JPMorgan Chase começou a implantar agentes de inteligência artificial capazes de lidar com tarefas complexas em suas operações, parte do que o diretor de análise do banco chama de "reprogramação fundamental" para criar a primeira instituição financeira totalmente conectada à IA. O esforço, que já fornece a 250.000 funcionários acesso a modelos de linguagem extensos, visa automatizar processos, reduzir o quadro de pessoal em certas divisões e posicionar o banco para margens de lucro mais altas enquanto compete para dominar o setor bancário movido a IA.
O que Saber:
- A plataforma LLM Suite da JPMorgan agora cria apresentações de banco de investimento em 30 segundos, trabalho que antes exigia equipes de analistas trabalhando durante a noite
- O banco planeja fornecer a cada funcionário um assistente de IA personalizado, automatizar todos os processos de back-office e implantar concierges de IA para interações com clientes
- O pessoal de operações de banco de consumo diminuirá pelo menos 10% ao longo de cinco anos, à medida que sistemas de IA substituem trabalhadores humanos na configuração de contas, detecção de fraude e liquidação de negociações
Progresso Rápido no Desenvolvimento da Plataforma
O banco atualiza sua plataforma LLM Suite a cada oito semanas, alimentando-a com dados de bancos de dados e aplicações de software de grandes linhas de negócios. Derek Waldron, que supervisiona a iniciativa, disse à CNBC que o sistema atualmente usa modelos da OpenAI e Anthropic. Metade dos 250.000 funcionários com acesso à plataforma a utilizam diariamente, embora funcionários de filiais e centros de atendimento ainda estejam excluídos.
Waldron demonstrou a tecnologia pedindo que criasse uma apresentação de cinco páginas para o CEO e CFO da Nvidia. O sistema produziu um deck de PowerPoint com notícias atuais, dados de lucros e comparações com pares em aproximadamente 30 segundos.
O banco também está treinando IA para redigir memorandos confidenciais de fusões e aquisições que geralmente têm centenas de páginas.
A demonstração marcou a primeira vez que a JPMorgan mostrou sua plataforma de IA para alguém de fora da organização. Waldron, um ex-parceiro da McKinsey com doutorado em física computacional, disse que a plataforma representa os estágios iniciais do que ele chama de "IA agente" — sistemas que lidam com processos multietapas sem supervisão humana.
Visão Estratégica Visa Dominância de Mercado
O CEO Jamie Dimon tornou a IA um tema central em um retiro executivo de quatro dias em julho, nos arredores de Nashville, Tennessee. Os participantes discutiram desafios de adoção pela força de trabalho e possíveis mudanças no modelo de aprendizado do banco de investimentos, de acordo com uma pessoa familiarizada com a reunião privada que pediu anonimato.
O orçamento anual de tecnologia de US$ 18 bilhões da JPMorgan apoia a transformação, embora Waldron tenha reconhecido uma "lacuna de valor" entre as capacidades de IA e a implementação empresarial. O processo de conectar milhares de aplicações em um ecossistema de IA unificado levará anos.
Bancos que implantarem IA com sucesso antes dos concorrentes desfrutarão de margens temporariamente mais altas antes que o setor se atualize.
Essa vantagem permitiria à JPMorgan expandir seu mercado endereçável em finanças globais, visando mais empresas de médio porte para serviços de banco de investimento.
O banco produziu lucros recordes em sete dos últimos 10 anos sob Dimon, que se tornou CEO em 2005. Ele detém a maior capitalização de mercado entre os bancos globais. O sucesso com IA poderia levar a instituição a novos patamares, apesar de já ser o banco mais lucrativo da história americana.
Waldron delineou o estado final: cada funcionário equipado com um assistente de IA personalizado, cada processo movido por agentes de IA, cada experiência do cliente gerenciada por concierges de IA. A JPMorgan começou a construir essa visão em 2023, quando forneceu aos funcionários acesso a modelos da OpenAI por meio do LLM Suite, criando essencialmente uma versão corporativa do ChatGPT para redigir e-mails e resumir documentos.
Transformação da Força de Trabalho Levanta Questões
A tecnologia favorece funcionários que mantêm relações diretas com clientes — banqueiros privados gerenciando investidores ricos, traders servindo fundos hedge e gestores de pensão, bancos de investimento conectados a executivos da Fortune 500. Trabalhadores lidando com processos rotineiros enfrentam deslocamento.
