Krajobraz Web3 nadal szybko się rozwija, oferując różnorodne możliwości inwestycyjne dla tych, którzy chcą zarabiać w zdecentralizowanej przyszłości. Jednak krajobraz inwestycyjny w Web3 jest tak różny od tego, do czego mogłeś przywyknąć w świecie tradycyjnych kryptowalut warstwy 1, że może być naprawdę dezorientujący.
Ta transformacja jest wspierana przez technologię blockchain, zdecentralizowane protokoły i nową etykę wzmocnienia pozycji użytkownika oraz posiadania danych. Łatwo się tutaj zgubić, zwłaszcza jeśli jesteś początkującym inwestorem.
Rok 2024 był świadkiem znaczącego dojrzewania w przestrzeni Web3, ze zwiększoną adopcją instytucjonalną, jasnością regulacyjną i postępami technologicznymi.
Podstawowe rzeczy, które trzeba wiedzieć: całkowita wartość zamknięta (TVL) w protokołach zdecentralizowanych finansów (DeFi) przekroczyła dotychczasowe rekordy, podczas gdy tokeny niewymienne (NFT) znalazły praktyczne zastosowanie poza cyfrową sztuką.
Ale to tylko początek. Przecięcie sztucznej inteligencji i technologii blockchain otworzyło nowe granice, obiecując zrewolucjonizować przemysły od finansów po opiekę zdrowotną. A nawet jeśli jesteś małym inwestorem, to daje ci możliwości zarobienia tutaj ogromnych zysków.
Możesz to zrobić na wiele sposobów, począwszy od prostych bezpośrednich inwestycji w kryptowaluty, a kończąc na bardziej zaawansowanych i technologicznych metodach. To, którą wybierzesz, zależy od ciebie, ale oto szczegółowy układ najbardziej obiecujących opcji, które masz do dyspozycji.
Kupuj kryptowaluty Web3
Zacznijmy od najłatwiejszego i najbardziej oczywistego sposobu na rozpoczęcie zarabiania na web3 w 2024 roku, dobrze?
Możesz bezpośrednio inwestować w kryptowaluty Web3. Krótko mówiąc, możesz kupować i trzymać te tokeny do momentu, gdy nadejdzie odpowiedni moment na ich sprzedaż.
Pozostaje to jednym z najłatwiejszych sposobów na zdobycie ekspozycji na zdecentralizowaną rewolucję internetową. Te cyfrowe aktywa służą jako natywne waluty różnych sieci blockchain i zdecentralizowanych aplikacji (dApps), odgrywając kluczowe role w zarządzaniu, użyteczności i transferze wartości w swoich ekosystemach.
Na przykład Solana (SOL) zyskała popularność dzięki swojej wysokiej przepustowości i niskim kosztom transakcyjnym, co czyni ją atrakcyjną dla zastosowań związanych z zdecentralizowanymi finansami (DeFi) i NFT. Podobnie, Polkadot (DOT) wypracowała sobie niszę dzięki koncentracji na interoperacyjności, pozwalając różnym blockchainom komunikować się i udostępniać dane bez problemów.
Inna kategoria do rozważenia jest nieco bardziej zaawansowana technologicznie i wymaga bardziej specjalistycznej wiedzy na temat natury blockchain.
Mówimy tu o tokenach zarządzania głównych protokołów DeFi. Te tokeny, takie jak Uniswap's UNI lub Aave's AAVE, nie tylko zapewniają prawa głosu w procesie podejmowania decyzji protokołu, ale także często zyskują na wartości w oparciu o wyniki protokołu. Na przykład, posiadacze UNI mogą głosować na propozycje dotyczące rozwoju Uniswap i mogą w przyszłości otrzymywać część opłat protokołu.
Inwestowanie w kryptowaluty Web3 wymaga głębokiego zrozumienia tokenomiki – modeli ekonomicznych leżących u podstaw tych cyfrowych aktywów. Czynniki, które należy uwzględnić, to dostawa tokenów (stała vs inflacyjna), mechanizmy dystrybucji, użyteczność w ekosystemie i harmonogramy przydziałów dla zespołu i inwestorów. Na przykład, deflacyjny model tokenu, w którym tokeny są regularnie spalane lub usuwane z obiegu, może potencjalnie prowadzić do wzrostu cen, jeśli popyt pozostanie stały lub wzrośnie.
