Londres, 1º de setembro de 2026, Chainwire
ALKEMYA METACORE SCSp CAPTA INVESTIMENTO INICIAL DE US$ 50 MILHÕES ANTES DA LISTAGEM DE SUA OFERTA DE EQUITY TOKENIZADO NICKEL
Alkemya Luxembourg S.à.r.l. (“Alkemya”), patrocinadora da operação, anunciou que a Alkemya Metacore SCSp concluiu uma captação pré-lançamento de US$ 50 milhões para o seu negócio de fio de níquel industrial de alta precisão, lastreado em níquel classe 1. A empresa informou ainda o início da venda de um novo lote de tokens ALKN (o “Token”), ao preço de US$ 1,0 por unidade.
A oferta, estruturada pela Hanover Square Capital (UK) Ltd, será realizada na Bitfinex Securities. O produto é destinado a investidores institucionais e profissionais e ficará disponível até 15 de outubro de 2026.
Os Tokens são emitidos pela Alkemya Metacore SCSp (“Alkemya Metacore”), sociedade em comandita especial sediada em Luxemburgo, registrada como emissora junto à CNAD (Comissão Nacional de Ativos Digitais) em El Salvador.
A Alkemya Metacore é uma plataforma de investimento e operações baseada em Luxemburgo, focada no desenvolvimento industrial, comercialização e estruturação financeira de metais de alta tecnologia. A companhia detém cerca de 7 milhões de metros de fio de níquel ultra-puro (99,99%) com diâmetro de 0,025 mm, ativo que foi verificado de forma independente e avaliado em aproximadamente US$ 1,64 bilhão. O material está sob custódia institucional em Lugano, na Suíça.
A Alkemya utilizará parte do capital inicial e recursos adicionais de futuras tranches como capital de giro na Alkemya Metacore, para financiar sua estratégia de comercialização. O plano é transformar o fio ultra-puro em malhas de engenharia de alto valor agregado, voltadas a aplicações de rápido crescimento em sete segmentos: blindagem EMI, aeroespacial e defesa, marítimo e dessalinização, energia e industriais, semicondutores, hidrogênio verde e recuperação de metais raros e preciosos.
A bem-sucedida captação antes da listagem em mercado secundário representa um marco importante para a oferta, reforçando a confiança tanto na exposição ao níquel de alta pureza quanto na estrutura da emissão. O Token oferece aos investidores um investimento lastreado em ativo real e, ao mesmo tempo, uma tese temática ligada à transição energética e a tecnologias de segurança eletrônica.
A futura listagem do Token na Bitfinex Securities permitirá à Alkemya explorar a tokenização para acessar uma base mais ampla de investidores globais e negociar em uma plataforma regulada, com funcionamento 24/7.
A estrutura dos Tokens busca oferecer valor de investimento de longo prazo ancorado em aplicações reais e tecnologia.
A distribuição de caixa seguirá uma rígida cascata (waterfall), que prevê primeiro a devolução integral do capital investido, seguida do pagamento de uma remuneração preferencial equivalente a juros compostos de 6% ao ano, calculados anualmente sobre o capital investido ainda em aberto, desde a data do aporte até a liquidação final do investimento. A partir daí, haverá um rateio adicional de lucros de 80/20 com o parceiro de carry, em favor dos detentores de Tokens, proveniente do negócio comercial.
> Carlo Guido Della Peruta, gestor do General Partner da Alkemya Metacore, afirmou: “A conquista deste investimento inicial é um passo decisivo para a Alkemya e valida tanto a qualidade do nosso ativo quanto a robustez de nossa estratégia de comercialização. Optamos por listar na Bitfinex Securities porque a tokenização nos dá acesso a uma base de investidores genuinamente global, dentro de um arcabouço regulado, e porque reflete a abordagem inovadora que adotamos em todas as frentes do nosso negócio. Esta captação nos permitirá iniciar a transformação do nosso ativo de fio de níquel em produtos de engenharia de alto valor, voltados a alguns dos setores de crescimento mais acelerado da economia global, e esperamos receber novos investidores à medida que a listagem avançar.”
