JPMorgan Chase wprowadzi możliwości handlu obligacjami i certyfikatami depozytowymi w swojej aplikacji bankowej w piątek, co oznacza najnowszy wysiłek największego banku w kraju, by zdobyć większy udział w rynku inwestycji samodzielnych. Nowe narzędzia pozwalają klientom na badanie i kupowanie papierów wartościowych o stałym dochodzie poprzez tę samą aplikację, której używają do rutynowych transakcji bankowych.
Co warto wiedzieć:
- Platforma inwestycji samodzielnych JPMorgan niedawno przekroczyła 100 miliardów dolarów w aktywach pod zarządzaniem
- Bank celuje w inwestorów, którzy handlują kilka razy miesięcznie i dąży do uzyskania łącznych aktywów o wartości 1 biliona dolarów
- Nowe funkcje obejmują konfigurowalne ekrany obligacji i porównania zysków zintegrowane z usługami bankowymi
Gonienie gigantów inwestycji online
Udoskonalona platforma reprezentuje próbę JPMorgan zamknięcia luki z ugruntowanymi brokerami online, takimi jak Charles Schwab, Fidelity i E-Trade. Ci konkurenci zgromadzili biliony w aktywach przez dekady dzięki przejęciom i wczesnemu wejściu na rynek. Kamień milowy JPMorgan na poziomie 100 miliardów blednie w porównaniu do ich ogromnej skali.
Paul Vienick, szef inwestycji online w dziale zarządzania majątkiem JPMorgan, wyjaśnił strategię. "Naszym celem było stworzenie doświadczenia, które sprawi, że zakup instrumentów o stałym dochodzie będzie niezwykle prosty dla klientów," powiedział. Bank zastosował lekcje z handlu akcjami i ETF do produktów o stałym dochodzie.
JPMorgan po raz pierwszy wszedł w inwestycje samodzielne w 2018 roku z "You Invest," połączonym z marketingiem na turnieju tenisowym US Open. Marka nie wzbudzała zainteresowania. Do 2021 roku bank przekształcił się w platformę Self-Directed Investing z ok. 55 miliardami dolarów w aktywach.
CEO Jamie Dimon w swoim charakterystycznym bezpośrednim stylu ocenił ten rok. "Nawet nie uważamy, że to bardzo dobry produkt," powiedział analitykom na konferencji finansowej. "Więc jesteśmy w trakcie jego rozwijania."
Strategiczny zwrot pod nowym przywództwem
Bank zatrudnił Vienicka z TD Ameritrade w październiku 2021 roku, by przekształcić operacje inwestycyjne. Jego doświadczenie obejmuje działania w Morgan Stanley i Bank of America. "Zauważono, że w zarządzaniu majątkiem musimy nadrobić zaległości," powiedział Vienick w niedawnym wywiadzie w siedzibie JPMorgan w Midtown w Manhattanie.
Ekspansja w zarządzaniu majątkiem w JPMorgan obejmuje zarówno platformy cyfrowe.
Nabycie First Republic w 2023 roku wzmocniło wysiłki w obsłudze zamożnych Amerykanów poprzez doradców finansowych w fizycznych oddziałach. Bank obsługuje połowę amerykańskich zamożnych gospodarstw domowych, ale przechwytuje tylko 10 procent ich aktywów inwestycyjnych.
Dynamika przemysłowa wymaga teraz silnych narzędzi online nawet dla klientów wspieranych przez doradców. Około połowy klientów korzystających z doradców finansowych również inwestuje samodzielnie na platformach cyfrowych, twierdzi Vienick.
Nowe funkcje handlu obligacjami są skierowane do bardziej zaangażowanych inwestorów, którzy badają papiery wartościowe i handlują wielokrotnie miesięcznie. Ci klienci preferują bezpośrednie posiadanie obligacji nad ekspozycję na fundusze inwestycyjne. JPMorgan oferuje obecnie nawet 700 dolarów zachęt za przeniesienie środków na swoją platformę.
Ambitne cele rozwojowe
Przyszłe ulepszenia obejmują możliwości handlu akcjami po godzinach, ujawnił Vienick. Szeroka strategia ma na celu konsolidację relacji z klientami w ramach usług bankowych, kart kredytowych i inwestycji JPMorgan. Ta integracja zapewnia zjednoczone widoki finansowe i natychmiastowe transfery funduszy między kontami.
Przewagi konkurencyjne JPMorgan obejmują rozległe sieci oddziałów, znaczne zasoby kapitałowe i reputację przywódczą Dimona. Czynniki te dają Vienickowi pewność co do ostatecznego sukcesu w starcu z ugruntowanymi brokerami online.
Jego prognozy są ambitne. "Wierzę, że działalność samodzielna poza podstawowym zarządzaniem majątkiem może być biznesem wartym biliona dolarów," powiedział Vienick. "To będzie wymagać ciężkiej pracy i dostarczania tego, czego klienci oczekują."
Zakończenie
Ekspansja platformy mobilnej JPMorgan Chase odzwierciedla determinację banku, by konkurować poważnie w inwestycjach samodzielnych mimo późnego wejścia na rynek. Integracja handlu obligacjami z istniejącymi usługami bankowymi może wyróżnić JPMorgan na tle czysto inwestycyjnych platform, dążąc do ambitnego celu banku o wartości aktywów 1 biliona dolarów.