A Binance Research destacou as principais tendências que o mercado cripto deve seguir neste dezembro, à medida que NFT, DeFi e desenvolvimentos Web3 ocorreram no último mês, junto com o Bitcoin chegando à marca de $100K e uma temporada de altcoins se aproximando.

Entradas de ETF spot continuam a crescer

No início do mês passado, o mercado cripto atingiu novos patamares com uma capitalização de mercado recorde de $3,47 trilhões, impulsionada pelo rali do Bitcoin que cruzou a marca de $100.000.

Esse marco importante foi possível graças a um aumento sem precedentes na participação institucional no mercado, observado pelo crescimento consecutivo de 7 semanas das entradas de ETF spot, que cruzaram $6,5 bilhões em novembro. A maior parte disso pode ser atribuída ao corte de taxas de juros do Federal em 7 de novembro, para 4,5%-4,75%, que fortaleceu a confiança do mercado em ativos digitais arriscados, juntamente com o estímulo do anúncio de renúncia do ex-presidente da SEC, Gary Gensler.

Isso despertou entusiasmo sobre reformas regulatórias que favoreciam as moedas digitais. E agora que entramos em dezembro, o mercado está otimista com a escolha de Trump de Paul Atkins, pró-crypto, como o novo presidente da SEC.

À medida que os ETFs spot de Bitcoin e Ethereum impulsionaram as entradas líquidas para mais de $30 bilhões e $577 milhões, respectivamente, empresas como BlackRock e Grayscale emergiram como os principais ganhadores, demonstrando o apetite institucional por criptomoedas.

Altcoins em alta

O Bitcoin pairando em torno da marca de 100K e finalmente a cruzando também causou um ressurgimento em altcoins como XRP e Cardano, que subiram a novos patamares. O Índice de Temporada de Altcoins subiu para 70, de 27 no mês passado, com a capitalização de mercado dos altcoins atingindo $470 bilhões.

Enquanto isso, Solana superou o Ethereum em taxas diárias, à medida que sua atividade DEX ultrapassou $120 bilhões. No entanto, o frenesi de negociação de moedas meme enfrentou alguns contratempos devido a controvérsias.

O Ethereum também recuperou sua liderança em liquidez de stablecoin ao superar o Tron, com um aumento de 31,4% em sua oferta de USDT, que atingiu $61,8 bilhões.

O XRP experimentou um aumento de 362,3% no preço após o anúncio da renúncia de Gensler, tornando-se um líder no mercado de altcoins. Isso foi ainda mais impulsionado pelo pedido da WisdomTree para um produto negociado em bolsa (ETP) de XRP.

O Cardano ficou em um segundo lugar próximo, com um ganho mensal de 216%, à medida que o Glacier fez o airdrop do token NIGHT, alocando-o aos detentores de ADA. Enquanto isso, o Cardano fez parceria com o BitcoinOS para aproveitar a liquidez do Bitcoin durante a reunião de Charles Hoskinson com Trump.

O Ethereum também experimentou um ganho modesto de 45,1%, à medida que as entradas institucionais cresciam devido aos cortes nas taxas federais e ao aumento na adoção de Layer-2. O Bitcoin viu um aumento de 36,9% impulsionado pelas entradas de ETFs, que têm uma média semanal de $1,8B.

TON, TRX e BNB ganharam 33,3%, 24,7% e 10,8%, respectivamente, devido a desenvolvimentos específicos da plataforma e otimismo regulatório. O rali da BNB foi vinculado ao sucesso da BNB Greenfield, que atraiu grandes projetos cripto, como Limewire.

Moedas Meme em alta devido a notícias de Musk

Das moedas meme, a Dogecoin obteve o ganho máximo, 160,4%, devido a Elon Musk fazer parte do "Departamento de Eficiência do Governo" (D.O.G.E.) sob a administração Trump, adicionando especulações sobre integração em plataformas de mídia social.

O Shiba Inu ficou em um segundo lugar próximo, com um aumento mensal de 70,7%, que foi impulsionado pelo entusiasmo por moedas meme e otimismo regulatório.

DeFi testemunha crescimento significativo

Novembro também viu um crescimento de 33,7% no Valor Total Trancado (TVL) de DeFi, à medida que a atividade on-chain crescia em antecipação a reformas regulatórias. Solana, Base e Sui emergiram como os principais vencedores, com taxas de crescimento de TVL de 43,4%, 32,9% e 54,0%, respectivamente.

Solana atingiu o recorde de $8,8B em TV devido a entradas varejistas e institucionais de contribuintes como os provedores de liquidez Raydium e Drift, juntamente com protocolos de staking líquido, como Binance Staked SOL (BNSOL), Sanctum e Jito. Isso apoiou a expansão dos volumes on-chain da rede Solana.

Os ativos do mundo real impulsionaram o crescimento, visto que a Chainlink testemunhou um aumento de 14.450% na atividade dos desenvolvedores, à medida que sua infraestrutura ligava redes de blockchain a dados do mundo real.

O TVL de DeFi da Base tocou $3,4 bilhões, o que marca um aumento de 33,4% devido à participação dos usuários nos mercados de empréstimos e empréstimos. A Uniswap também viu um aumento de 55,4% no TVL ao se integrar ao Arbitrum e ao Base, o que fortaleceu sua posição no mercado de liquidez.

A Uniswap também ultrapassou 9,2 milhões de transações diárias, o que mostra sua capacidade de escalabilidade.

Sui também atingiu um recorde de TVL de $1,6B à medida que as cadeias baseadas em Sui experimentaram uma forte rotação de capital. Projetos como Cetus AMM, Navi Protocol e Scallop Lend se destacaram, juntamente com o Suilend, que teve um crescimento de 86,5% no TVL. Tudo isso destacou o apelo da rede Sui para o setor DeFi.

NFTs crescem apesar de um mercado saturado

Os Tokens Não Fungíveis (NFTs) subiram 57,6% em seus volumes de vendas, à medida que ultrapassaram $0,5 bilhão para NFTs de ETH. No entanto, consolidações de maior valor e em menor quantidade estão ocorrendo, à medida que vendedores e compradores únicos caíram 24,7%

O mercado de NFT permanece saturado, pois 98% dos projetos de NFT recém-lançados foram não lucrativos. Isso mostra desafios potenciais para sustentar o engajamento e rentabilidade do mercado.

Enquanto o Doodles se recuperou com um crescimento de 584%, as coleções de Ethereum obtiveram resultados mistos, com CryptoPunks experimentando um aumento de 141,4%. No entanto, projetos inovadores como Courtyard.io estão chamando a atenção, registrando uma média de 3.500 vendas diárias.

O protocolo BRC-20 e Ordinals impulsionaram os NFTs de Bitcoin a um aumento de 220% em volume. Coleções como NodeMonkes e ArtBlock registraram grandes ganhos.

Enquanto isso, outras cadeias como BNB, Polygon e Solana viram crescimento de 48,1%, 28,6% e 19,3%, respectivamente.

Todas essas tendências destacam a dinâmica otimista do mercado cripto mais amplo, apesar dos obstáculos da lucratividade e da sustentabilidade do engajamento.