Binance Research podkreśliło kluczowe trendy, za którymi rynek kryptowalut powinien podążać w tym grudniu, jako że NFT, DeFi i Web3 rozwijały się w ostatnim miesiącu wraz z Bitcoinem, który osiągnął próg $100K, a sezon altcoinów nadchodzi.

Wzrosty napływów spot ETF-ów

Na początku zeszłego miesiąca rynek kryptowalut osiągnął nowe szczyty z rekordową kapitalizacją rynkową $3,47 biliona, co było napędzane przez Bitcoin, który przekroczył próg $100,000.

Ten ważny kamień milowy wynikł z bezprecedensowego wzrostu udziału instytucjonalnego na rynku, co było widoczne w 7-tygodniowym wzrostowym trendzie napływów spot ETF-ów, które przekroczyły $6,5 miliarda w listopadzie. Większość można przypisać cięciu stóp procentowych przez Fed z 7 listopada do 4,5%-4,75%, co wzmocniło zaufanie rynku do ryzykownych aktywów cyfrowych, wraz z bodźcami związanymi z ogłoszeniem rezygnacji byłego przewodniczącego SEC Gary'ego Genslera.

To wywołało entuzjazm wobec reform regulacyjnych, które mogłyby sprzyjać walutom cyfrowym. A teraz, kiedy weszliśmy w grudzień, rynek był zadowolony z wyboru Trumpa na nowego przewodniczącego SEC, pro-kryptograficznego Paula Atkinsa.

Gdy spot ETF-y na Bitcoinie i Ethereum napędzały napływy netto do ponad $30 miliardów i $577 milionów, odpowiednio, firmy takie jak BlackRock i Grayscale wyłoniły się jako największe zyski, ukazując apetyt instytucji na kryptowaluty.

Wzrosty altcoinów

Bitcoin balansujący wokół 100K i jego ostateczne przekroczenie, również spowodował ponowne zainteresowanie altcoinami jak XRP i Cardano, które osiągnęły nowe szczyty. Altcoin Season Index wspiął się do 70 z 27 w zeszłym miesiącu, a kapitalizacja rynkowa altcoinów osiągnęła $470 miliardów.

W tym samym czasie Solana przewyższyła Ethereum pod względem dziennych opłat, gdy jej aktywność DEX przekroczyła $120 miliardów. Jednak gorączka handlu meme coinami spotkała się z pewnymi problemami z powodu kontrowersji.

Ethereum również odzyskało swoją przewagę w płynności stablecoinów, wyprzedzając Tron z 31,4% wzrostem podaży USDT, która osiągnęła $61,8 miliarda.

XRP doświadczyło 362,3% wzrostu cen po ogłoszeniu rezygnacji Genslera, czyniąc je liderem na rynku altcoinów. To było dodatkowo napędzane przez zgłoszenie WisdomTree wniosku o wprowadzenie produktu giełdowego XRP (ETP).

Cardano zajęło drugie miejsce z 216% miesięcznym wzrostem, jako że Glacier zrzucił token NIGHT, przypisując go posiadaczom ADA. W międzyczasie, Cardano nawiązało współpracę z BitcoinOS, by wykorzystać płynność Bitcoina, w wyniku spotkania Charlesa Hoskinsona z Trumpem.

Ethereum również doświadczyło skromnego 45,1% wzrostu, jako że napływy instytucjonalne wzrosły dzięki obniżkom stóp federalnych i wzrostowi adopcji warstwy-2. Bitcoin zanotował 36,9% wzrost napędzany napływami ETF-ów, które mają średni tygodniowy poziom $1,8 miliarda.

TON, TRX i BNB zyskały odpowiednio 33,3%, 24,7% i 10,8% dzięki specyficznym dla platformy rozwojom i optymizmowi regulacyjnemu. Wzrost BNB związany jest z sukcesem BNB Greenfield, który przyciągnął takie projekty kryptowalutowe jak Limewire.

