Samsung Electronics fechou um contrato superior a US$ 200 bilhões para fornecer chips à Broadcom, no que é hoje o maior acordo público de fornecimento fabril da era da corrida pelos chips de IA.
O Acordo de Chips Broadcom cobre aceleradores de IA em tecnologia de 2 nanômetros e empacotamento avançado até 2030, num momento em que as duas empresas disputam uma fatia maior da receita de semicondutores de inteligência artificial.
Acordo Samsung–Broadcom trava cadeia de fornecimento de IA por cinco anos
O Acordo de Chips Broadcom abrange diversas linhas de produto.
A Samsung vai fabricar chips lógicos de 2 nm, fornecer memória de alta largura de banda e prestar serviços de empacotamento avançado. O contrato, válido até 2030, foi estruturado para crescer em linha com o negócio de silício customizado de IA da Broadcom.
A Fortune apurou em 25 de julho que este é o maior contrato de fornecimento de foundry publicamente conhecido na atual era da IA.
O produto central de IA da Broadcom é um acelerador customizado, batizado de XPU, desenhado para clientes de hyperscale que preferem silício sob medida em vez de GPUs de uso geral.
Hiperscalers como Google e Meta já recorreram à Broadcom para desenvolver chips proprietários de IA adaptados às suas cargas de trabalho.
O nó de processo de 2 nm que a Samsung utilizará está entre os mais avançados em produção comercial, aproximando ainda mais os transistores para concentrar mais poder de computação em uma pastilha menor, ao mesmo tempo em que reduz o consumo de energia por operação.
O valor de US$ 200 bilhões em cinco anos implica algo em torno de US$ 40 bilhões por ano. Esse montante representaria uma parcela relevante da receita de semicondores da Samsung e indica que o negócio de chips de IA sob medida da Broadcom está crescendo mais rápido do que a maior parte das estimativas públicas sugeria.
A escala do Acordo de Chips Broadcom evidencia o apetite agressivo dos clientes de hyperscale por silício projetado especificamente para suas necessidades.
Por que o Acordo Broadcom mexe com a dinâmica da cadeia de IA
O acordo é relevante por uma questão estrutural que vai além das duas companhias envolvidas. A Nvidia domina o mercado de GPUs para treino de IA, mas o silício customizado da Broadcom e de rivais vem ganhando força à medida que hiperscalers buscam reduzir a dependência de um único fornecedor e otimizar chips para inferência, e não só para treino.
Inferência é o processo de rodar um modelo de IA já treinado para gerar respostas — a etapa que ocorre bilhões de vezes por dia em buscas, chatbots e motores de recomendação. Essas cargas de trabalho favorecem chips ajustados a arquiteturas específicas, exatamente o nicho em que XPUs sob medida concorrem diretamente com os produtos de prateleira da Nvidia.
A Samsung, por sua vez, vinha atrás da Taiwan Semiconductor Manufacturing Company na disputa por contratos avançados de foundry.
A TSMC fabrica a maior parte das GPUs da Nvidia e atende a quase toda a produção de chips da Apple. O Acordo de Chips Broadcom dá à Samsung um cliente-âncora de grande porte para seu nó de 2 nm e funciona como validação tecnológica justamente quando a empresa enfrentava desafios de rendimento em nós avançados anteriores.
Como a Samsung armou o seu retorno na fabricação de chips avançados
O negócio de foundry da Samsung perdeu terreno para a TSMC ao longo do início da década de 2020, à medida que clientes focados em rendimento e desempenho concentravam seus pedidos na fabricante taiwanesa.
O compromisso de investimento de US$ 265 bilhões anunciado pela TSMC nos EUA para 2026 reforçou sua liderança e a confiança na demanda sustentada por chips de IA.
A resposta da Samsung veio com aportes maciços em seus processos de 3 nm e 2 nm com transistores gate-all-around, um desenho em que o eletrodo de gate envolve o canal do transistor em quatro lados, em vez de três, melhorando o controle de corrente e reduzindo vazamentos. A tecnologia é peça-chave para alcançar desempenho competitivo em 2 nm e será a mesma arquitetura usada para atender ao Acordo de Chips Broadcom.
Garantir um contrato de cinco anos avaliado em US$ 200 bilhões dá à divisão de foundry da Samsung o volume comprometido necessário para justificar novos investimentos de capital em capacidade de 2 nm.
Ao mesmo tempo, reduz o risco de negócio associado a acelerar um nó caro sem ter clientes assegurados.
O que vem a seguir para a oferta de chips de IA
O Acordo de Chips Broadcom não ameaça a posição da Nvidia no curto prazo. As GPUs GB200 e a futura geração Rubin da Nvidia são produzidas na TSMC e continuam sendo a escolha padrão para treinar IA em larga escala.
Mas o mercado de silício customizado, no qual a Broadcom atua, cresce como proporção do gasto total em semicondutores de IA.
Se a Samsung comprovar rendimento consistente em 2 nm nos primeiros lotes de produção, aumentará a pressão competitiva sobre os preços da TSMC e poderá atrair outros clientes de hyperscale em busca de diversificação na cadeia de fornecimento. O próximo dado a se observar serão as taxas de utilização das fábricas da Samsung em seus resultados trimestrais, que mostrarão a velocidade do ramp-up de volume da Broadcom.
