JPMorgan Chase irá introduzir capacidades de negociação de títulos e certificados de depósito em seu aplicativo de banco móvel na sexta-feira, marcando o último esforço do maior banco do país para capturar uma fatia maior do mercado de investimentos autogeridos. As novas ferramentas permitem que os clientes pesquisem e comprem títulos de renda fixa através do mesmo aplicativo que usam para transações bancárias de rotina.
O que saber:
- A plataforma de investimentos autogeridos da JPMorgan recentemente ultrapassou $100 bilhões em ativos sob gestão.
- O banco visa investidores que negociam várias vezes mensalmente e busca $1 trilhão em ativos totais.
- Novos recursos incluem telas de títulos personalizáveis e comparações de rendimento integradas com serviços bancários.
Se Recuperando dos Gigantes de Investimento Online
A plataforma melhorada representa a tentativa da JPMorgan de fechar a lacuna com corretoras online estabelecidas como Charles Schwab, Fidelity e E-Trade. Estes concorrentes acumularam trilhões de ativos ao longo de décadas através de aquisições e entrada precoce no mercado. O marco de $100 bilhões da JPMorgan empalidece diante de sua escala massiva.
Paul Vienick, chefe de investimentos online na divisão de gestão de patrimônio da JPMorgan, explicou a estratégia. "Nosso objetivo foi criar uma experiência que torne extremamente simples para os clientes que desejam comprar renda fixa," ele disse. O banco aplicou lições aprendidas em negociações de ações e ETFs a produtos de renda fixa.
A JPMorgan entrou pela primeira vez em investimentos autogeridos em 2018 com o "You Invest", completo com marketing no torneio de tênis US Open. A marca falhou em ressoar. Em 2021, o banco rebatizou como plataforma de Investimentos Autogeridos com aproximadamente $55 bilhões em ativos.
O CEO Jamie Dimon ofereceu sua característica avaliação direta naquele ano. "Nem pensamos que é um produto muito bom ainda," ele disse aos analistas em uma conferência financeira. "Então estamos impulsionando isso."
Mudança Estratégica Sob Nova Liderança
O banco contratou Vienick da TD Ameritrade em outubro de 2021 para reformar operações de investimento. Seu histórico inclui passagens pela Morgan Stanley e Bank of America. "Havia um reconhecimento de que, em gestão de patrimônio, temos que nos atualizar no geral," Vienick disse durante uma recente entrevista na sede da JPMorgan em Manhattan.
A expansão de gestão de patrimônio da JPMorgan se estende além das plataformas digitais.
A aquisição da First Republic em 2023 impulsionou os esforços para atender americanos abastados através de consultores financeiros em agências físicas. O banco atende metade dos 19 milhões de lares abastados da América, mas captura apenas 10 por cento de seus dólares de investimento.
A dinâmica da indústria agora exige ferramentas online robustas, mesmo para clientes apoiados por consultores. Aproximadamente metade dos clientes que usam consultores financeiros também investem de forma independente através de plataformas digitais, segundo Vienick.
Os novos recursos de negociação de títulos miram investidores mais engajados que pesquisam valores mobiliários e negociam várias vezes por mês. Esses clientes preferem a posse direta de títulos à exposição a fundos mútuos. A JPMorgan atualmente oferece até $700 em incentivos para transferência de fundos para sua plataforma.
Metas de Crescimento Ambiciosas
Futuras melhorias incluem capacidades de negociação de ações fora do horário, revelou Vienick. A estratégia mais ampla visa consolidar relacionamentos com clientes através dos serviços de banco, cartão de crédito e investimentos da JPMorgan. Esta integração fornece visões financeiras unificadas e transferências de fundos instantâneas entre contas.
As vantagens competitivas da JPMorgan incluem extensas redes de agências, substanciais recursos de capital e a reputação de liderança de Dimon. Esses fatores dão a Vienick confiança no sucesso eventual contra corretores online estabelecidos.
Suas projeções são ambiciosas. "Tenho toda crença de que o negócio auto-dirigido fora da gestão de patrimônio central pode ser um negócio de trilhões de dólares," Vienick disse. "Vai exigir trabalho árduo. Vai significar que estamos entregando o que os clientes estão pedindo."
Considerações Finais
A expansão da plataforma móvel da JPMorgan Chase reflete a determinação do banco de competir seriamente em investimentos autogeridos, apesar da entrada tardia no mercado. A integração da negociação de títulos com os serviços bancários existentes pode diferenciar a JPMorgan de plataformas de investimento puras, enquanto mira a ambiciosa meta de $1 trilhão em ativos do banco.