> Jesse Knutson, Head de Operações da Bitfinex Securities, comentou: “A Bitfinex Securities existe para conectar oportunidades de investimento atraentes a uma base de investidores mais ampla e profunda, ampliando o acesso a ativos que antes estavam fora do alcance de muitos e oferecendo às empresas acesso a uma base maior de capital. A Alkemya Metacore será mais um exemplo de como estamos usando a tecnologia blockchain para trazer ao mercado classes de ativos antes inacessíveis, dentro de sólidos parâmetros regulatórios. A captação inicial de US$ 50 milhões da Alkemya é um claro sinal de apetite por essa oportunidade.”
> Arvinder Sood, CEO e diretor da Hanover Square Capital (UK) Ltd, declarou: “A Hanover Square Capital tem o prazer de anunciar esta transação em colaboração com a Bitfinex Securities e seu bem-sucedido encerramento pré-lançamento de US$ 50 milhões, que não apenas evidencia a direção em que caminham os mercados de capitais globais, como também cria as bases para uma operação inovadora com o lançamento dos tokens ALKN. Este marco reflete uma mudança estrutural mais ampla na forma como ativos financeiros são criados, acessados e negociados, à medida que estruturas tradicionais convergem com a inovação digital. Ao adotar equity tokenizado, a transação destaca um modelo mais eficiente, transparente e acessível de formação de capital, mais alinhado às demandas de investidores e emissores contemporâneos, com capacidade de negociação peer-to-peer.
Hanover Square Capital acredita que esta transação não apenas confirma essa trajetória, como também sinaliza a crescente relevância de soluções baseadas em blockchain na redefinição de como ativos são emitidos, geridos e negociados em escala global.”
A Bitfinex Securities oferece um ambiente regulado para emissão e negociação de valores mobiliários tokenizados, combinando tecnologia blockchain com acesso a mercados regulados para emissores e investidores elegíveis.
A oferta contou com a assessoria dos seguintes escritórios de advocacia: CMS DeBacker em Luxemburgo (aspectos de direito luxemburguês), Dentons El Salvador (aspectos de direito de El Salvador), Foley and Lardner nos EUA (aspectos de direito norte-americano) e CNPLaw LLP em Cingapura (aspectos de direito de Cingapura). Winston Taylor atuou para a Bitfinex Securities. O Edison Group assessorou nas relações com investidores e produziu um relatório pré-IPO.
Os tokens ALKN serão negociados em três bolsas reguladas: Bitfinex Securities, AGX (operada pela LabyrinthX Technologies Pte Ltd, empresa do grupo Hydra X) e Archax Ltd. A HydraX Digital Assets Pte. Ltd. atua como custodiante e parceira de distribuição na Ásia, enquanto a Archax desempenha papel semelhante no Reino Unido. A Scytale, empresa de tecnologia, fornece à Alkemya Metacore os serviços de onboarding e compliance sob as leis de Luxemburgo e da União Europeia.
Sobre a Hanover
Hanover Square Capital (UK) Ltd (“HSC”) é uma boutique de assessoria financeira independente e regulada, com sede em Londres, formada por uma equipe enxuta de profissionais com ampla experiência no mercado. A firma presta consultoria estratégica em diversas frentes, incluindo transição energética e soluções ligadas ao clima, operações de dívida e equity em mercados público e privado, financiamento bancário, project finance, financiamento de commodities e assessoria em investimentos financeiros.
A HSC tem forte especialização em projetos ambientais, desenvolvimento de infraestrutura e tecnologias de próxima geração, com aplicações em blindagem eletromagnética e produção eficiente de energia limpa, com foco em sustentabilidade e na transição energética global.
Como integrante da UK Sustainable Investment and Finance Association (UKSIF), a empresa está alinhada às melhores práticas em sustentabilidade. A base de clientes é global e inclui grandes e médias corporações, governos e agências estatais, investidores institucionais selecionados e investidores profissionais. A HSC conta ainda com o suporte de sua empresa associada, Hanover Square Investments Pte. Ltd, sediada em Cingapura.
