Zdecentralizowane giełdy zdobywają znaczącą trakcję, stając się poważnym wyzwaniem dla uznanych gigantów kryptowalutowych, takich jak Binance i Crypto.com. Binance, dominująca siła na rynku kryptowalut, doświadczyła znaczącego skurczenia swojego udziału rynkowego, co uwidacznia spadek wolumenu handlu spot z 52,5% w październiku 2023 r. do obecnych 39,54%.
Podczas gdy wolumeny handlu spot Binance zmniejszyły się o ponad 13% rok do roku, jego udział w rynku instrumentów pochodnych również ucierpiał. Według raportu badawczego 0XScope, udział Binance na rynku instrumentów pochodnych spadł z 50,9% w zeszłym październiku do 42,5% w tym roku. Tymczasem mniejsi konkurenci wykorzystali tę okazję, aby rozszerzyć zasięg.
Konkurencyjne giełdy, takie jak Bybit, Bitget i OKX, wykorzystały słabnącą dominację Binance. Na przykład, Bybit awansował z siódmego miejsca z 3,2% udziałem rynkowym w zeszłym roku na drugą pozycję z 8,51%. Jednocześnie OKX, obecnie na trzecim miejscu w kategorii giełd spot, nieznacznie zwiększył swój udział z 5,4% do 6,38%.
Ekspansja Bitget na rynku, rosnąc z 8,2% do 12,7%, to w dużej mierze zasługa nacisku na inicjatywy edukacyjne, ulepszenia zorientowane na użytkowników i partnerstwa strategiczne. CEO Gracy Chen przypisuje część tego sukcesu współpracy z wysokoprofilowymi sportowcami, takimi jak Lionel Messi, i znaczącymi globalnymi drużynami sportowymi, jak Juventus, wzmacniając zaufanie do platformy i jej rozpoznawalność.
Podobnie jak Binance, Crypto.com również stracił znaczną część swojego wpływu na rynku. Jego udział rynkowy spadł z 15% w październiku 2023 r. do poniżej 4% do lutego 2024 r. Zbiega się to ze znacznymi wzrostami udziału rynkowego zarówno dla Binance, jak i Upbit.
Zdecentralizowane giełdy (DEX) stanowią narastające zagrożenie dla swoich scentralizowanych odpowiedników (CEX). W zeszłym roku wolumeny handlu na DEX osiągnęły bezprecedensowe poziomy, przekraczając 250 miliardów dolarów miesięcznie w marcu i czerwcu, po raz pierwszy od grudnia 2021 r.
Na dzień 17 października wolumen handlu spot na DEX wynosił 13,6% w stosunku do CEX, co oznacza 136 milionów dolarów na każdy miliard dolarów handlowany na platformach scentralizowanych.
Mimo wzrostu DEX, 22 największe scentralizowane giełdy przetworzyły oszałamiający wolumen handlowy w wysokości 54 biliony dolarów w ciągu ostatniego roku. Sama Binance odpowiadała za ponad 22,5 biliona dolarów z tego, pomimo zmniejszonego udziału w rynku spot.
Jednak rywale Binance napotykają wyzwania ze względu na rosnące wolumeny handlu na DEX. Raport wskazuje na trend wzrostowy w przypadku udziału rynkowego Binance od początku 2024 r. Jeśli ten trend się utrzyma, może to skomplikować wysiłki OKX, Bybit i Bitget w dalszym zdobywaniu rynku.
Raport podkreśla również, że Binance udało się utrzymać udział rynkowy na rynku spot na poziomie powyżej 40% przez większość roku, z udziałem w rynku instrumentów pochodnych oscylującym między 45% a 50%.