Ландшафт Web3 продолжает стремительно развиваться, предлагая разнообразные инвестиционные возможности для тех, кто готов зарабатывать деньги в децентрализованном будущем. Но инвестиционный ландшафт Web3 сильно отличается от того, к чему вы могли привыкнуть в мире традиционных криптовалют уровня 1, поэтому он может оказаться действительно запутанным.
Эта трансформация основана на блокчейн-технологиях, децентрализованных протоколах и новой этосе пользовательской эмиссии и владения данными. Здесь достаточно легко потеряться, особенно если вы новичок в инвестировании.
В 2024 году пространство Web3 заметно зрелось, с увеличением институционального принятия, нормативной ясности и технологических достижений.
Основные вещи, которые вам нужно знать: суммарная стоимость, заблокированная (TVL) в децентрализованных финансовых (DeFi) протоколах, превысила предыдущие рекорды, в то время как невзаимозаменяемые токены (NFT) нашли практическое применение за пределами цифрового искусства.
Но это только начало. Пересечение искусственного интеллекта и блокчейн-технологий открыло новые рубежи, обещая революционизировать отрасли от финансов до здравоохранения. И даже если вы маленький инвестор, это дает вам возможности получать огромную прибыль.
Вы можете делать это многими способами, начиная от простых прямых инвестиций в криптовалюту и переходя к более заумным и технически продвинутым методам. Какой метод выбрать – решать вам, но здесь мы представим подробный план наиболее перспективных вариантов.
Купите Криптовалюты Web3
Начнем с самого простого и очевидного способа начать зарабатывать деньги на Web3 в 2024 году, не так ли?
Вы можете напрямую инвестировать в криптовалюты Web3. Проще говоря, вы можете покупать и держать эти токены до подходящего момента, чтобы продать их.
Это остается одним из самых простых способов получить доступ к революции децентрализованного интернета. Эти цифровые активы служат внутренними валютами различных блокчейн-сетей и децентрализованных приложений (dApps), играя ключевую роль в управлении, полезности и передаче стоимости в их соответствующих экосистемах.
Например, Solana (SOL) набирает популярность благодаря высокой пропускной способности и низким транзакционным затратам, что делает его привлекательным для приложений DeFi и NFT. Точно так же Polkadot (DOT) зарекомендовал себя благодаря своей ориентации на совместимость, позволив различным блокчейнам общаться и обмениваться данными беспрепятственно.
Еще одна категория, которую стоит рассмотреть, является немного более технически сложной и требует более глубокого понимания природы блокчейна.
Мы говорим о токенах управления крупных DeFi-протоколов. Эти токены, такие как UNI от Uniswap или AAVE от Aave, предоставляют не только права голоса в процессе принятия решений протокола, но также часто накапливают значение, основанное на работе протокола. Например, владельцы UNI могут голосовать за предложения, касающиеся развития Uniswap, и могут получать часть комиссий протокола в будущем.
Инвестирование в криптовалюты Web3 требует глубокого понимания токеномики – экономических моделей, лежащих в основе этих цифровых активов. Факторы, которые нужно учитывать, включают предложение токенов (фиксированное или инфляционное), механизмы распределения, полезность в экосистеме и графики вестинга для командных и инвестиционных долей. Например, дефляционная модель токенов, когда токены регулярно сжигаются или изымаются из обращения, может потенциально привести к увеличению цены, если спрос останется постоянным или увеличится.
Да, все это кажется намного сложнее, чем просто покупка биткойна в ожидании его следующего бычьего забега. Но маржа здесь может быть совершенно другой и, конечно же, в вашу пользу.
Инвестируйте в Качественные Проекты DePIN
Децентрализованные Физические Инфраструктурные Сети, или DePIN, представляют собой захватывающее сочетание блокчейн-технологий и реальной инфраструктуры. И хотя сначала это может показаться немного научной фантастикой, технология совершенно реальна. И она уже здесь.
Поверьте или нет, но эти проекты нацелены на создание децентрализованных альтернатив традиционным централизованным услугам в таких областях, как телекоммуникации, энергетика и хранение данных. В 2024 году DePIN стал одним из самых перспективных секторов в экосистеме Web3. Широкое принятие уже не за горами, и вам не нужно ждать его.
