Anthropic podpisał 20‑letnią umowę dzierżawy wartą 9,1 mld dol. na 191 megawatów mocy obliczeniowej w kampusie Riot Platforms w Rockdale w Teksasie, co wywindowało notowania kopalni Bitcoina (BTC).
Najważniejsze informacje:
- Riot Platforms zawarł 20‑letnią umowę, która ma wygenerować ok. 9,1 mld dol., z dwiema pięcioletnimi opcjami przedłużenia, mogącymi podnieść łączną wartość do 16,1 mld dol.
- 191 megawatów w Rockdale zostanie dostarczonych w dwóch etapach: 96 megawatów w grudniu 2027 r., a pozostała część do czerwca 2028 r.
- W ciągu kilku godzin pięć domów maklerskich podniosło wyceny Riot; Bernstein przypisał już 84% wartości spółki działalności AI colocation.
Umowa Riot Platforms dostarcza Anthropic 191 megawatów mocy
Riot ujawnił porozumienie w poniedziałek wraz z opóźnionymi wynikami za drugi kwartał, określając najemcę w zgłoszeniu z 10 sierpnia jedynie jako jedno z wiodących na świecie laboratoriów „frontier AI”. Późniejsze publikacje zidentyfikowały Anthropic jako klienta, powołując się na osoby zaznajomione z niejawnych rozmów.
Kontrakt obowiązuje do czerwca 2048 r. i zawiera dwie opcjonalne, pięcioletnie prolongaty, które w przypadku wykorzystania podniosłyby potencjalne przychody do ok. 16,1 mld dol. Riot planuje uruchomić 96 megawatów w grudniu 2027 r., a pozostałe 95 megawatów dostarczyć do czerwca 2028 r. Wczesną fazę inwestycji Morgan Stanley finansuje pomostowym kredytem w wysokości 573 mln dol.
Rockdale ma obecnie zakontraktowane 241 megawatów mocy, uwzględniając wcześniejszą umowę z Advanced Micro Devices, która startowała od 25 megawatów i została już zrealizowana. Prezes Jason Les podkreślił, że obie umowy razem dają ok. 9,8 mld dol. długoterminowych, zakontraktowanych przychodów – całość pozyskana w ciągu zaledwie pół roku.
Zobacz też: OpenAI odkupuje akcje pracownicze za 7 mld dol., a IPO nadal bez daty
Bernstein i Citi podnoszą wyceny Riot Platforms
W ciągu kilku godzin pięć firm z Wall Street podniosło swoje ceny docelowe dla akcji Riot. H.C. Wainwright zwiększył wycenę do 40 dol. z 25 dol., Bernstein do 35 dol. z 30 dol., Citi do 32 dol. z 28 dol., Cantor Fitzgerald do 30 dol. z 23 dol., a Piper Sandler do 25 dol. z 23 dol. Kilku analityków zwróciło też uwagę na niewiążący list intencyjny, obejmujący pełny gigawat mocy w centrum danych Riot w Corsicana w Teksasie, o czym wspomniano.
Analitycy Bernsteina przypisują obecnie 84% docelowej wartości przedsiębiorstwa Riot, wynoszącej 14,7 mld dol., segmentowi AI colocation, przy zaledwie 11% dla tradycyjnego kopania Bitcoina i 5% dla portfela posiadanych monet.
Prognozują, że przychody z colocation sięgną ok. 900 mln dol. do 2030 r., wobec ok. 600 mln dol. w ich poprzednim modelu, i oczekują, że kurs akcji osiągnie 35 dol. w horyzoncie 12 miesięcy.
Przebudowa wyceny nastąpiła mimo słabszych danych operacyjnych. Przychody kwartalne wzrosły o 14% do 174,2 mln dol., podczas gdy spółka odnotowała stratę netto w wysokości 237,2 mln dol., czyli 0,68 dol. na rozwodnioną akcję.
Przychody z kopania wyniosły w kwartale 113,7 mln dol., w porównaniu z 23,2 mln dol. z centrów danych. Mimo to akcje Riot podskoczyły o ponad 20% jeszcze przed wtorkowym otwarciem sesji w Nowym Jorku.
Umowy Anthropic zmieniają ekonomię kopania Bitcoina
Porozumienie wpisuje się w strategię, którą Anthropic rozwija od początku roku: zamiast wyłącznie wynajmować moce w chmurze, spółka zaczęła bezpośrednio dzierżawić energię i infrastrukturę od firm zbudowanych pierwotnie pod kopanie kryptowalut. 6 lipca Anthropic zobowiązał się do 20‑letniej umowy dzierżawy wartej 19 mld dol. z TeraWulf na 401 megawatów mocy w dawnej hucie aluminium w Hawesville w stanie Kentucky.
Przeczytaj następnie: Składany iPhone jeszcze nie wyszedł, ale Apple ma już w planach dwa kolejne modele do 2028 r.
