NVIDIA berupaya menghimpun setidaknya $20 miliar melalui penjualan obligasi korporasi pertamanya sejak 2021, kembali ke utang high-grade yang mengangkat harga saham NVDA.
Poin Penting:
- NVIDIA menargetkan setidaknya $20 miliar dalam penjualan obligasi pertamanya sejak 2021.
- Kesepakatan ini terdiri dari tujuh tranche, dengan jatuh tempo dari dua hingga 30 tahun.
- Saham NVDA naik sekitar 1,35% dalam perdagangan pra-pasar setelah berita tersebut.
Penjualan Obligasi NVIDIA Menargetkan $20 Miliar
Perusahaan chip ini sedang marketing obligasi tersebut dalam tujuh tranche, dengan jatuh tempo dari dua hingga 30 tahun, kata sumber yang dekat dengan kesepakatan itu kepada told para jurnalis pada hari Senin. Hasil penjualan akan digunakan untuk keperluan korporasi umum, termasuk pelunasan dan refinancing obligasi yang sudah ada. Struktur ini memberi perusahaan fleksibilitas untuk mendanai operasi, riset, dan potensi langkah strategis di seluruh jejak AI dan data center yang berkembang pesat.
Goldman Sachs, JPMorgan, dan Morgan Stanley mengelola penawaran ini, sebuah susunan manajer yang menandakan keyakinan institusional yang kuat terhadap neraca keuangan NVIDIA, menurut salah satu laporan reported.
Daftar penjamin emisi tersebut juga menunjukkan betapa bersemangatnya Wall Street untuk mendapatkan bagian dari salah satu kesepakatan utang korporasi terbesar tahun ini. Dukungan sekuat itu biasanya membantu penerbit menetapkan harga secara ketat dan menempatkan seluruh jumlah dalam satu sesi.
Ukurannya jauh melampaui kunjungan terakhir perusahaan ke pasar ini pada Juni 2021, ketika hanya menghimpun $5 miliar. Dengan bergerak sekarang, pembuat chip ini dapat mengunci persyaratan pembiayaan sementara permintaan untuk surat utang teknologi berperingkat tinggi masih kuat, meski pasar saham bergejolak dan likuiditas global lebih ketat dibanding setahun lalu.
Also Read: Bitcoin Bulls Eye $67K After Trump Says Hormuz Will Open To All
Mengapa Saham NVDA Naik Karena Berita Ini
Saham NVDA menguat dalam perdagangan pra-pasar setelah rencana tersebut muncul, naik sekitar 1,35% sebelum pembukaan. Laporan terpisah confirmed target $20 miliar pada hari Senin, mengaitkan penerbitan ini dengan arus investasi yang terus mengalir ke sektor AI. Seorang trader bahkan called langkah ini “bullish untuk pasar lainnya.”
Analis menilai penjualan ini sebagai pengelolaan modal yang disiplin, bukan tanda tekanan. NVIDIA dapat melakukan refinancing obligasi lama dengan suku bunga yang menguntungkan sambil menjaga kas tetap tersedia untuk chip, akuisisi, dan belanja riset yang besar. Mengunci kupon tetap juga memungkinkan perusahaan merencanakan belanja modal bertahun-tahun ke depan, alih-alih bergantung pada pembiayaan jangka pendek.
Jim Cramer bahkan floated kemungkinan buyback saham, meniru strategi lama Apple. Ia menyarankan bahwa pembuat chip ini mungkin melihat sahamnya sendiri masih undervalued, yang akan menjadikan pembelian kembali sebagai pilihan mudah mengingat arus kas yang membengkak.
Dorongan penerbitan obligasi ini menutup periode kuat NVIDIA di Wall Street.
Pesaing seperti Alphabet dan Amazon sudah lebih dulu memanfaatkan pasar yang sama untuk mendanai infrastruktur AI, secara kolektif menghimpun ratusan miliar dolar sejak tahun lalu. NVIDIA sendiri dilaporkan telah menjalin kesepakatan baru dengan LG dan Doosan Group, langkah yang semakin mengokohkan cengkeramannya atas perangkat keras di balik ledakan AI.
Read Next: Index Rules Turn SpaceX's $2T Debut Into A Market Stress Test