Проще говоря, будет слишком поздно инвестировать, когда это станет известно среднему пользователю TikTok.
Одним из пионерских проектов в этой области является Helium (HNT), который создал децентрализованную беспроводную сеть для устройств Интернета вещей (IoT). Участники могут устанавливать хотспоты, используя недорогое оборудование, зарабатывая токены HNT за предоставление покрытия. Успех сети заключается в способности стимулировать создание глобальной, управляемой сообществом беспроводной инфраструктуры. С 2024 года Helium расширил свое покрытие за пределы IoT, включая 5G, значительно увеличив свой потенциальный рынок.
Еще один заметный проект DePIN – Filecoin (FIL), стремящийся создать децентрализованную сеть хранения. Пользователи могут сдавать в аренду оставшееся место на своих жестких дисках, зарабатывая токены FIL в обмен. Эта модель не только предоставляет более устойчивую и защищенную от цензуры альтернативу централизованному облачному хранилищу, но и позволяет более эффективно использовать глобальные ресурсы хранения. Проект привлек внимание предприятий и разработчиков, ищущих децентрализованные решения для хранения данных.
В энергетическом секторе такие проекты, как Power Ledger (POWR), революционизируют наше представление о распределении электричества. Создав платформу для торговли энергией между одноранговыми узлами, Power Ledger позволяет производителям и потребителям (тем, кто как производит, так и потребляет энергию) продавать излишки солнечной энергии непосредственно соседям. Это не только способствует внедрению возобновляемых источников энергии, но и создает более эффективную и устойчивую энергетическую сеть.
При оценке проектов DePIN для инвестиций важно учитывать реальное применение и полезность сети.
Ищите проекты, которые решают реальные проблемы и имеют четкий путь к масштабированию.
Токеномика проектов DePIN часто включает сложные структуры стимулов, предназначенные для поощрения роста и обслуживания сети. Например, многие проекты используют двухтокеновую модель: один утилитарный токен для операций сети и другой управляющий токен для принятия решений протокола. Понимание этих моделей необходимо для оценки долгосрочного значимого потенциала инвестиций.
Инвестируйте в AI Криптопроекты
И нет way вы не знакомы с ChatGPT или Midjourney, если только вы не живете на далёком необитаемом острове в Тихом океане.
Но истерия вокруг искусственного интеллекта выходит далеко за рамки простого использования чат-бота для выполнения домашнего задания.
Слияние ИИ и блокчейн-технологий привело к появлению новой категории криптопроектов, которые используют сильные стороны обеих областей.
Эти AI криптопроекты стремятся создать децентрализованные системы ИИ, которые будут более прозрачными, подотчетными и доступными, чем их централизованные аналоги. В 2024 году этот сектор испытал взрывной рост, вызванный достижениями в обеих технологиях AI и блокчейна.
Один из ведущих проектов в этой области – Ocean Protocol (OCEAN), который стремится создать децентрализованный рынок данных для обучения моделей AI. Позволяя владельцам данных монетизировать свои данные, при этом сохраняя контроль над их использованием, Ocean Protocol решает одну из ключевых проблем в развитии AI – доступ к качественным разнообразным наборам данных. Токен OCEAN используется для управления и в качестве средства обмена в экосистеме.
Еще один заметный проект – SingularityNET (AGIX), который стремится создать децентрализованный рынок услуг ИИ. Позволяя разработчикам AI напрямую продавать свои услуги пользователям, SingularityNET способствует инновациям и конкуренции в области ИИ. Проект привлек внимание благодаря сотрудничеству с Софией, гуманоидным роботом, разработанным Hanson Robotics.
Fetch.ai (FET) является еще одним перспективным проектом, сочетающим искусственный интеллект, блокчейн и технологии Интернета вещей (IoT). Сеть Fetch.ai позволяет устройствам автономно торговать ресурсами и услугами, создавая децентрализованную цифровую экономику.
При оценке AI криптопроектов важно учитывать компетентность команды как в области AI, так и в блокчейн-технологиях. Ищите проекты с сильными академическими и индустриальными фонами в AI, а также с успешным опытом в развитии блокчейна.
