Evernorth spodziewa się domknąć fuzję 7 października i dzień później zadebiutować na Nasdaq jako największa notowana publicznie spółka skarbcowa XRP (XRP), dysponująca ok. 473 mln tokenów.
Najważniejsze informacje:
- Evernorth planuje zamknięcie fuzji z Armada Acquisition Corp. II 7 października, a obrót akcjami pod tickerem XRPN ma ruszyć 8 października.
- Spółka liczy na posiadanie ok. 473 mln XRP oraz ok. 300 mln USD brutto w gotówce na moment zamknięcia transakcji.
- Część skarbca kupiono pod koniec 2025 r. po średnio 2,54 USD za XRP, wyraźnie powyżej obecnego kursu w okolicach 1,50 USD.
Debiut Evernorth na Nasdaq
Akcjonariusze Armada Acquisition Corp. II, wehikułu SPAC łączącego się z Evernorth, zatwierdzili transakcję podczas walnego zgromadzenia 30 września – poinformowały spółki w komunikacie z 1 października said. Z dokumentów regulacyjnych wynika, że za połączeniem głosowało ok. 20,5 mln akcji, a przeciw ok. 1,4 mln. Finalizacja transakcji ma nastąpić w środę, o ile pozostałe warunki zostaną spełnione lub uchylone.
Akcje klasy A połączonego podmiotu, który będzie działał pod nazwą Evernorth Holdings, powinny rozpocząć notowania w czwartek pod tickerem XRPN – tym samym, którego już używa Armada II.
Struktura finansowania transakcji zakłada pozyskanie ok. 300 mln USD brutto przed kosztami, w tym 225 mln USD z prywatnych emisji, 30 mln USD z obligacji zamiennych oraz ok. 48 mln USD z rachunku powierniczego Armada II.
Inwestorzy wnieśli również XRP w formie aportu. Wśród wspierających projekt są m.in. Ripple, SBI Group, Pantera Capital, Kraken, GSR oraz Arrington Capital. Armada II w poniedziałek, na dwa dni przed planowanym zamknięciem transakcji, amended umowę warrantów, tak aby stały się one wykonalne w późniejszym z dwóch terminów: w dniu finalizacji fuzji lub 12 miesięcy po IPO. Każdy warrant daje prawo objęcia akcji po cenie 11,50 USD.
Zobacz także: Agent AI Binance buduje strategie z prostych zdań, za handel pobiera 19,99 USDC
Ryzyka skarbca XRP
Założyciel i prezes Asheesh Birla, wcześniej jeden z czołowych menedżerów Ripple, podkreśla, że wejście na giełdę ma dać inwestorom „uregulowany, przejrzysty sposób na ekspozycję na XRP”.
Evernorth holds obecnie ok. 347 mln XRP przed finalnym rozliczeniem aportów i planuje zwiększać liczbę tokenów przypadających na akcję poprzez strategie dochodowe, udział w ekosystemie XRP oraz działania na rynkach kapitałowych.
Akcje spółki będą konkurować o kapitał z fizycznie replikującymi ETF-ami na XRP. Inwestorzy w rundach poprzedzających debiut dostarczyli 214 mln USD, które – jak wynika z prospektu – spółka spent pod koniec 2025 r. na zakup 84,4 mln XRP po średniej cenie 2,54 USD za token.
Przy kursie XRP na poziomie 1,49 USD 1 października, analityk kryptowalutowy Sam Daodu estimated księgową stratę na tej pozycji na ok. 88 mln USD, czyli ok. 41%. Zwrócił też uwagę, że Evernorth nie zobowiązał się do dalszych zakupów XRP po wejściu na giełdę.
Evernorth launched oficjalnie w październiku 2025 r., już z podpisaną umową o fuzji z Armada II. Spółka pozycjonowała się jako alternatywa dla pasywnych funduszy, a SBI zadeklarowało wtedy inwestycję rzędu 200 mln USD.
W umowie przyjęto cenę referencyjną XRP na poziomie 2,36 USD, a inwestorzy reprezentujący ponad 95% zaangażowanego kapitału zgodzili się w sierpniu powiązać liczbę przydzielonych akcji z wartością tokena na dzień zamknięcia transakcji. Obecnie XRP jest notowany w pobliżu 1,50 USD, czyli ok. 59% poniżej szczytu z lipca 2025 r. na poziomie 3,65 USD.
Przeczytaj następnie: Giorgia Meloni chce znaku towarowego na swój głos. Czy to powstrzyma deepfake’i AI?
