Startup infrastruktury kryptowalut Zerohash zebrał 104 miliony dolarów w rundzie finansowania Serii D popartej przez główne instytucje finansowe, w tym Morgan Stanley i SoFi. Runda ta wycenia firmę na 1 miliard dolarów i sygnalizuje rosnącą akceptację technologii aktywów cyfrowych przez Wall Street pod podejściem regulacyjnym bardziej sprzyjającym administracji Trumpa.
Co warto wiedzieć:
- Interactive Brokers przewodzi w rundzie Serii D o wartości 104 milionów dolarów z udziałem Morgan Stanley, SoFi i funduszy zarządzanych przez Apollo.
- Finansowanie wycenia Zerohash na 1 miliard dolarów, a startup świadczy usługi handlu kryptowalutami, technologii stablecoin oraz tokenizacji dla firm finansowych.
- Inwestycja następuje w czasie zmieniających się regulacji pod rządami prezydenta Trumpa, które zachęcają tradycyjne instytucje finansowe do przyjęcia produktów kryptowalutowych.
Giganci finansowi przyjmują infrastrukturę kryptowalutową
Interactive Brokers, zautomatyzowana firma handlowa, przewodzi w rundzie inwestycyjnej wraz ze strategicznymi inwestorami, którzy również są klientami Zerohash, zgodnie z założycielem i CEO Edwardem Woodfordem. Fundusze zarządzane przez Apollo również uczestniczyły w rundzie. Finansowanie odzwierciedla szerszą transformację w postrzeganiu technologii kryptowalut przez uznane instytucje finansowe.
"Chcieliśmy zebrać środki od największych, najbardziej zaufanych marek na świecie i uczynić z tego pomost do tej nowej technologii," powiedział Woodford w wywiadzie.
Strategic character tych inwestycji odróżnia je od typowego wsparcia kapitału wysokiego ryzyka.
Założona w 2017 roku firma Zerohash działa jako dostawca działający w tle dla banków i firm fintech, które chcą oferować usługi oparte na blockchainie. Firma koncentruje się na trzech głównych obszarach: infrastrukturze handlu kryptowalutami, technologii stablecoinów oraz usługach tokenizacji dla tradycyjnych aktywów.
Zmiana regulacyjna napędza falę inwestycji
Finansowanie następuje w okresie dramatycznie poprawiających się warunków regulacyjnych dla firm kryptowalutowych. Po objęciu urzędu przez prezydenta Trumpa agencje federalne zmieniły dotychczasową sceptyczną postawę, którą utrzymywał były przewodniczący Komisji Papierów Wartościowych Gary Gensler, na aktywnie wspierającą innowacje w zakresie aktywów cyfrowych.
Ta transformacja regulacyjna skłoniła kierownictwo głównych firm finansowych do publicznego wyrażania zaufania co do wejścia na rynek kryptowalut. Kierownictwo Bank of America i Morgan Stanley sygnalizowało gotowość swoich instytucji do rozszerzenia oferty cyfrowych aktywów.
Prezes SoFi, Anthony Noto, powiedział w kwietniu CNBC, że jego firma była gotowa ponownie wprowadzić handel kryptowalutami po zmianach regulacyjnych. Zmiana ta stworzyła możliwości dla dostawców infrastruktury, takich jak Zerohash, aby nawiązać współpracę z uznanymi instytucjami finansowymi.
"Część tego zbierania środków oczywiście przyspiesza [adopcję] dla wszystkich trzech tych segmentów z różnorodnymi klientami, którzy również są inwestorami," wyjaśnił Woodford.
Podwójna relacja inwestor-klient tworzy zbieżne bodźce dla rozwoju produktów i ekspansji rynkowej.
Interactive Brokers obecnie korzysta z platformy Zerohash do usług handlu kryptowalutami i sprawowania opieki nad nimi. Obie firmy planują wspólnie uruchomienie produktu stablecoin, rozszerzając istniejącą współpracę.
Chociaż Woodford odmówił potwierdzenia, czy Morgan Stanley i SoFi są klientami poza ich rolami inwestorów, zasugerował, że nadchodzące ogłoszenia wyjaśnią te relacje. Przedstawiciele zarówno Morgan Stanley, jak i SoFi odmówili komentowania potencjalnych umów dotyczących usług.
"Te grupy nie są VC," zauważył Woodford. "Można założyć, że wkrótce pojawią się pewne ogłoszenia z tymi innymi inwestorami". Komentarz sugeruje nadchodzące produkty lub rozszerzone umowy serwisowe z inwestującymi firmami finansowymi.
Zrozumienie kluczowych terminów infrastruktury kryptowalutowej
Infrastruktura handlu kryptowalutami obejmuje systemy techniczne umożliwiające bezpieczne kupowanie, sprzedaż i przechowywanie aktywów cyfrowych. Stablecoiny reprezentują waluty cyfrowe związane z tradycyjnymi aktywami, takimi jak dolar amerykański, zapewniając stabilność cenową dla transakcji i oszczędności. Tokenizacja polega na przekształcaniu rzeczywistych aktywów, takich jak nieruchomości czy towary, w tokeny cyfrowe, które można handlować na sieciach blockchain.
Technologie te wymagają specjalistycznej wiedzy i zgodności z regulacjami, których wiele tradycyjnych firm finansowych nie posiada wewnętrznie. Firmy takie jak Zerohash wypełniają tę lukę, dostarczając gotowe rozwiązania spełniające standardy bankowego przemysłu.
We wtorek Morgan Stanley potwierdził swoje ambicje kryptowalutowe poprzez wewnętrzną notatkę uzyskaną przez CNBC. Bank inwestycyjny wskazał, że przygotowuje się do oferowania handlu kryptowalutami za pośrednictwem swojej dywizji E-Trade, wykorzystując platformę infrastrukturalną Zerohash.
Myśli końcowe
Inwestycja w wysokości 104 milionów dolarów w Zerohash reprezentuje rosnące zaufanie Wall Street do infrastruktury kryptowalutowej, gdy bariery regulacyjne maleją pod administracją Trumpa. Strategiczne inwestycje od klientów stających się inwestorami sugerują przyspieszającą się adopcję usług aktywów cyfrowych przez tradycyjne instytucje finansowe, a ogłoszenia dotyczące produktów są prawdopodobnie w przygotowaniu od głównych uczestników rundy finansowania.