2025年に入り、暗号通貨市場は規制、機関による採用、技術革新において大きな変革の兆しを見せています。総暗号市場キャップは2兆ドルの線を上下し、フェッド議長ジェローム・パウエルの最近のコメントによる下降を経ていますが、暗号アナリストたちは予測しています が、特にDeFiスペースとデジタル資産投資の選択肢の多様化において市場は著しい成長と進化を遂げるとしています。

規制の明確化と政治情勢

トランプ新政権のプロ暗号スタンスは、規制環境を大きく変えると期待されています。「現在の経済環境は来年の暗号市場にとって非常に有望です」と、WonderFi社の社長兼CEOであるディーン・スカーラは述べています。「トランプのプロ暗号ホワイトハウスは、機関投資家と個人投資家の両方に多くの信頼を与え、これにより多くの投資家がこの分野への投資を控えていた不確実性が減少するはずです。」

CFTCがデジタル資産規制においてより重要な役割を担う可能性がある規制監視の予想される変化は、暗号通貨ガバナンスの新時代を記す可能性があります。Gowling WLGのパートナーであるアダム・ガレトソンは、「基礎となる資産クラスは、特にビットコインとイーサリアムについて商品規制当局による考慮に適しているように見える」と述べています。

投資の多様化を示すETF

2025年、暗号通貨の投資環境は大幅に多様化する見込みです。市場は、複数のアルトコインETFの承認を予想しており、投資家にデジタル資産への露出を得るための洗練された手段を提供します。WonderFiの内部データは、ソラナの使用と採用における「急上昇」を示しており、暗号通貨を追跡するスポットETFの4つのアクティブ申請があります。

投資ビークルの拡大は、市場の流動性とアクセシビリティを向上させると予想されています。「これらのファンドが立ち上げられると、全体的な市場は多様化の選択肢、改善された流動性、およびより広範な投資家基盤へのアクセスのしやすさから利益を得るでしょう」とスカーラは説明します。この多様化のトレンドは、ビットコインが2024年後半に10万ドルを超えた後も支配的なポジションを維持する中で特に重要です。

DeFiイノベーションと成長

分散型金融（DeFi）は、2025年の主要な重点分野として浮上し、リキッドステーキングがイノベーションの推進力となっています。「リキッドステーキングにより、投資家は流動性を維持しつつ、自らの資産を貸与、借用、取引に使用することができ、その間にも報酬が生成される」とガレトソンは説明し、そのETF空間への潜在的な影響を指摘します。

ステーブルコインがDeFiの成長に果たす役割は過小評価できません。CryptoQuantのCEO、Ki Young Juは「アルトコイン取引量の急増は$BTCペアではなく、ステーブルコインと法定通貨ペアによって引き起こされており、資産のローテーションではなく、実際の市場成長を反映している」と指摘しています。このトレンドは、DeFiエコシステムの成熟と洗練の増加を示しています。

米国のビットコインリザーブとその他の経済要因

広範な経済状況は、暗号投資家に対して機会と課題の両方を提供します。金利動向とインフレ懸念は引き続き投資戦略に影響を与えています。「多くの投資家が暗号通貨をインフレに対するヘッジとして見ており、インフレが進行すればポートフォリオにおける暗号通貨の割合を増やす決定をするかもしれません」とスカーラは説明します。

米国の戦略ビットコインリザーブの設立は、状況を一変させる可能性があります。ビットコイン・オポチュニティ・ファンドのマネージングパートナー、ジェームズ・ラビッシュは、その広範な影響を強調しています。「これはゲーム理論の発動です。もし私たちが実際に実行すれば、他の国も強くビットコインをバランスシートに少しずつ持つことを検討することを迫られるでしょう。」

小売と規制- 2025年市場を支配する2つのR

未来を見据えて 2025年が進行するにつれて、暗号通貨市場は大きな前進の準備が整っているようです。「暗号とデジタル資産部門を助ける最も大きな進歩は、より明確な規制の透明性とそれに伴う機関および個人の採用の増加です」とガレトソンは予測します。ビットコイン価格の予測が12万ドルから15万ドルとされ、広範な市場が強固な基礎を示しているため、2025年は暗号通貨の採用とイノベーションにとって画期的な年になる可能性があります。

好ましい規制変更、機関の関心、技術の進展の収束は、2025年が暗号業界にとって実際に変革の年になる可能性を示唆しています。特にDeFiと投資の多様化の領域で市場が成熟するにつれ、小売業者と機関投資家の両方がこの進化するデジタル資産の風景において新たな機会を見出す可能性が高いでしょう。