Tak, wszystko to wydaje się dużo trudniejsze niż po prostu kupno Bitcoina w oczekiwaniu na jego kolejną hossę. Ale marże tutaj mogą być zupełnie inne, i oczywiście na twoją korzyść.
Inwestuj w projekty DePIN
Decentralizowane Sieci Infrastruktury Fizycznej, czyli DePIN, reprezentują fascynujące połączenie technologii blockchain i infrastruktury rzeczywistej. I chociaż możesz na początku pomyśleć, że to trochę science fiction, technologia jest absolutnie realna. I już tu jest.
Wierzcie lub nie, ale te projekty mają na celu stworzenie zdecentralizowanych alternatyw dla tradycyjnych scentralizowanych usług w takich dziedzinach jak telekomunikacja, energia i przechowywanie danych. W 2024 roku DePIN wyłoniły się jako jeden z najbardziej obiecujących sektorów w ekosystemie Web3. Szeroka adopcja jest już na horyzoncie, i nie musisz na nią czekać.
Po prostu, będzie za późno, by inwestować, gdy przeciętny tiktoker się tam znajdzie.
Jednym z pionierskich projektów w tej przestrzeni jest Helium (HNT), który zbudował zdecentralizowaną sieć bezprzewodową dla urządzeń Internetu Rzeczy (IoT). Uczestnicy mogą ustawiać punkty dostępu z wykorzystaniem taniego sprzętu, zarabiając tokeny HNT za zapewnianie zasięgu. Sukces sieci tkwi w jej zdolności do zachęcania do tworzenia globalnej, kierowanej przez społeczność infrastruktury bezprzewodowej. Na 2024 rok, Helium rozszerzył się poza IoT, włączając zasięg 5G, co znacząco zwiększa jego potencjalny rynek.
Innym godnym uwagi projektem DePIN jest Filecoin (FIL), który ma na celu stworzenie zdecentralizowanej sieci przechowywania. Użytkownicy mogą wynajmować swoją nadmiarową przestrzeń dyskową, zarabiając tokeny FIL w zamian. Model ten nie tylko zapewnia bardziej odporne i cenzuroodporne rozwiązanie alternatywne dla scentralizowanego przechowywania w chmurze, ale także pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie globalnych zasobów przechowywania. Projekt zyskał na znaczeniu wśród przedsiębiorstw i deweloperów poszukujących zdecentralizowanych rozwiązań przechowywania.
W sektorze energetycznym projekty takie jak Power Ledger (POWR) rewolucjonizują sposób myślenia o dystrybucji elektryczności. Tworząc platformę do handlu energią peer-to-peer, Power Ledger pozwala prosumentom (tym, którzy zarówno produkują, jak i konsumują energię) sprzedawać nadwyżki energii słonecznej bezpośrednio sąsiadom. To nie tylko promuje przyjmowanie odnawialnych źródeł energii, ale także tworzy bardziej efektywną i odporną sieć energetyczną.
Kiedy oceniasz projekty DePIN do inwestycji, kluczowe jest uwzględnienie rzeczywistej adopcji i użyteczności sieci.
Szukaj projektów, które rozwiązują rzeczywiste problemy i mają czytelną ścieżkę do skalowania.
Tokenomika projektów DePIN często obejmuje złożone struktury zachęt zaprojektowane w celu wspierania wzrostu sieci i jej utrzymania. Na przykład wiele projektów korzysta z modelu dwutokenowego: jednego tokenu użytkowego do operacji sieciowych i jednego do zarządzania protokołem. Zrozumienie tych modeli jest kluczowe dla oceny długoterminowej wartości inwestycji.
Inwestuj w projekty AI Crypto
Nie ma sposobu, byś nie znał ChatGPT czy Midjourney, chyba że mieszkasz na dalekiej nieodkrytej wyspie na Pacyfiku.
Ale histeria związana ze sztuczną inteligencją sięga znacznie dalej niż proszenie chatbotu o zrobienie pracy domowej.
