Samsung Electronics fechou um contrato superior a US$ 200 bilhões para fornecer chips à Broadcom, no maior acordo de foundry já tornado público na atual fase de expansão da inteligência artificial.
O Acordo de Chips da Broadcom cobre aceleradores de IA de 2 nanômetros e empacotamento avançado até 2030, num momento em que as duas companhias disputam uma fatia maior das receitas de semicondutores para IA.
Acordo Samsung–Broadcom trava uma cadeia de fornecimento de IA por cinco anos
O Acordo de Chips da Broadcom abrange múltiplas linhas de produto.
A Samsung irá fabricar chips lógicos de 2 nm, fornecer memória de alta largura de banda e prestar serviços de empacotamento avançado. O contrato vai até 2030 e foi estruturado para escalar junto com o negócio de silício customizado de IA da Broadcom.
A Fortune reportou em 25 de julho que o acordo representa o maior contrato de fornecimento de foundry conhecido publicamente na atual era da IA.
O produto central de IA da Broadcom é um chip acelerador customizado, batizado de XPU, voltado a clientes hyperscale que preferem silício sob medida em vez de GPUs de uso geral.
Hyperscalers como Google e Meta vêm recorrendo à Broadcom para desenvolver chips proprietários de IA ajustados às suas cargas de trabalho específicas.
O nó de processo de 2 nm que a Samsung utilizará está entre os mais avançados em produção comercial, aproximando ainda mais os transistores para concentrar maior capacidade de computação numa pastilha menor, ao mesmo tempo reduzindo o consumo de energia por operação.
O tamanho do contrato — US$ 200 bilhões em cinco anos — implica algo próximo de US$ 40 bilhões por ano. Esse montante representaria uma fatia relevante da receita de semicondutores da Samsung e indica que o negócio de chips de IA customizados da Broadcom está crescendo mais rápido do que a maioria das estimativas públicas sugeria.
A escala do Acordo de Chips da Broadcom evidencia o quão agressivos estão os clientes hyperscale na aposta em silício desenhado sob medida.
Por que o Acordo de Chips da Broadcom muda a dinâmica da cadeia de IA
O acordo é relevante por uma razão estrutural que vai além das duas empresas envolvidas. A Nvidia domina o mercado de GPUs para treinamento de IA, mas o silício customizado da Broadcom e de rivais vem crescendo rapidamente à medida que hyperscalers buscam reduzir a dependência de um único fornecedor e otimizar chips para inferência, e não apenas para treinamento.
Inferência é o processo de rodar um modelo de IA já treinado para gerar respostas — a etapa que ocorre bilhões de vezes por dia em buscas, chatbots e motores de recomendação. Essas cargas de trabalho favorecem chips calibrados para arquiteturas específicas, e é nesse espaço que as XPUs customizadas competem diretamente com os produtos de prateleira da Nvidia.
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A Samsung, por sua vez, vinha atrás da Taiwan Semiconductor Manufacturing Company na corrida pelos contratos de foundry mais avançados.
A TSMC fabrica a maior parte das GPUs da Nvidia e responde pela maior parte da produção de chips da Apple. O Acordo de Chips da Broadcom dá à Samsung um cliente âncora de grande porte para seu nó de 2 nm e funciona como validação da sua tecnologia de processo num momento em que a empresa enfrentava desafios de rendimento em nós avançados anteriores.
Como a Samsung preparou o seu retorno na fabricação de chips avançados
O negócio de foundry da Samsung perdeu terreno para a TSMC ao longo do início da década de 2020, quando clientes focados em rendimento e desempenho concentraram pedidos na fabricante taiwanesa.
O compromisso de investimento de US$ 265 bilhões da TSMC nos EUA, anunciado para 2026, sublinhou sua dominância e a confiança na demanda sustentada por chips de IA.
A Samsung respondeu com investimentos maciços em seus processos de 3 nm e 2 nm com transistores gate-all-around, arquitetura em que o eletrodo de gate envolve o canal do transistor em quatro lados, em vez de três, melhorando o controle de corrente e reduzindo fuga. A tecnologia é crucial para entregar desempenho competitivo em 2 nm e é a mesma arquitetura que a Samsung usará para cumprir o Acordo de Chips da Broadcom.
Conquistar um contrato de cinco anos avaliado em US$ 200 bilhões dá à divisão de foundry da Samsung um volume comprometido que justifica novos investimentos em capacidade de 2 nm.
O acordo também reduz o risco de negócio associado a acelerar um nó caro e novo sem uma base garantida de clientes.
O que vem a seguir para o fornecimento de chips de IA
O Acordo de Chips da Broadcom não ameaça a posição da Nvidia no curto prazo. As GPUs GB200 e a próxima geração Rubin da Nvidia são fabricadas na TSMC e seguem como padrão de fato para treinamento de IA em grande escala.
Porém, o mercado de silício customizado, onde a Broadcom atua, vem ganhando peso dentro do gasto total com semicondutores de IA.
Se a Samsung conseguir demonstrar rendimento consistente em 2 nm nas primeiras remessas, isso aumentará a pressão competitiva sobre os preços da TSMC e pode atrair mais clientes hyperscale em busca de diversificação da cadeia de fornecimento. O próximo dado a monitorar é a taxa de utilização da divisão de foundry da Samsung nos resultados trimestrais, que mostrará a velocidade de ramp-up do volume da Broadcom.
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