Sobre a Bitfinex Securities
Bitfinex Securities oferece uma plataforma regulada para emissão, listagem e negociação de valores mobiliários tokenizados. Licenciada em El Salvador e no Cazaquistão, a Bitfinex Securities proporciona a emissores e investidores elegíveis acesso a mercados de títulos digitais dentro de marcos regulatórios estabelecidos.
A plataforma suporta captação de recursos e negociação em mercado secundário de valores mobiliários tokenizados, incluindo oportunidades vinculadas a ativos do mundo real. Ao combinar infraestrutura de mercado, tecnologia e supervisão regulatória, a Bitfinex Securities busca tornar a formação de capital mais eficiente, transparente e acessível para emissores e investidores.
Contato para a Imprensa:
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Aviso Legal:
Nenhuma oferta está sendo realizada na União Europeia ou no Espaço Econômico Europeu, e nenhum investidor de varejo, na acepção da Diretiva 2014/65/UE (conforme alterada, “MiFID II”), será admitido como comprador dos Tokens ALKN. Os Tokens ALKN também estão dispensados da obrigação de publicação de prospecto para oferta ao público nos termos do Regulamento (UE) 2017/1129, conforme alterado (o “Regulamento de Prospecto”), uma vez que a oferta será dirigida exclusivamente a investidores qualificados no EEE/UE. A oferta é restrita a investidores institucionais em Cingapura.
Este comunicado não constitui oferta de venda ou solicitação de oferta de compra, nem haverá qualquer venda de Tokens ALKN em jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal. Esses valores mobiliários não foram e não serão registrados nos termos do US Securities Act de 1933, conforme alterado (o “Securities Act”), nas leis de valores mobiliários de qualquer estado dos EUA ou nas leis de valores mobiliários de qualquer outra jurisdição fora de El Salvador, nem há intenção de realizar tal registro.
Os Tokens ALKN serão ofertados e vendidos apenas fora dos Estados Unidos (conforme definido no Regulation S sob o Securities Act (“Regulation S”)), em transações offshore de acordo com a Regra 903 ou a Regra 904 do Regulation S e em em conformidade com quaisquer outras leis de valores mobiliários aplicáveis nas jurisdições onde tais ofertas e vendas venham a ocorrer. Os tokens ALKN não foram e não serão ofertados ou vendidos dentro dos Estados Unidos.
Declarações prospectivas: As informações contidas neste comunicado de imprensa podem incluir declarações de caráter prospectivo, nos termos da legislação de valores mobiliários aplicável. As declarações prospectivas aqui incluídas estão integralmente sujeitas a esta declaração de caráter cautelar. As declarações prospectivas constantes deste documento refletem a visão na data de sua divulgação, e a Alkemya Metacore e a Alkemya rejeitam qualquer intenção ou obrigação de atualizar ou revisar tais declarações prospectivas em função de novas informações, eventos futuros ou por qualquer outro motivo, exceto quando expressamente exigido pela legislação de valores mobiliários aplicável. Embora a administração considere razoáveis as expectativas refletidas nessas declarações prospectivas, não há garantia de que tais expectativas se concretizarão.
Aviso: Nenhuma das entidades Bitfinex Securities, Archax Ltd ou o grupo Hydra X assume qualquer responsabilidade pela suficiência ou exatidão das informações contidas neste comunicado de imprensa.
Como esta oferta não é dirigida a investidores dos EUA, por ser realizada ao abrigo da Regulation S, nem é destinada a investidores de varejo na União Europeia, nos termos da Diretiva 2014/65/UE (conforme alterada, “MiFID II”), tampouco a investidores não institucionais em Singapura, este anúncio não se destina a investidores dos EUA, investidores de varejo na UE ou investidores não institucionais em Singapura. Investidores dos EUA, investidores de varejo na UE e investidores não institucionais em Singapura são considerados investidores proibidos no âmbito da oferta dos tokens ALKN.
Contato
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