Ripple heeft $500 miljoen veiliggesteld van institutionele beleggers, waaronder Fortress Investment Group, Citadel Securities affiliates en Pantera Capital, bringing de waardering van het blockchain betalingsbedrijf op $40 miljard. De aankondiging van woensdag markeert een belangrijke mijlpaal voor het bedrijf naarmate het zich uitbreidt voorbij zijn oorspronkelijke betalingsverwerkingsactiviteit naar bewaardiensten, stablecoins en prime brokerage.
Wat te Weten:
- Ripple heeft $500 miljoen opgehaald bij een waardering van $40 miljard van investeerders, waaronder Fortress Investment Group, Citadel Securities affiliates, Pantera Capital, Galaxy Digital, Brevan Howard en Marshall Wace
- Het bedrijf heeft in iets meer dan twee jaar tijd zes overnames voltooid, waaronder twee transacties met een waarde van meer dan $1 miljard elk
- Ripple's stablecoin RLUSD bereikte een marktkapitalisatie van $1 miljard in minder dan een jaar, terwijl het prime brokerage-bedrijf van het bedrijf verdrievoudigde in omvang na de overname van Hidden Road
Financiering Signaleert Institutionele Push
Brad Garlinghouse, CEO van Ripple, zei dat de investering het groeitraject van het bedrijf weerspiegelt en zijn agressieve uitbreidingsstrategie valideert. Het bedrijf begon in 2012 met een enkele focus op betalingsverwerking maar is inmiddels vertakt in meerdere bedrijfssegmenten.
"We begonnen in 2012 met één gebruikscase—betalingen—en hebben sindsdien uitgebreid naar bewaring, stablecoins, prime brokerage, en corporate treasury, waarbij we digitale activa zoals XRP gebruiken," zei Garlinghouse. "Vandaag de dag staat Ripple als de partner voor instellingen die toegang willen tot crypto en blockchain."
De steun van zwaargewichten uit de traditionele financiële wereld signaleert een groeiend institutioneel vertrouwen in blockchain-technologie.
Citadel Securities opereert als een van de grootste marktmakers van Wall Street, terwijl Fortress miljarden beheert in alternatieve activa. Brevan Howard en Marshall Wace zijn prominente hedgefondsbeheerders.
De overnamegolf van Ripple heeft zijn bedrijfsmodel getransformeerd. Het bedrijf kocht Hidden Road en hernoemde het tot Ripple Prime, waarbij een prime brokerage-platform werd gecreëerd waar institutionele klanten handelstransacties kunnen uitvoeren en digitale activa als onderpand kunnen gebruiken. Het klantencollateraal in de eenheid is verdubbeld sinds de aankondiging van de deal, terwijl het gemiddelde dagelijkse transactievolume boven de 60 miljoen is gestegen.
Stablecoin en Marktprestatie
Het bedrijf lanceerde onlangs spot prime brokerage-services voor Amerikaanse institutionele klanten. Het platform maakt over-the-counter-transacties mogelijk in diverse digitale activa, waaronder XRP en RLUSD, Ripple's eigen stablecoin.
RLUSD overschreed de drempel van $1 miljard marktkapitalisatie minder dan een jaar na zijn introductie.
De stablecoin dient nu als onderpand binnen de operaties van Ripple Prime. Stablecoins zijn digitale tokens die zijn ontworpen om een vaste waarde te behouden, doorgaans gekoppeld aan door de overheid uitgegeven valuta's zoals de Amerikaanse dollar, en bieden een stabiel medium voor crypto-transacties zonder de volatiliteit van activa als Bitcoin of Ether.
XRP, het digitale activum dat is geassocieerd met Ripple's betalingsnetwerk, werd woensdag verhandeld op $2,27, een stijging van 4% in 24 uur na de aankondiging van de financiering. De token daalde bijna 14% in de voorgaande week te midden van bredere marktonzekerheid.
Prime brokerage verwijst naar gebundelde diensten die financiële instellingen aan hedgefondsen en andere geavanceerde beleggers bieden, inclusief uitvoering van handelstransacties, bewaring en leningen.
Ripple's uitbreiding naar meerdere crypto-diensten positioneert het bedrijf om te concurreren met zowel traditionele financiële instellingen als cryptogerichte bedrijven. De financiering biedt kapitaal voor verdere acquisities en productontwikkeling naarmate regelgevingskaders voor digitale activa zich blijven ontwikkelen.
Laatste Gedachten
De waardering van $40 miljard plaatst Ripple onder de meest waardevolle particuliere blockchain-bedrijven. De financieringsronde toont aanhoudende investeerdersinteresse in crypto-infrastructuur ondanks marktvolatiliteit die de tokenprijzen beïnvloedt. Ripple's diversificatie van betalingen naar bewaring, stablecoins en brokerage-diensten weerspiegelt de verschuiving van de rijpende crypto-industrie naar institutionele adoptie.