Chainlink's zdecentralizowana sieć wyroczni zabezpieczyła 103 miliardy dolarów w aktywach we wrześniu, pozycjonując platformę jako kluczowego dostawcę infrastruktury dla tradycyjnych instytucji finansowych eksplorujących blockchainowe systemy rozliczeń, według analizy banku inwestycyjnego Jefferies. Kwota ta reprezentuje znaczący wzrost z 23 miliardów zarejestrowanych na początku 2024 roku.
Co warto wiedzieć:
- Chainlink obecnie zabezpiecza 103 miliardy w aktywach poprzez swoje kanały wyroczni, wzrost z 23 miliardów na początku 2024, wspierając ponad 2500 projektów
- Główne instytucje finansowe, w tym Swift, DTCC, Euroclear i JPMorgan, nawiązały współpracę z siecią, aby łączyć tradycyjną finansę i systemy blockchain
- Wartość aktywów tokenizowanych osiągnęła 30 miliardów, z wyłączeniem stablecoinów, co oznacza wzrost o 253% rok do roku
Instytucje Finansowe Testują Infrastrukturę Blockchain
Analitycy Jefferies Andrew Moss i Matthew Molta opublikowali swoją ocenę po rozmowie z współzałożycielem Chainlink, Sergeyem Nazarovem. Sieć wyroczni działa jako warstwa pośrednia łącząca smart kontrakty z danymi ze świata rzeczywistego i tradycyjnymi systemami finansowymi, umożliwiając aplikacje takie jak rozliczenia aktywów tokenizowanych, produkty ubezpieczeń parametrycznych oraz komunikację między łańcuchami.
Swift, globalny system wiadomości bankowych, wraz z Depository Trust and Clearing Corporation, Euroclear i JPMorgan nawiązały współpracę z Chainlink.
Te partnerstwa mają na celu integrację możliwości blockchainowych z istniejącą infrastrukturą finansową przy zachowaniu kompatybilności z tradycyjnymi procesami rozliczeń.
Cross-Chain Interoperability Protocol sieci oraz Zdecentralizowane Sieci Wyroczni dostarczają technicznych rozwiązań do łączenia środowisk on-chain i off-chain. Instytucje finansowe potrzebują bezpiecznych kanałów danych i automatycznych możliwości wykonawczych podczas przenoszenia aktywów na systemy blockchain.
Ekonomia Tokenów i Konkurencja Rynkowa
LINK, natywny token Chainlink, pełni wiele funkcji w ekosystemie sieci. Użytkownicy płacą za usługi wyroczni przy użyciu tokenów LINK. Operatorzy węzłów otrzymują LINK jako wynagrodzenie za utrzymanie sieci. Token wspiera także mechanizmy stakingu, które zabezpieczają operacje wyroczni.
Jefferies zauważył, że pilotażowe projekty tokenizacji w głównych instytucjach przechodzą z etapów eksperymentalnych w kierunku wdrożenia produkcyjnego. Bank scharakteryzował adopcję aktywów cyfrowych jako wczesną, lecz przyspieszającą. Rosnące zapotrzebowanie na infrastrukturę Chainlinka może oznaczać zwiększoną użyteczność dla posiadaczy tokenów, zauważyli analitycy.
Konkurencyjne platformy obejmują LayerZero i Pyth.
Jednakże, ugruntowane relacje Chainlinka z tradycyjnymi instytucjami finansowymi oraz jego skala operacyjna mogą zapewnić przewagę. Sieć obecnie wspiera operacje w sektorach usług finansowych, ubezpieczeniowych oraz zarządzania łańcuchem dostaw.
Tokenizacja konwertuje fizyczne lub tradycyjne aktywa finansowe na cyfrowe tokeny, które działają na sieciach blockchain. Proces ten pozwala na funkcje programowalne, frakcjonalne posiadanie oraz możliwości rozliczeń 24/7. Sieci wyroczni weryfikują dane ze świata rzeczywistego i uruchamiają automatyczne akcje, gdy spełnione zostaną określone warunki. Protokły międzyłańcuchowe umożliwiają komunikację między różnymi systemami blockchain, podczas gdy zdecentralizowane sieci wyroczni dystrybuują weryfikację danych między wieloma niezależnymi operatorami, zapobiegając punktom awarii.
Metryki Adopcji i Zapotrzebowanie na Infrastrukturę
30 miliardów w aktywach tokenizowanych wyklucza stablecoiny, które stanowią osobną kategorię aktywów cyfrowych powiązanych z walutami fiat. 253% wzrost od początku roku odzwierciedla przyspieszone zainteresowanie zarządzających aktywami i instytucji finansowych blockchainowymi papierami wartościowymi.
Jefferies prognozuje, że inwestorzy instytucjonalni będą kontynuować migrację do systemów rozliczeń blockchainowych, ponieważ technologia wykazuje redukcję kosztów i poprawioną płynność. Bank pozycjonuje Chainlinka jako centralny komponent w tej infrastrukturze tranzycji. Efektywność operacyjna uzyskana dzięki tokenizacji obejmuje skrócone czasy rozliczenia, niższe koszty pośrednictwa i zwiększoną przejrzystość w zapisach posiadania aktywów.
Podsumowanie
Trajektoria wzrostu Chainlink odzwierciedla szersze instytucjonalne eksploracje technologii blockchain dla tradycyjnych aplikacji finansowych. Ekspansja sieci z 23 miliardów do 103 miliardów w zabezpieczonych aktywach w ciągu dziewięciu miesięcy wskazuje na przyspieszoną adopcję wśród projektów wymagających niezawodnych połączeń danych między blockchainem a systemami dziedzicznymi.