Например, основатель SingularityNET, Бен Гёрцель, является известной фигурой в сообществе AI, что придает проекту доверие.
Также важными являются вопросы масштабируемости и совместимости этих проектов. Модели ИИ часто требуют значительных вычислительных ресурсов, поэтому базовый блокчейн должен быть способен справляться с высокой пропускной способностью. Проекты, использующие решения второго уровня или имеющие четкие дорожные карты масштабирования, часто лучше позиционированы для долгосрочного успеха.
Вопросы конфиденциальности и этические аспекты играют решающую роль в AI криптопроектах.
Ищите проекты, которые приоритизируют защиту данных и имеют четкие руководства по этичному развитию ИИ. Например, использование Ocean Protocol технологии "compute-to-data" позволяет обучать модели ИИ на чувствительных данных, не раскрывая сами данные, что решает критические проблемы конфиденциальности.
Токеномика AI криптопроектов часто включает сложные механизмы для стимулирования как развития ИИ, так и участия в сети. Например, некоторые проекты используют стейкинг токенов для обеспечения безопасности сети и управления развертыванием моделей ИИ. Понимание этих механизмов необходимо для оценки долгосрочного значимого потенциала инвестиций.
Наконец, учитывайте потенциал реальных приложений и принятия проекта. AI криптопроекты, которые решают осязаемые проблемы или улучшают существующие процессы в таких отраслях, как здравоохранение, финансы или логистика, имеют больше шансов на успех. Например, приложения Fetch.ai в оптимизации цепочки поставок привлекли внимание. Содержание: ведущие логистические компании.
Инвестирование в NFTs и токены реальных активов
Может показаться, что NFTs умерли к 2024 году, но это не так.
Невзаимозаменяемые токены (NFT) и токены реальных активов представляют собой значительную эволюцию концепции цифрового владения и токенизации активов. К 2024 году эти технологии вышли за рамки первоначального ажиотажа, находя практическое применение в различных отраслях и предлагая новые инвестиционные возможности в экосистеме Web3.
NFT, которые представляют собой уникальные цифровые активы на блокчейне, расширились далеко за пределы цифрового искусства. В игровой индустрии NFTs используются для представления игровых активов, позволяя игрокам по-настоящему владеть и торговать своими виртуальными предметами на разных играх и платформах.
Проекты, такие как Axie Infinity, стали пионерами модели "играй, чтобы заработать", где игроки могут зарабатывать криптовалюту, участвуя в игровой экосистеме.
Музыкальная индустрия также приняла NFTs, с помощью которых артисты предлагают уникальные впечатления и новые источники дохода. Например, некоторые музыканты продают ограниченные выпуски альбомов в виде NFTs, которые включают эксклюзивный контент и даже гонорарные права. Эта модель позволяет артистам напрямую связываться с фанатами и потенциально зарабатывать больше, чем позволяют традиционные модели стриминга.
В сфере недвижимости NFTs используются для дробления права собственности на недвижимость, делая инвестиции в высокоценную недвижимость более доступными для шире круга инвесторов. Платформы, такие как RealT, позволяют пользователям приобретать токены, представляющие долю в физической собственности, получая доход от аренды в пропорции к своей доле владения.
Токены реальных активов, или токены ценных бумаг, представляют собой мост между традиционными финансами и криптомиром. Эти токены могут представлять собой собственность в таких активах, как акции, облигации, товары или недвижимость. Токенизируя эти активы, они становятся более ликвидными и могут торговаться круглосуточно на глобальных рынках. Например, такие компании, как Polymath, создают платформы для выпуска токенов ценных бумаг, соответствующих нормативным требованиям.
При инвестировании в NFTs важно понимать основную ценность предложения. Для коллекционных или художественных NFTs такие факторы, как репутация художника, редкость произведения и происхождение NFT, играют значительную роль в определении его стоимости. Для NFTs, представляющих виртуальную землю или игровые активы, стоит учитывать популярность и потенциал роста связанного с ним метавселенной или игры.
Для токенов реальных активов тщательная проверка должна включать оценку правовой структуры процесса токенизации.
