Uma empresa de aquisição de propósito específico (SPAC) patrocinada pela cryptocurrency exchange Kraken protocolou um pedido de oferta pública inicial (IPO) de US$ 250 milhões na Nasdaq.
A KRAKacquisition plans oferecer 25 milhões de unidades a US$ 10 cada, com negociação prevista sob o ticker KRAQU.
A liderança da SPAC inclui Ravi Tanaku, cofundador da Natural Capital, como CEO, e o vice‑presidente de estratégia da Kraken, Robert Moore, como diretor.
O gigante bancário espanhol Santander atuará como único coordenador líder (book‑running manager).
O que aconteceu
Cada unidade consiste em uma ação ordinária Classe A e um quarto de warrant resgatável, exercível a US$ 11,50 por ação.
A SPAC, incorporada nas Ilhas Cayman, buscará empresas que desenvolvem infraestrutura de ativos digitais, incluindo redes de pagamento, infraestrutura de blockchain, plataformas de tokenização e soluções de conformidade.
A KRAKacquisition ainda não selecionou um alvo específico para combinação de negócios e não iniciou discussões substanciais com potenciais parceiros de fusão.
O registro segue a submission confidencial do Formulário S‑1 da Kraken junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), em novembro, para sua própria oferta pública inicial.
A Kraken levantou US$ 800 milhões em novembro passado, a uma avaliação de US$ 20 bilhões, com participação estratégica da Citadel Securities.
A exchange acquired a plataforma de negociação de futuros NinjaTrader por US$ 1,5 bilhão em março de 2025, marcando o maior negócio já realizado combinando os setores de finanças tradicionais e criptomoedas.
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Por que isso importa
O veículo de SPAC oferece à Kraken outro mecanismo para levar empresas de infraestrutura cripto ao mercado público, além de aquisições diretas.
O foco de alvo da KRAKacquisition está alinhado à estratégia da Kraken de expandir além da negociação à vista de criptomoedas, entrando em serviços multiativos, incluindo futuros, tokenização e infraestrutura de pagamentos.
O registro ocorre em meio a um ressurgimento de ofertas públicas relacionadas a criptomoedas ao longo de 2025.
A Circle (USDC) Internet estreou em junho, a Bullish foi listada em agosto e a Gemini Space Station concluiu sua estreia na Nasdaq em setembro, embora as três tenham apresentado volatilidade significativa após o IPO.
A Kraken mira uma estreia pública no primeiro trimestre de 2026, após a revisão, pela SEC, de seu registro confidencial.
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