O JPMorgan Chase irá introduzir capacidades de negociação de títulos e certificados de depósito em seu aplicativo bancário móvel na sexta-feira, marcando o mais recente esforço do maior banco do país para capturar uma fatia maior do mercado de investimentos autogeridos. As novas ferramentas permitem que os clientes pesquisem e adquiram títulos de renda fixa por meio do mesmo aplicativo que usam para transações bancárias rotineiras.
O que Saber:
- A plataforma de investimento autogerida do JPMorgan recentemente ultrapassou $100 bilhões em ativos sob gestão.
- O banco mira investidores que negociam várias vezes ao mês e busca $1 trilhão em ativos totais.
- Novos recursos incluem telas de títulos personalizáveis e comparações de rendimento integradas aos serviços bancários.
Acompanhando os Gigantes dos Investimentos Online
A plataforma aprimorada representa a tentativa do JPMorgan de fechar a lacuna com corretoras online estabelecidas como Charles Schwab, Fidelity e E-Trade. Esses concorrentes acumularam trilhões em ativos ao longo de décadas por meio de aquisições e entrada precoce no mercado. O marco de $100 bilhões do JPMorgan é pequeno diante de sua escala massiva.
Paul Vienick, chefe de investimento online na divisão de gestão de patrimônio do JPMorgan, explicou a estratégia. "Nosso objetivo era criar uma experiência que tornasse extremamente simples para os clientes que desejam comprar renda fixa", ele disse. O banco aplicou lições aprendidas com a negociação de ações e ETFs aos produtos de renda fixa.
O JPMorgan entrou pela primeira vez em investimentos autogeridos em 2018 com o "You Invest", completo com marketing no torneio de tênis U.S. Open. A marca não ressoou. Em 2021, o banco rebatizou a plataforma como Self-Directed Investing com aproximadamente $55 bilhões em ativos.
O CEO Jamie Dimon ofereceu sua avaliação característica e direta naquele ano. "Nem mesmo achamos que é um produto muito bom ainda", ele disse a analistas em uma conferência financeira. "Então, estamos impulsionando essa coisa."
Pivot Estratégico sob Nova Liderança
O banco contratou Vienick da TD Ameritrade em outubro de 2021 para renovar as operações de investimento. Seu histórico inclui passagens por Morgan Stanley e Bank of America. "Houve um reconhecimento de que, em gestão de patrimônio, temos que recuperar terreno de forma geral", Vienick disse durante uma recente entrevista na sede do JPMorgan em Manhattan.
A expansão de gestão de patrimônio do JPMorgan se estende além das plataformas digitais.
A aquisição do First Republic em 2023 impulsionou esforços para atender americanos abastados por meio de consultores financeiros em agências físicas. O banco atende metade das 19 milhões de famílias ricas dos EUA, mas capta apenas 10% de seus dólares de investimento.
Dinâmicas do setor agora exigem fortes ferramentas online mesmo para clientes apoiados por consultores. Cerca de metade dos clientes que usam consultores financeiros também investem de forma independente por plataformas digitais, de acordo com Vienick.
Os novos recursos de negociação de títulos miram investidores mais engajados que pesquisam valores mobiliários e negociam várias vezes ao mês. Esses clientes preferem a propriedade direta de títulos à exposição por meio de fundos mútuos. Atualmente, o JPMorgan oferece até $700 em incentivos para transferir fundos para sua plataforma.
Metas Ambiciosas de Crescimento
Melhorias futuras incluem capacidades de negociação de ações após o expediente, revelou Vienick. A estratégia mais ampla visa consolidar relações com clientes em serviços bancários, cartões de crédito e investimentos do JPMorgan. Esta integração oferece visões financeiras unificadas e transferências de fundos instantâneas entre contas.
As vantagens competitivas do JPMorgan incluem extensas redes de agências, recursos de capital substanciais e reputação de liderança de Dimon. Esses fatores dão confiança a Vienick sobre eventual sucesso contra corretoras online estabelecidas.
Suas projeções são ambiciosas. "Acredito plenamente que o negócio autogerido fora do núcleo de gestão de patrimônio pode ser um negócio de um trilhão de dólares", disse Vienick. "Vai exigir muito trabalho. Vai significar que estamos entregando o que os clientes pedem."
Considerações Finais
A expansão da plataforma móvel do JPMorgan Chase reflete a determinação do banco em competir seriamente em investimentos autogeridos, apesar de sua entrada tardia no mercado. A integração da negociação de títulos com os serviços bancários existentes pode diferenciar o JPMorgan de plataformas puramente de investimento, enquanto mira na ambiciosa meta de $1 trilhão em ativos do banco.