Połączenie AI i technologii blockchain doprowadziło do powstania nowej kategorii projektów kryptograficznych, które wykorzystują mocne strony obu tych dziedzin.
Te projekty AI Crypto dążą do stworzenia zdecentralizowanych systemów AI, które są bardziej przejrzyste, odpowiedzialne i dostępne od ich scentralizowanych odpowiedników. Na 2024 rok, ten sektor doświadczył eksplozji wzrostu, napędzanej przez postępy w technologiach AI i blockchain.
Jednym z wiodących projektów w tej przestrzeni jest Ocean Protocol (OCEAN), który ma na celu stworzenie zdecentralizowanej wymiany danych do trenowania modeli AI. Pozwalając właścicielom danych monetyzować swoje dane przy jednoczesnym zachowaniu kontroli nad ich użyciem, Ocean Protocol rozwiązuje jedno z kluczowych wyzwań w rozwoju AI – dostęp do wysokiej jakości, zróżnicowanych zestawów danych. Token OCEAN jest używany do zarządzania i jako środek wymiany w ekosystemie.
Kolejnym godnym uwagi projektem jest SingularityNET (AGIX), który dąży do stworzenia zdecentralizowanego rynku usług AI. Pozwalając deweloperom AI sprzedawać swoje usługi bezpośrednio użytkownikom, SingularityNET promuje innowacje i konkurencję w przestrzeni AI. Projekt zyskał na rozgłosie dzięki współpracy z Sophią, humanoidalnym robotem stworzonym przez Hanson Robotics.
Fetch.ai (FET) to kolejny obiecujący projekt, który łączy AI, blockchain i technologie Internetu Rzeczy (IoT). Sieć Fetch.ai pozwala urządzeniom autonomicznie handlować zasobami i usługami, tworząc zdecentralizowaną gospodarkę cyfrową.
Przy ocenie projektów AI Crypto kluczowe jest ocenienie doświadczenia zespołu zarówno w technologiach AI, jak i blockchain. Szukaj projektów z silnym zapleczem akademickim i doświadczeniem w branży AI, a także z osiągnięciami w rozwoju blockchain.
Na przykład założyciel SingularityNET, Ben Goertzel, to znana postać w społeczności AI, co dodaje wiarygodności projektowi.
Skalowalność i interoperacyjność tych projektów to także kluczowe kwestie. Modele AI często wymagają znacznych zasobów obliczeniowych, więc podstawowa sieć blockchain musi być zdolna do obsługi wysokiej przepustowości. Projekty, które korzystają z rozwiązań warstwy 2 lub mają czytelne plany skalowania, są często lepiej przygotowane na długoterminowy sukces.
Prywatność i kwestie etyczne odgrywają kluczową rolę w projektach AI Crypto.
Szukaj projektów, które priorytetowo traktują prywatność danych i mają wyraźne wytyczne dotyczące etycznego rozwoju AI. Na przykład użycie przez Ocean Protocol technologii compute-to-data pozwala na trenowanie modeli AI na poufnych danych bez ujawniania samej surowej danych, co rozwiązuje kluczowe obawy dotyczące prywatności.
Tokenomika projektów AI Crypto często obejmuje skomplikowane mechanizmy zachęt zarówno dla rozwoju AI, jak i uczestnictwa w sieci. Na przykład, niektóre projekty używają stakowania tokenów do zabezpieczenia sieci i zarządzania wdrożeniami modeli AI. Zrozumienie tych mechanizmów jest kluczowe dla oceny długoterminowej wartości inwestycji.
Na koniec, rozważ potencjalne rzeczywiste zastosowania i adopcje projektu. Projekty AI Crypto, które rozwiązują namacalne problemy lub usprawniają istniejące procesy w branżach takich jak opieka zdrowotna, finanse czy logistyka, mają większe szanse na zyskanie na znaczeniu. Na przykład zastosowania Fetch.ai w optymalizacji łańcucha dostaw przyciągnęły uwagę z
Zainwestuj w NFT i Tokeny Rzeczywistych Aktywów
Może się wydawać, że NFT umarły w 2024 roku, ale to nieprawda.
