOT) telah mendapatkan tempat dengan fokus interoperabilitasnya, memungkinkan blockchain yang berbeda untuk berkomunikasi dan berbagi data tanpa hambatan.
Kategori lain yang perlu dipertimbangkan adalah sedikit lebih tekno-savvy dan memerlukan pengetahuan lebih spesifik tentang sifat blockchain.
Kami berbicara tentang token tata kelola dari protokol DeFi utama. Token ini, seperti UNI dari Uniswap atau AAVE dari Aave, tidak hanya memberikan hak suara dalam proses pengambilan keputusan protokol tetapi juga sering mengakumulasi nilai berdasarkan kinerja protokol. Misalnya, pemegang UNI dapat memberikan suara pada proposal yang mempengaruhi pengembangan Uniswap dan mungkin menerima bagian dari biaya protokol di masa depan.
Berinvestasi dalam cryptocurrency Web3 memerlukan pemahaman mendalam tentang tokenomik – model ekonomi yang mendasari aset digital ini. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan termasuk pasokan token (tetap vs inflasi), mekanisme distribusi, utilitas dalam ekosistem, dan jadwal penguncian untuk alokasi tim dan investor. Misalnya, model token deflasi, di mana token secara teratur dibakar atau dihapus dari sirkulasi, berpotensi menyebabkan apresiasi harga jika permintaan tetap konstan atau meningkat.
Ya, semua ini tampak jauh lebih sulit daripada sekadar membeli Bitcoin dengan harapan kenaikan harga berikutnya. Namun, margin di sini dapat benar-benar berbeda, dan tentunya menguntungkan Anda.
Berinvestasi dalam Proyek DePIN Berkualitas
Jaringan Infrastruktur Fisik Terdesentralisasi, atau DePIN, mewakili pertemuan menarik antara teknologi blockchain dan infrastruktur dunia nyata. Dan meskipun Anda mungkin awalnya berpikir ini sedikit fiksi ilmiah, teknologinya benar-benar nyata. Dan sudah ada di sini.
Percayalah atau tidak, tetapi proyek-proyek ini bertujuan untuk menciptakan alternatif terdesentralisasi untuk layanan terpusat tradisional di bidang seperti telekomunikasi, energi, dan penyimpanan data. Pada tahun 2024, DePIN telah muncul sebagai salah satu sektor paling menjanjikan dalam ekosistem Web3. Adopsi luas sudah di depan mata, dan Anda tidak perlu menunggunya.
Sederhananya, akan sangat terlambat untuk berinvestasi ketika seorang Tiktoker rata-rata ada di sana.
Salah satu proyek terdepan di bidang ini adalah Helium (HNT), yang telah membangun jaringan nirkabel terdesentralisasi untuk perangkat Internet of Things (IoT). Peserta dapat mengatur hotspot dengan menggunakan perangkat keras berbiaya rendah, mendapatkan token HNT untuk memberikan cakupan. Keberhasilan jaringan terletak pada kemampuannya untuk mendorong penciptaan infrastruktur nirkabel global yang didorong oleh komunitas. Pada tahun 2024, Helium telah berkembang melampaui IoT untuk memasukkan cakupan 5G, secara signifikan meningkatkan potensi pasarnya.
Proyek DePIN lain yang terkenal adalah Filecoin (FIL), yang bertujuan untuk menciptakan jaringan penyimpanan terdesentralisasi. Pengguna dapat menyewakan ruang hard drive yang tidak terpakai, mendapatkan token FIL sebagai imbalan. Model ini tidak hanya memberikan alternatif yang lebih tangguh dan tahan sensor dibandingkan penyimpanan cloud terpusat, tetapi juga memungkinkan penggunaan sumber daya penyimpanan global yang lebih efisien. Proyek ini telah mendapatkan perhatian dari perusahaan dan pengembang yang mencari solusi penyimpanan terdesentralisasi.
Di sektor energi, proyek seperti Power Ledger (POWR) merevolusi cara kita memikirkan distribusi listrik. Dengan menciptakan platform perdagangan energi peer-to-peer, Power Ledger memungkinkan prosumer (mereka yang memproduksi dan mengonsumsi energi) menjual kelebihan daya surya mereka langsung ke tetangga. Ini tidak hanya mendorong adopsi energi terbarukan tetapi juga menciptakan jaringan energi yang lebih efisien dan tangguh.
