Chainlink's gedecentraliseerde oracle-netwerk heeft $103 miljard aan activa veiliggesteld in september, wat het platform positioneert als een kritieke infrastructuurleverancier voor traditionele financiële instellingen die blockchain-gebaseerde afwikkelingssystemen verkennen, volgens een analyse door Jefferies investeringsbank. Het cijfer vertegenwoordigt een substantiële toename van $23 miljard die begin 2024 werd geregistreerd.
Wat te Weten:
- Chainlink beveiligde nu $103 miljard aan activa via zijn oracle-feeds, van $23 miljard begin 2024, terwijl het meer dan 2.500 projecten ondersteunt.
- Grote financiële instellingen, waaronder Swift, DTCC, Euroclear en JPMorgan, hebben partnerschappen opgericht met het netwerk om traditionele financiën en blockchain-systemen te overbruggen.
- De waarde van getokeniseerde activa heeft $30 miljard bereikt, exclusief stablecoins, wat neerkomt op een stijging van 253% jaar op jaar.
Financiële Instellingen Testen Blockchain Infrastructuur
Jefferies-analisten Andrew Moss en Matthew Molta publiceerden hun beoordeling na een gesprek met Chainlink medeoprichter Sergey Nazarov. Het orakennetwerk functioneert als een middlewarelaag die slimme contracten verbindt met real-world data en traditionele financiële systemen, waardoor toepassingen zoals getokeniseerde activa-afwikkeling, parametrische verzekeringsproducten en cross-chain messaging mogelijk worden.
Swift, het wereldwijde banksysteem voor berichtenuitwisseling, samen met de Depository Trust and Clearing Corporation, Euroclear en JPMorgan, hebben partnerschappen aangegaan met Chainlink.
Deze samenwerkingen streven ernaar om blockchain-mogelijkheden te integreren in bestaande financiële infrastructuur, terwijl compatibiliteit met traditionele afwikkelingsprocessen behouden blijft.
Het Cross-Chain Interoperability Protocol en de Gedecentraliseerde Orakelnetwerken van het netwerk bieden technische oplossingen voor het verbinden van on-chain en off-chain omgevingen. Financiële instellingen vereisen beveiligde datafeeds en geautomatiseerde uitvoeringsmogelijkheden bij het verplaatsen van activa naar blockchain-systemen.
Token Economieën en Marktconcurrentie
LINK, de native token van Chainlink, vervult meerdere functies binnen het netwerkechoysteem. Gebruikers betalen voor orakeldiensten met LINK-tokens. Node-operators ontvangen LINK als compensatie voor het onderhouden van het netwerk. De token ondersteunt ook staking-mechanismen die de orakelbedieningen beveiligen.
Jefferies merkte op dat tokenisatie-pilots bij grote instellingen vorderen van experimentele fasen naar productiedeployment. De bank karakteriseerde de adoptie van digitale activa als vroege fase maar versnellend. Toenemende vraag naar de infrastructuur van Chainlink kan zich vertalen naar meer nut voor tokenhouders, schreven de analisten.
Concurrerende platforms omvatten LayerZero en Pyth.
Echter, de gevestigde relaties van Chainlink met traditionele financiële instellingen en zijn operationele omvang kunnen voordelen bieden. Het netwerk ondersteunt momenteel operaties in financiële diensten, verzekeringen en supply chain management sectoren.
Tokenisatie zet fysieke of traditionele financiële activa om in digitale tokens die opereren op blockchainnetwerken. Dit proces maakt programmeerbare functies, fractioneel eigendom en 24/7 afwikkelingsmogelijkheden mogelijk. Oraklenetwerken verifiëren real-world data en activeren geautomatiseerde acties wanneer vooraf bepaalde voorwaarden optreden. Cross-chain protocollen maken communicatie tussen verschillende blockchainsystemen mogelijk, terwijl gedecentraliseerde oraklenetwerken dataverificatie verdelen over meerdere onafhankelijke operators om enkelvoudige fouten te voorkomen.
Adoptie Statistieken en Infrastructuurvraag
De $30 miljard in getokeniseerde activa sluit stablecoins uit, die een aparte categorie van digitale activa vertegenwoordigen gekoppeld aan fiat-valuta's. De stijging van 253% tot nu toe dit jaar weerspiegelt de toenemende belangstelling van vermogensbeheerders en financiële instellingen voor blockchain-gebaseerde effecten.
Jefferies projecteert dat institutionele beleggers zullen doorgaan met migreren richting blockchain-afwikkelingssystemen naarmate de technologie kostenbesparingen en verbeterde liquiditeit aantoont. De bank positioneert Chainlink als een centraal onderdeel in deze infrastructurovergang. Operationele efficiëntieverbeteringen van tokenisatie omvatten verkorte afwikkelingstijden, lagere intermediaire kosten en verbeterde transparantie in eigendomsregistraties van activa.
Afsluitende Gedachten
De groeitraject van Chainlink weerspiegelt bredere institutionele verkenning van blockchaintechnologie voor traditionele financiële toepassingen. De uitbreiding van het netwerk van $23 miljard naar $103 miljard in beveiligde activa binnen negen maanden duidt op versnelde adoptie onder projecten die betrouwbare dataconnecties tussen blockchain en traditionele systemen vereisen.