Tokeny niewymienne (NFT) i tokeny rzeczywistych aktywów reprezentują znaczący krok w ewolucji koncepcji cyfrowej własności i tokenizacji aktywów. Do 2024 roku te technologie przekroczyły już swoją początkową fazę wzrostu, znajdując praktyczne zastosowania w różnych branżach i oferując nowe możliwości inwestycyjne w ekosystemie Web3.
NFT, które reprezentują unikalne zasoby cyfrowe na blockchainie, rozszerzyły się znacznie poza sztukę cyfrową. W branży gier NFT są używane do reprezentowania zasobów w grach, co pozwala graczom na prawdziwe posiadanie i handel swoimi wirtualnymi przedmiotami pomiędzy różnymi grami i platformami.
Projekty takie jak Axie Infinity zapoczątkowały model "play-to-earn", w którym gracze mogą zarabiać kryptowaluty uczestnicząc w ekosystemie gry.
Branża muzyczna także przyjęła NFT, gdzie artyści używają ich do oferowania unikalnych doświadczeń i źródeł dochodów. Na przykład, niektórzy muzycy sprzedają limitowane edycje wydawnictw albumowych jako NFT, które zawierają ekskluzywne treści, a nawet prawa do tantiem. Ten model pozwala artystom na bezpośrednie połączenie się z fanami i potencjalnie zarobienie więcej na swojej pracy niż tradycyjne modele streamingu.
Na rynku nieruchomości NFT są używane do frakcjonowania własności nieruchomości, co czyni inwestycje w nieruchomości o wysokiej wartości bardziej dostępnymi dla szerszej gamy inwestorów. Platformy takie jak RealT pozwalają użytkownikom na zakup tokenów reprezentujących udział w fizycznej nieruchomości, co umożliwia zarabianie dochodu z najmu proporcjonalnego do posiadanych udziałów.
Tokeny rzeczywistych aktywów, czyli tokeny bezpieczeństwa, stanowią pomost między tradycyjnymi finansami a światem krypto. Te tokeny mogą reprezentować własność w aktywach takich jak akcje, obligacje, towary czy nieruchomości. Dzięki tokenizacji te aktywa stają się bardziej płynne i mogą być przedmiotem handlu 24/7 na globalnych rynkach. Na przykład firmy takie jak Polymath tworzą platformy dla przedsiębiorstw do emisji tokenów bezpieczeństwa zgodnych z wymaganiami regulacyjnymi.
Inwestując w NFT, istotne jest zrozumienie podstawowej propozycji wartości. Dla kolekcjonerskich lub artystycznych NFT, czynniki takie jak reputacja artysty, rzadkość dzieła i pochodzenie NFT odgrywają znaczącą rolę w określaniu wartości. Dla NFT reprezentujących wirtualną ziemię lub zasoby w grze, warto rozważyć popularność i potencjał rozwoju związanej z nimi gry lub metaverse.
Dla tokenów rzeczywistych aktywów, należy dokładnie przeanalizować ramy prawne otaczające proces tokenizacji.
Upewnij się, że tokeny są zgodne z odpowiednimi przepisami papierów wartościowych i że istnieje jasny mechanizm wymiany tokena na podstawowy aktyw, jeśli to konieczne. Ponadto, rozważ płynność rynków tokenów, ponieważ może to znacząco wpływać na zdolność do wyjścia z inwestycji.
Technologia, na której opierają się NFT i tokeny aktywów, również jest ważnym aspektem. Większość NFT istnieje obecnie na blockchainie Ethereum, ale inne łańcuchy, takie jak Solana i Flow, zyskują na znaczeniu dzięki niższym kosztom transakcji i większej przepustowości. Wybór blockchaina może wpływać na takie czynniki jak szybkość transakcji, opłaty za gas i interoperacyjność z innymi platformami.
Zdywersyfikuj inwestycje w ekosystemy VR, AR i Metaverse
To teraz najbardziej wyrafinowany i technologicznie zaawansowany sposób inwestowania w web3.
Wirtualna Rzeczywistość (VR), Rzeczywistość Rozszerzona (AR) i koncepcja metaverse wyłoniły się jako kluczowe elementy ekosystemu Web3, oferując immersyjne doświadczenia cyfrowe i nowe paradygmaty dla interakcji społecznych, handlu i rozrywki.