Saat mengevaluasi proyek DePIN untuk investasi, sangat penting untuk mempertimbangkan adopsi dan utilitas nyata dari jaringan.
Carilah proyek yang menyelesaikan masalah nyata dan memiliki jalur yang jelas untuk skala.
Tokenomik proyek DePIN sering melibatkan struktur insentif kompleks yang dirancang untuk mendorong pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan. Misalnya, banyak proyek menggunakan model token ganda: token utilitas untuk operasi jaringan dan token tata kelola untuk pengambilan keputusan protokol. Memahami model ini sangat penting untuk menilai proposisi nilai jangka panjang dari investasi.
Berinvestasi dalam Proyek Kripto AI
Tidak mungkin Anda tidak mengenal ChatGPT atau Midjourney, kecuali Anda tinggal di pulau terpencil yang belum ditemukan di Samudra Pasifik.
Namun, histeria Kecerdasan Buatan melampaui sekadar meminta chatbot untuk menyelesaikan pekerjaan rumah Anda.
Konvergensi antara AI dan teknologi blockchain telah memunculkan kategori baru proyek kripto yang memanfaatkan kekuatan dari kedua bidang ini.
Proyek kripto AI ini bertujuan untuk menciptakan sistem AI terdesentralisasi yang lebih transparan, akuntabel, dan mudah diakses dibandingkan rekan-rekan sentralisasi mereka. Pada tahun 2024, sektor ini mengalami pertumbuhan eksplosif, didorong oleh kemajuan dalam teknologi AI dan blockchain.
Salah satu proyek terkemuka di bidang ini adalah Ocean Protocol (OCEAN), yang bertujuan untuk menciptakan pertukaran data terdesentralisasi untuk melatih model AI. Dengan memungkinkan pemilik data memonetisasi data mereka sambil tetap mempertahankan kendali atas penggunaannya, Ocean Protocol mengatasi salah satu tantangan utama dalam pengembangan AI – akses ke kumpulan data berkualitas tinggi dan beragam. Token OCEAN digunakan untuk tata kelola dan sebagai alat tukar dalam ekosistem.
Proyek terkenal lainnya adalah SingularityNET (AGIX), yang bertujuan untuk menciptakan pasar terdesentralisasi untuk layanan AI. Dengan memungkinkan pengembang AI menjual layanan mereka langsung ke pengguna, SingularityNET mendorong inovasi dan persaingan di ruang AI. Proyek ini telah mendapatkan perhatian karena kolaborasinya dengan Sophia, robot humanoid yang dikembangkan oleh Hanson Robotics.
Fetch.ai (FET) adalah proyek menjanjikan lainnya yang menggabungkan AI, blockchain, dan teknologi Internet of Things (IoT). Jaringan Fetch.ai memungkinkan perangkat untuk secara mandiri memperdagangkan sumber daya dan layanan, menciptakan ekonomi digital terdesentralisasi.
Saat mengevaluasi proyek kripto AI, penting untuk menilai keahlian tim baik dalam teknologi AI maupun blockchain. Carilah proyek dengan latar belakang akademik kuat dan pengalaman industri di AI, serta rekam jejak dalam pengembangan blockchain.
Misalnya, pendiri SingularityNET, Ben Goertzel, adalah tokoh terkenal di komunitas AI, yang memberikan kredibilitas pada proyek tersebut.
Skalabilitas dan interoperabilitas dari proyek-proyek ini juga merupakan pertimbangan penting. Model AI sering kali memerlukan sumber daya komputasi yang signifikan, sehingga blockchain yang mendasarinya harus mampu menangani throughput tinggi. Proyek yang memanfaatkan solusi Layer 2 atau memiliki peta jalan skalabilitas yang jelas sering kali lebih baik diposisikan untuk kesuksesan jangka panjang.
Pertimbangan privasi dan etika memainkan peran penting dalam proyek kripto AI.
Carilah proyek yang memprioritaskan privasi data dan memiliki panduan yang jelas untuk pengembangan AI etis. Misalnya, penggunaan teknologi compute-to-data Ocean Protocol memungkinkan model AI untuk dilatih pada data sensitif tanpa mengekspos data mentah itu sendiri, mengatasi masalah privasi yang krusial.