Убедитесь, что токены соответствуют соответствующим законам о ценных бумагах и что существует четкий механизм для погашения токена на базовый актив, если это необходимо. Также стоит учитывать ликвидность рынка токенов, так как это может значительно повлиять на вашу возможность выйти из инвестиций.
Технология, лежащая в основе NFTs и токенов активов, также является важным фактором. Большинство NFTs в настоящее время существуют на блокчейне Ethereum, но другие цепочки, такие как Solana и Flow, набирают популярность из-за своих низких транзакционных затрат и высокой пропускной способности. Выбор блокчейна может повлиять на такие факторы, как скорость транзакций, комиссии за газ и совместимость с другими платформами.
Диверсификация в VR, AR и экосистемы метавселенной
Теперь это самый сложный и технологически продвинутый способ инвестирования в web3.
Виртуальная реальность (VR), дополненная реальность (AR) и концепция метавселенной стали ключевыми компонентами экосистемы Web3. Они предлагают погружающие цифровые впечатления и новые парадигмы для социального взаимодействия, торговли и развлечений.
К 2024 году эти технологии значительно развились. Нет, Марк Цукерберг снова нас подвел, и его обещания не были выполнены. Какой был тогда смысл переименовывать Facebook в Meta?
В любом случае, метавселенная, хотя и несуществующая в данный момент, представляет разнообразные инвестиционные возможности для тех, кто стремится воспользоваться будущим цифрового взаимодействия.
Просто взгляните на эти самые перспективные возможности.
Decentraland (MANA) — один из пионеров блокчейн-метавселенных. Пользователи могут покупать, развивать и монетизировать виртуальную землю, представленную токенами LAND. Платформа проводила виртуальные концерты, художественные галереи и даже казино, демонстрируя разнообразные возможности метаэкономик.
Как вы можете участвовать? Самый простой способ — приобрести токены MANA, которые используются для транзакций в Decentraland, или напрямую инвестировать в виртуальную недвижимость.
Еще одним значительным игроком является The Sandbox (SAND), который сочетает элементы децентрализованных финансов (DeFi) с метаигровой платформой на основе вокселей. Пользователи могут создавать, делиться и монетизировать свои игровые впечатления. Платформа привлекла партнерства с крупными брендами и знаменитостями, что свидетельствует о растущем интересе к метапроектам. Снова, вы можете купить SAND и держать его или использовать для инвестиций непосредственно в игру.
В сфере AI проекты, такие как Augmented Reality Metaverse (ARM), работают над созданием децентрализованных AI-опытов, наложенных на реальный мир. Эти проекты часто включают токенизированные реальные локации, аналогично тому, как Pokémon GO создавал виртуальные точки интереса.
При оценке проектов метавселенных и VR/AR для инвестиций учитывайте пользовательскую базу проекта и метрики роста.
Число активных пользователей, время, проведенное на платформе, и объемы транзакций могут дать представление о состоянии метаэкономики.
Технологический стек — еще один важный фактор. Ищите проекты, которые придают приоритет интероперабельности, позволяя активам и идентичностям перемещаться бесшовно между различными мета платформами. Проекты, строящиеся на открытых стандартах или активно работающие над кроссчейновыми решениями, могут иметь конкурентное преимущество в долгосрочной перспективе.
Инструменты для создания контента и удобство разработки также важны, если вы хотите инвестировать в эту область. Метавселенные, предоставляющие надежные и простые в использовании инструменты для создания контента и опыта, более вероятно привлекут активное сообщество разработчиков и создателей, что важно для долгосрочного успеха любого метапроекта.
Экономическая модель метавселенной — ключевое различие.
Некоторые проекты, такие как Decentraland, имеют фиксированное количество виртуальной земли, создавая дефицит, который может повысить ценность. Другие могут иметь более динамичные экономические модели. Понимание этих токеномик имеет решающее значение для оценки инвестиционного потенциала.
Принятие оборудования является значительным фактором, особенно для проектов, ориентированных на VR. По мере того как VR-гарнитуры становятся более доступными и удобными для пользователя, проекты, которые хорошо подготовлены к использованию этой растущей пользовательской базы, могут наблюдать ускоренный рост. Следите за партнерствами между метапроектами и производителями оборудования.