Evernorth, wspierana przez Ripple, złożyła prospekt emisyjny obejmujący do 11,5 mln nowych akcji powiązanych z warrantami notowanymi na rynku. To potencjalna ścieżka pozyskania nawet 132,2 mln USD w momencie, gdy spółka dąży do zwiększenia ekspozycji na XRP (XRP).
Najważniejsze informacje:
- Prospekt Evernorth z 19 października obejmuje do 11 499 992 akcji klasy A, które posiadacze warrantów mogą kupić po 11,50 USD za sztukę.
- Pełna realizacja warrantów za gotówkę przyniosłaby ok. 132,2 mln USD, które spółka zamierza przeznaczyć na ogólne cele korporacyjne.
- Dokument nie przypisuje tych środków konkretnie do zakupów XRP, choć szersza strategia Evernorth zakłada pozyskiwanie kapitału na zwiększanie zasobu tokenów.
Szczegóły prospektu Evernorth
Prospekt datowany na 19 października został złożony w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) i obejmuje do 11 499 992 akcji klasy A.
Każdy publiczny warrant daje prawo zakupu jednej akcji po 11,50 USD. Evernorth otrzymałaby pełne 132,2 mln USD tylko w sytuacji, gdy wszystkie objęte prospektem warranty zostałyby zrealizowane za gotówkę. Analizy dokumentu wskazują, że chodzi o emisję akcji spółki, a nie tokenów XRP, oraz że żadna nowa emisja nie została jeszcze przeprowadzona.
Akcje XRPN zamknęły notowania 16 października na poziomie 15,45 USD, podczas gdy warranty zakończyły sesję na 4,16 USD, co oznacza, że cena wykonania pozostaje istotnie poniżej rynku. Taka różnica może zachęcać do realizacji warrantów za gotówkę – na ten potencjał zwracały uwagę wczesne komentarze – ale ostateczna liczba nowych akcji zależy wyłącznie od decyzji posiadaczy.
Evernorth deklaruje, że ewentualne wpływy netto przeznaczy na ogólne cele korporacyjne, a prospekt nie wiąże środków z konkretnymi zakupami XRP. Akcje i warranty spółki są notowane na Nasdaq pod tickerami XRPN i XRPNW od 12 października. Potencjalna nowa emisja wypada na tle ok. 23,6 mln akcji klasy A pozostających w obrocie na 9 października.
Zobacz także: Bitcoin utrzymuje 80 000 USD: przystanek przed atakiem na 87 000 USD?
Strategia skarbcowa XRP
Wątek XRP wynika z szerszej strategii Evernorth, a nie bezpośrednio z tego konkretnego prospektu. Spółka zapowiada, że chce pozyskiwać kapitał poprzez różne struktury finansowe i przeznaczać wpływy na zakupy XRP. Taka możliwość ma pojawiać się zwłaszcza wtedy, gdy jej akcje handlowane są z premią wobec wartości posiadanych aktywów.
Ceną jest rozwodnienie dotychczasowych akcjonariuszy.
Evernorth traktuje wartość XRP przypadającego na jedną akcję jako kluczowy miernik wyników. Nowe akcje z warrantów zwiększyłyby liczbę akcji w obrocie, nie dokładając jednocześnie dodatkowych tokenów. Założyciel i prezes Asheesh Birla zapowiedział w ubiegłym tygodniu, że spółka „zaczyna pracować swoim skarbcem”, opisując takie podejście jako drogę do zwiększania ilości XRP przypadającej na akcję w dłuższym horyzoncie. Jednocześnie prospekt nie potwierdza żadnych nowych zakupów, więc ewentualne transakcje zależą od przyszłych decyzji zarządu.
XRP w ostatnich 12 miesiącach silnie się wahał – według prospektu notowania mieściły się w przedziale od ok. 0,98 do 3,10 USD do 7 października. We wtorek token spadł o 1,4%, do ok. 1,30 USD, poniżej ceny referencyjnej 1,43069 USD, użytej do wyceny XRP wniesionego w ramach fuzji Evernorth.
Przeczytaj również: Rajd kryptowalut o 39,6% ma problem: inwestorzy spot nie nadążają