Tokenomik proyek kripto AI sering kali melibatkan mekanisme kompleks untuk mendorong pengembangan AI dan partisipasi jaringan. Misalnya, beberapa proyek menggunakan staking token untuk mengamankan jaringan dan mengatur penerapan model AI. Memahami mekanisme ini sangat penting untuk menilai proposisi nilai jangka panjang dari investasi.
Terakhir, pertimbangkan aplikasi dunia nyata dan adopsi potensial dari proyek tersebut. Proyek kripto AI yang menyelesaikan masalah nyata atau meningkatkan proses yang ada di industri seperti kesehatan, keuangan, atau logistik lebih mungkin mendapatkan perhatian. Misalnya, aplikasi Fetch.ai dalam optimisasi rantai pasokan telah menarik perhatian dari Berinvestasi dalam NFT dan Token Aset Dunia Nyata
Mungkin tampak bahwa NFT sudah mati pada tahun 2024, tetapi itu tidak benar.
Token non-fungible (NFT) dan token aset dunia nyata mewakili evolusi signifikan dalam konsep kepemilikan digital dan tokenisasi aset. Pada tahun 2024, teknologi ini telah bergerak melampaui siklus hype awal mereka, menemukan aplikasi praktis di berbagai industri dan menawarkan peluang investasi baru dalam ekosistem Web3.
NFT, yang mewakili aset digital unik di blockchain, telah berkembang jauh melampaui seni digital. Dalam industri permainan, NFT digunakan untuk mewakili aset dalam permainan, memungkinkan pemain benar-benar memiliki dan perdagangan barang virtual mereka di berbagai game dan platform.
Proyek seperti Axie Infinity telah memelopori model "play-to-earn", di mana pemain dapat memperoleh cryptocurrency dengan berpartisipasi dalam ekosistem permainan.
Industri musik juga telah merangkul NFT, dengan artis menggunakan mereka untuk menawarkan pengalaman unik dan aliran pendapatan. Sebagai contoh, beberapa musisi menjual edisi terbatas rilis album sebagai NFT, yang mencakup konten eksklusif dan bahkan hak royalti. Model ini memungkinkan artis untuk terhubung langsung dengan penggemar mereka dan berpotensi mendapatkan lebih banyak dari karya mereka dibandingkan model streaming tradisional.
Dalam bidang real estat, NFT digunakan untuk memfraksionalisasi kepemilikan properti, membuat investasi real estat bernilai tinggi lebih dapat diakses oleh lebih banyak investor. Platform seperti RealT memungkinkan pengguna untuk membeli token yang mewakili bagian dalam properti fisik, mendapatkan pendapatan sewa yang sebanding dengan kepemilikan mereka.
Token aset dunia nyata, atau token keamanan, mewakili jembatan antara keuangan tradisional dan dunia kripto. Token ini dapat mewakili kepemilikan dalam aset seperti saham, obligasi, komoditas, atau real estat. Dengan men-tokenisasi aset-aset ini, mereka menjadi lebih likuid dan dapat diperdagangkan 24/7 di pasar global. Sebagai contoh, perusahaan seperti Polymath menciptakan platform bagi bisnis untuk mengeluarkan token keamanan yang sesuai dengan persyaratan regulasi.
Saat berinvestasi dalam NFT, penting untuk memahami nilai proposisi yang mendasarinya. Untuk koleksi atau seni NFT, faktor-faktor seperti reputasi artis, kelangkaan karya, dan provenance NFT memainkan peran penting dalam menentukan nilai. Untuk NFT yang mewakili lahan virtual atau aset dalam permainan, pertimbangkan popularitas dan potensi pertumbuhan dari metaverse atau permainan terkait.
Untuk token aset dunia nyata, penilaian mendalam harus mencakup penilaian kerangka hukum seputar proses tokenisasi.
Pastikan bahwa token mematuhi undang-undang sekuritas yang relevan dan bahwa ada mekanisme yang jelas untuk menebus token untuk aset yang mendasari jika diperlukan. Juga, pertimbangkan likuiditas pasar token, karena ini dapat sangat memengaruhi kemampuan Anda untuk keluar dari investasi.
Teknologi yang mendasari NFT dan token aset juga merupakan pertimbangan penting. Sebagian besar NFT saat ini ada di blockchain Ethereum, tetapi rantai lain seperti Solana dan Flow mulai populer karena biaya transaksi yang lebih rendah dan throughput yang lebih tinggi. Pilihan blockchain dapat memengaruhi faktor-faktor seperti kecepatan transaksi, biaya gas, dan interoperabilitas dengan platform lain.