Wzrosty tokenów memicznych z powodu wiadomości o Musku

Z tokenów memicznych, Dogecoin zyskał najwięcej, 160,4%, dzięki udziałowi Elona Muska w "Departamencie Efektywności Rządowej" (D.O.G.E.) pod rządami administracji Trumpa, dodając spekulacje na temat integracji z platformami społecznościowymi.

Shiba Inu zajęło bliskie drugie miejsce z 70,7% miesięcznym wzrostem, napędzanym przez entuzjazm związany z tokenami memicznymi i optymizm regulacyjny.

DeFi notuje znaczący wzrost

Listopad również przyniósł 33,7% wzrost całkowitej wartości zablokowanej w DeFi (TVL), jako że aktywność na łańcuchu wzrosła w oczekiwaniu na reformy regulacyjne. Solana, Base i Sui wyłoniły się jako największe zyski z odpowiednio 43,4%, 32,9% i 54,0% wzrostem TVL.

Solana osiągnęła rekord $8,8 miliarda w TV dzięki napływom detalicznym i instytucjonalnym od dostawców płynności jak Raydium i Drift, a także protokołów do stakowania płynności, jak Binance Staked SOL (BNSOL), Sanctum i Jito. To wsparło ekspansję wolumenów na łańcuchu Solana.

Rzeczywiste aktywa napędzały wzrost, co było widoczne w Chainlink, który odnotował 14,450% wzrost aktywności deweloperskiej, jako że jego infrastruktura łączyła sieci blockchain z danymi rzeczywistymi.

DeFi TVL Base osiągnęło $3,4 miliarda, co oznacza 33,4% wzrost z powodu udziału użytkowników w rynkach pożyczkowych i kredytowych. Uniswap również odnotował 55,4% wzrost TVL, jako że zintegrował się z Arbitrum i Base, co umocniło jego pozycję na rynku płynności.

Uniswap również przekroczył 9,2 miliona dziennych transakcji, co wskazuje na jego skalowalność.

Sui również osiągnęło rekord TVL w wysokości $1,6 miliarda, jako że łańcuchy oparte na Sui doświadczyły silnej rotacji kapitału. Projekty jak Cetus AMM, Navi Protocol i Scallop Lend wyróżniały się wraz z Suilend, które miało 86,5% wzrost TVL. Wszystko to uwydatniło atrakcyjność sieci Sui dla sektora DeFi.

Wzrost NFT mimo przekształconego rynku

Niezbywalne tokeny (NFT) wzrosły o 57,6% pod względem wolumenu sprzedaży, przekraczając $0,5 miliarda dla NFT na ETH. Jednakże, dochodzi do konsolidacji wartości wyższej i mniejszej liczby, jako że liczba unikalnych sprzedawców i kupujących spadła o 24,7%.

Rynek NFT pozostaje nasycony, jako że 98% nowo uruchamianych projektów NFT było nieopłacalnych. To pokazuje potencjalne wyzwania w utrzymaniu zaangażowania na rynku i rentowności.

Podczas gdy Doodles odżyły z 584% wzrostem, kolekcje Ethereum osiągnęły mieszane wyniki, przy czym CryptoPunks doświadczyły 141,4% wzrostu. Jednak innowacyjne projekty jak Courtyard.io przyciągają uwagę, notując średnio 3,500 sprzedaży dziennie.

Protokół BRC-20 i Ordinals zwiększały wolumen NFT Bitcoina o 220%. Kolekcje jak NodeMonkes i ArtBlock odnotowały znaczące zyski.

W międzyczasie inne łańcuchy jak BNB, Polygon i Solana zanotowały wzrosty odpowiednio 48,1%, 28,6% i 19,3%.

Wszystkie te trendy podkreślają byczą dynamikę szerszego rynku kryptowalut, mimo przeszkód w rentowności i utrzymaniu zaangażowania.