Executivos chefes de operações de bancos de consumo disseram a investidores em maio que o pessoal de operações cairia pelo menos 10% ao longo de cinco anos por meio do uso de IA. Áreas de risco incluem funcionários que gerenciam configuração de contas, detecção de fraude e liquidação de negociações. Waldron disse que os trabalhadores irão se movimentar de criar relatórios e atualizações de software para gerenciar agentes de IA realizando essas tarefas.
Um grande banco de investimento está discutindo a redução das proporções de banqueiros juniores de seis para um para quatro para um em relação aos gerentes seniores. Sob a proposta, metade desses banqueiros juniores trabalhariam a partir de cidades com menores custos de mão de obra, como Bangalore ou Buenos Aires, em vez de se concentrarem em Nova York. Equipes habilitadas por IA poderiam lidar com negócios em turnos em fusos horários diferentes, passando o trabalho de uma região para outra.
A estrutura de custos alterada aumentaria as margens de lucro, segundo executivos seniores de Wall Street de várias empresas que pediram anonimato ao discutir deliberações internas.
Menos banqueiros juniores na folha de pagamento significa redução de despesas mesmo enquanto equipes movidas a IA lidam com mais transações e apresentam mais empresas.
Ainda não se sabe se as corporações irão requalificar trabalhadores deslocados ou simplesmente reduzir folhas de pagamento. Waldron reconheceu que a IA definitivamente mudará a construção da força de trabalho, mas disse que a natureza exata ainda não está clara.
A JPMorgan em breve permitirá que a IA generativa interaja diretamente com clientes, começando com aplicações limitadas como extração de informações, antes de implantar versões mais avançadas. Ao contrário das ondas de automação anteriores que exigiam ferramentas personalizadas para cada trabalho distinto, o LLM Suite pode atender a todos os papéis, desde traders a gestores de riqueza até oficiais de risco.
Contexto e Desafios de Implementação da Indústria
O otimismo em relação à IA generativa impulsionou o mercado desde que a OpenAI lançou o ChatGPT no final de 2022, beneficiando gigantes tecnológicos e fabricantes de chips próximos ao setor. O crescimento depende de expectativas de que clientes corporativos implantando IA aumentem a produtividade ou reduzam despesas por meio da redução do quadro de funcionários.
A maioria das corporações não mostrou retornos tangíveis em projetos de IA apesar de mais de US$ 30 bilhões em investimentos coletivos, segundo um relatório de julho do MIT. O padrão se assemelha à dinâmica da era da internet nos anos 1990, quando as expectativas de curto prazo ultrapassaram a realidade.
Clientes corporativos agora se preocupam mais em ficar para trás se atrasarem a adoção da IA do que com riscos de uma bolha potencial, disse Avi Gesser, sócio da Debevoise & Plimpton que assessora corporações sobre questões de IA. Os clientes estão reconhecendo o que as ferramentas podem alcançar com a implementação de fluxo de trabalho adequado e guardrails apropriados.
Compreendendo os Termos Chave de Tecnologia Financeira
Modelos de linguagem extensos processam e geram texto semelhante ao humano ao analisar padrões em grandes conjuntos de dados. Estes modelos energizam chatbots, ferramentas de criação de conteúdo e sistemas analíticos. IA agente refere-se a sistemas que podem completar tarefas complexas e multietapas com mínima supervisão humana, tomando decisões e tomando medidas para alcançar metas especificadas.
Decks de banco de investimento são materiais de apresentação que os banqueiros criam para oferecer serviços, analisar negócios potenciais ou fornecer análise de mercado para clientes. Esses documentos normalmente exigem pesquisa extensiva, modelagem financeira e formatação. Memorandos de informação confidencial descrevem informações detalhadas da empresa para potenciais compradores em fusões e aquisições, frequentemente com centenas de páginas contendo demonstrações financeiras, análises de mercado e avaliações estratégicas.
Pensamentos Finais
JPMorgan Chase está implantando agentes de IA em toda sua força de trabalho de 317.000 funcionários como parte de uma iniciativa para se tornar a primeira instituição financeira totalmente conectada à IA, com planos para automatizar processos e reduzir o pessoal de operações em pelo menos 10% ao longo de cinco anos. A plataforma LLM Suite do banco, atualizada a cada oito semanas com dados adicionais de grandes linhas de negócios, já fornece a 250.000 funcionários acesso a ferramentas de IA que completam tarefas em segundos que antes exigia horas de trabalho humano. Apesar de a transformação prometer margens mais altas e expansão de mercado, permanecem questões sobre se os trabalhadores deslocados serão requalificados ou dispensados na medida em que os sistemas de IA substituem funções humanas em processos rotineiros.