Uma empresa de aquisição de propósito específico (SPAC) patrocinada pela exchange de criptomoedas Kraken entrou com pedido de oferta pública inicial (IPO) de US$ 250 milhões na Nasdaq.
A KRAKacquisition planeja oferecer 25 milhões de units a US$ 10 cada, com expectativa de negociação sob o ticker KRAQU.
A liderança da SPAC inclui Ravi Tanaku, cofundador da Natural Capital, como CEO, e o vice-presidente de estratégia da Kraken, Robert Moore, como diretor.
O gigante bancário espanhol Santander atuará como único coordenador líder (book-running manager).
O que aconteceu
Cada unit consiste em uma ação ordinária Classe A e um quarto de warrant resgatável, exercível a US$ 11,50 por ação.
A SPAC, incorporada nas Ilhas Cayman, buscará empresas que desenvolvem infraestrutura de ativos digitais, incluindo redes de pagamento, infraestrutura de blockchain, plataformas de tokenização e soluções de conformidade.
A KRAKacquisition ainda não selecionou um alvo específico para combinação de negócios e não iniciou discussões substanciais com potenciais parceiros de fusão.
O registro ocorre após o envio confidencial do formulário S-1 da Kraken à SEC em novembro para sua própria oferta pública inicial.
A Kraken levantou US$ 800 milhões em novembro passado, com avaliação de US$ 20 bilhões e participação estratégica da Citadel Securities.
A exchange adquiriu a plataforma de negociação de futuros NinjaTrader por US$ 1,5 bilhão em março de 2025, marcando o maior acordo já realizado combinando os setores de finanças tradicionais e criptomoedas.
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Por que isso importa
O veículo SPAC oferece à Kraken outro mecanismo para levar empresas de infraestrutura cripto aos mercados públicos, além de aquisições diretas.
O foco de alvo da KRAKacquisition está alinhado com a estratégia da Kraken de expandir além da negociação à vista de criptomoedas, rumo a serviços multiativos, incluindo futuros, tokenização e infraestrutura de pagamentos.
O registro ocorre em meio a um ressurgimento das ofertas públicas relacionadas a criptomoedas ao longo de 2025.
A Circle (USDC) Internet estreou em junho, a Bullish listou em agosto e a Gemini Space Station concluiu sua estreia na Nasdaq em setembro, embora as três tenham registrado forte volatilidade após o IPO.
A Kraken mira uma estreia pública no primeiro trimestre de 2026, após a revisão pela SEC de seu registro confidencial.
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