Diversifikasi ke dalam Ekosistem VR, AR, dan Metaverse
Sekarang ini adalah cara paling canggih dan paham teknologi untuk berinvestasi di web3.
Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR), dan konsep metaverse telah muncul sebagai komponen kunci dari ekosistem Web3. Mereka menawarkan pengalaman digital yang imersif dan paradigma baru untuk interaksi sosial, perdagangan, dan hiburan.
Pada tahun 2024, teknologi ini telah matang secara signifikan. Tidak, Mark Zuckerberg gagal lagi, dengan tidak ada janjinya yang menjadi kenyataan. Lalu apa gunanya mengubah nama Facebook menjadi Meta?
Bagaimanapun, Metaverse, meskipun saat ini belum ada, menghadirkan berbagai peluang investasi bagi mereka yang ingin memanfaatkan masa depan interaksi digital.
Lihatlah peluang paling menjanjikan ini.
Decentraland (MANA) adalah salah satu proyek metaverse berbasis blockchain yang memelopori. Pengguna dapat membeli, mengembangkan, dan memonetisasi lahan virtual yang diwakili oleh token LAND. Platform ini telah menyelenggarakan konser virtual, galeri seni, dan bahkan kasino, yang menunjukkan potensi beragam ekonomi metaverse.
Bagaimana Anda bisa berpartisipasi? Cara termudah adalah dengan membeli token MANA, yang digunakan untuk transaksi dalam Decentraland, atau dengan berinvestasi langsung di real estat virtual.
Pemain signifikan lainnya adalah The Sandbox (SAND), yang menggabungkan elemen keuangan terdesentralisasi (DeFi) dengan metaverse permainan berbasis voxel. Pengguna dapat membuat, berbagi, dan memonetisasi pengalaman permainan mereka. Platform ini telah menarik kemitraan dengan merek-merek besar dan selebriti, menunjukkan minat arus utama yang tumbuh dalam proyek-proyek metaverse. Sekali lagi, Anda dapat membeli SAND dan menahannya atau menggunakannya untuk berinvestasi langsung dalam permainan.
Dalam ruang AR, proyek seperti Augmented Reality Metaverse (ARM) bekerja untuk menciptakan pengalaman AR terdesentralisasi yang ditumpangkan di dunia nyata. Proyek-proyek ini sering melibatkan lokasi dunia nyata yang ditokenisasi, mirip dengan bagaimana Pokémon GO menciptakan titik kepentingan virtual.
Saat mengevaluasi proyek metaverse dan VR/AR untuk investasi, pertimbangkan basis pengguna proyek dan metrik pertumbuhan.
Jumlah pengguna aktif, waktu yang dihabiskan di platform, dan volume transaksi dapat memberikan wawasan tentang kesehatan ekonomi metaverse.
Stack teknologi adalah faktor penting lainnya. Cari proyek yang memprioritaskan interoperabilitas, memungkinkan aset dan identitas berpindah dengan mulus antara platform metaverse yang berbeda. Proyek yang dibangun di atas standar terbuka atau yang aktif mengerjakan solusi lintas rantai mungkin memiliki keunggulan kompetitif dalam jangka panjang.
Alat pembuatan konten dan kemudahan pengembangan juga merupakan pertimbangan penting, jika Anda ingin berinvestasi di sini. Metaverse yang menyediakan alat yang kuat dan mudah digunakan untuk menciptakan konten dan pengalaman lebih mungkin menarik komunitas pengembang dan pencipta yang hidup, yang sangat penting untuk keberhasilan jangka panjang dari proyek metaverse apa pun.
Model ekonomi dari metaverse adalah pembeda kunci.
Beberapa proyek, seperti Decentraland, memiliki pasokan tetap lahan virtual, menciptakan kelangkaan yang dapat mendorong nilai. Yang lain mungkin memiliki model ekonomi yang lebih dinamis. Memahami tokenomik ini penting untuk menilai potensi investasi.
Adopsi perangkat keras adalah faktor penting, terutama untuk proyek yang fokus pada VR. Seiring headset VR menjadi lebih terjangkau dan ramah pengguna, proyek yang siap memanfaatkan basis pengguna yang tumbuh ini mungkin melihat pertumbuhan yang dipercepat. Perhatikan kemitraan antara proyek metaverse dan produsen perangkat keras.