Do 2024 roku te technologie znacznie się dojrzały. Nie, Mark Zuckerberg znowu nas zawiódł, bez obietnic, że jego wizje stały się rzeczywistością. Jaki więc był sens zmieniać nazwę Facebooka na Meta?
Metaverse, mimo że obecnie jeszcze nieobecny, prezentuje różnorodne możliwości inwestycyjne dla tych, którzy chcą skorzystać na przyszłości cyfrowej interakcji.
Przyjrzyj się tym najbardziej obiecującym możliwościom.
Decentraland (MANA) jest jednym z pionierskich projektów metaverse opartych na blockchainie. Użytkownicy mogą kupować, rozwijać i monetyzować wirtualną ziemię reprezentowaną przez tokeny LAND. Platforma gościła wirtualne koncerty, galerie sztuki, a nawet kasyna, co dowodzi zróżnicowanego potencjału gospodarek metaverse.
Jak możesz uczestniczyć? Najprostszym sposobem byłoby zakupienie tokenów MANA, które są używane do transakcji w Decentraland, lub bezpośrednie inwestowanie w wirtualne nieruchomości.
Kolejnym znaczącym graczem jest The Sandbox (SAND), który łączy elementy zdecentralizowanych finansów (DeFi) z metawersą opartą na voxelowej grafice. Użytkownicy mogą tworzyć, dzielić się i monetizować swoje doświadczenia z grą. Platforma przyciągnęła partnerstwa z dużymi markami i celebrytami, co wskazuje na rosnące zainteresowanie projektami metaverse w głównym nurcie. Ponownie, możesz kupić SAND i trzymać go lub używać do bezpośrednich inwestycji w grę.
W przestrzeni AR, projekty takie jak Augmented Reality Metaverse (ARM) pracują nad stworzeniem zdecentralizowanych doświadczeń AR, które nakładają się na rzeczywisty świat. Projekty te często obejmują tokenizowane lokalizacje rzeczywiste, podobne do tego, jak Pokémon GO stworzył wirtualne punkty zainteresowania.
Ocena projektów metaverse i VR/AR pod kątem inwestycji powinna obejmować rozważenie bazy użytkowników i metryk wzrostu.
Liczby aktywnych użytkowników, czas spędzony na platformie i wolumeny transakcji mogą dostarczyć wglądu w zdrowie gospodarki metaverse.
Stos technologiczny jest kolejnym kluczowym czynnikiem. Szukaj projektów, które priorytetowo traktują interoperacyjność, pozwalając na przenoszenie aktywów i tożsamości pomiędzy różnymi platformami metaverse. Projekty budujące na otwartych standardach lub aktywnie pracujące nad rozwiązaniami międzyłańcuchowymi mogą mieć przewagę konkurencyjną na dłuższą metę.
Narzędzia do tworzenia treści i łatwość rozwoju są również ważnymi aspektami, jeśli chcesz tu inwestować. Metaversa, które dostarczają solidnych, przyjaznych dla użytkownika narzędzi do tworzenia treści i doświadczeń, mają większe szanse na przyciągnięcie tętniącej życiem społeczności modnych deweloperów i twórców, co jest niezbędne dla sukcesu projektów metaverse w dłuższej perspektywie.
Model ekonomiczny metaverse jest kluczowym wyróżnikiem.
Niektóre projekty, takie jak Decentraland, mają ustaloną podaż wirtualnej ziemi, tworząc niedobór, który może zwiększać wartość. Inne mogą mieć bardziej dynamiczne modele ekonomiczne. Zrozumienie tych tokenomics jest istotne dla oceny potencjału inwestycyjnego.
Przyjęcie sprzętu to znaczny czynnik, szczególnie dla projektów skoncentrowanych na VR. Ponieważ zestawy VR stają się bardziej przystępne cenowo i przyjazne dla użytkownika, projekty, które są dobrze przygotowane do wykorzystania tego rosnącego grona użytkowników, mogą doświadczyć przyspieszonego wzrostu. Śledź rozwijające się partnerstwa między projektami metaverse a producentami sprzętu.