Поскольку биткойн и Ethereum spot ETF почти достигли рубежа в $2 миллиарда инвестиций на неделе инаугурации Трампа, а новые заявки на Spot ETF занимают рынок, мы рассмотрим это явление.
Bitcoin получил более 80% средств в счет на $1.6 миллиарда на неделе инаугурации Трампа, поскольку приток ETF достиг отметки в $1.9 миллиарда. Это вторая последовательная неделя, когда приток ETF колеблется около рубежа в $2 миллиарда. На данный момент в этом году ETF получили $4.8 миллиарда входящих инвестиций.
Между тем, Tuttle Capital Management подала заявку на одобрение ETF для ряда цифровых активов. В заявке, представленной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, упоминаются такие крупные криптовалюты, как ChainLink, Cardano и Polkadot, но также включены новые монеты мемов, такие как официальные TRUMP и MELANIA, которые были запущены, когда Дональд Трамп вступил в должность.
Теперь, когда мы знаем, как рынок ETF нагревается, давайте поймем, что такое ETF.
Что такое биржевой инвестиционный фонд (ETF)?
Биржевой инвестиционный фонд или ETF — это своего рода предварительно наполненная корзина покупок, которая подготавливает вас для инвестиционного рынка. Он упрощает инвестиции для людей, особенно тех, кто только начинает путешествие, предоставляя ассортимент опций. Таким образом, вам не придется покупать каждую акцию отдельно. Вместо этого они предоставляются вам в виде опции корзины покупок.
Хотя эти инвестиционные пакеты торгуются так же, как и отдельные акции на биржах, их воздействие больше из-за разнообразия. Все началось с SPDR S&P 500 ETF (SPY), который постепенно дал начало революции ETF в США.
Что такое криптовалютный ETF?
Теперь, когда у вас есть представление о биржевых инвестиционных фондах, давайте применим это к криптовалютной индустрии. В авангарде цифровых активов, эта концепция ассорти корзины покупок — это VIP-пропуск для владения обширным крипто-портфелем. Помимо разнообразия, крипто ETF привлекают внимание инвесторов благодаря их относительно стабильному характеру, несмотря на волатильность криптовалютного рынка. ETF также убирают необходимость отслеживать частные ключи и цифровые кошельки, которые являются ключевой частью криптоинвестиций.
Это помогает трейдерам инвестировать в криптовалютный рынок через брокерский счет, упрощая инвестиции в цифровые активы, так как это так же просто, как покупка акций компании. Их можно использовать для покупки, продажи или отслеживания акций, криптовалютных активов и ряда похожих технологий.
Как они работают?
Причина, по которой криптовалютные ETF были настолько успешны через год после их одобрения, заключается в их механизме работы. ETF работают как хорошо смазанные машины под надзором Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Они как "всё что можно инвестировать" буфет, который всегда открыт для новых людей. Этот открытый характер фондов делает их более привлекательными, чем медленно движущиеся инвестиционные возможности, такие как взаимные фонды. Они ведут себя как спортивные автомобили, которые всегда мчатся через инвестиционную сцену, так как цены обновляются даже во время торговли.
ETF Vanguard's Consumer Staples (VDC) — это один из таких ETF, который дает вам возможность инвестировать в 104 компании, такие как Walmart, Coca-Cola и многие другие. Вам не нужно инвестировать в отдельные акции.
То же самое применяется на рынке цифровых активов, где крипто ETF действуют как цифровые и традиционные песочницы, предлагая опционы на инвестирование в акции криптовалютных и блокчейн-компаний.
Типы ETF
Вселенная ETF подобна огромному инвестиционному буфету, каждый тип предлагает уникальные возможности и вкусы для различных инвестиционных аппетитов. Давайте заглянем в это захватывающее меню вариантов:
- Пассивные ETF стали основой многих инвестиционных портфелей, работая как автопилоты инвестиций, отслеживающие широкие рыночные индексы. Эти фонды с низким содержанием обслуживания отражают всё, от S&P 500 до специализированных секторов индексов, предлагая подход "что видишь, то и получаешь" к инвестициям. Они особенно привлекательны из-за меньших сборов и прозрачного характера – вы всегда точно знаете, что находится в вашей инвестиционной корзине.
- Активно управляемые ETF используют другой подход, с управляющими портфелем, действующими как мастера-повара, которые тщательным образом выбирают и настраивают ингредиенты (ценные бумаги) на основе рыночных условий и возможностей. Хотя они обычно взимают более высокие сборы, чем их пассивные аналоги, эти ETF предлагают потенциал для обгон через проверенный опыт выбора ценных бумаг и синхронизацию с рынком. Гибкость адаптации к изменяющимся рыночным условиям делает их особенно ценными в нестабильные времена.
- Облигационные ETF предоставляют постоянные доли дохода инвесторам, предлагая доступ к разнообразным рынкам фиксированных доходов. Эти фонды могут иметь всё от государственных облигаций до корпоративных облигаций и муниципальных ценных бумаг. В отличие от индивидуальных облигаций, эти ETF обеспечивают мгновенную диверсификацию и не имеют дат погашения, что позволяет бесконечно воздействовать на рынки фиксированного дохода. Они особенно ценны для инвесторов, ищущих стабильные потоки доходов без сложности управления индивидуальными инвестициями в облигации.
- Промышленные или секторальные ETF позволяют инвесторам делать сосредоточенные ставки на отдельные рыночные сегменты. Например, iShares U.S. Technology ETF от BlackRock (IYW) дает вам передние ряды на историю роста технологического сектора. Эти ETF идеально подходят для инвесторов, имеющих сильные убеждения о конкретных отраслях, но желающих распределить свой риск среди нескольких компаний в этом секторе.
- Товарные ETF приносят сырьевой рынок в ваш портфель, предлагая доступ ко всему, от драгоценных металлов до энергетических продуктов. Эти фонды решают старую проблему инвестирования в сырьевые товары – вы получаете выгоду от ценовых колебаний без необходимости физического хранения или доставки. Золотые ETF, например, позволяют вам участвовать в движениях цен на золото без необходимости в личном сейфе!
- Валютные ETF превращают сложный мир обмена валют в традиционно доступные инвестиции. Они особенно полезны для инвесторов, ищущих хеджирование валютных рисков или спекуляции на международной монетарной политике. Эти фонды могут отслеживать отдельные валюты против доллара или корзину валют, предлагая различные способы игры на мировых валютных рынках.
Типы криптовалютных ETF
Ландшафт криптовалютных ETF эволюционировал в захватывающий набор инвестиционных инструментов, каждый из которых предлагает уникальное воздействие на пространство цифровых активов:
- Биткойн-ETF, новые звезды в мире криптоинвестиций, представлены в двух формах. Spot Биткойн-ETF, одобренные в 2024 году, прямо держат Биткойн, обеспечивая чистое воздействие на движения цены криптовалюты. Эти фонды представляют собой поворотный момент в криптоинвестированиях, позволяя традиционным инвесторам получить доступ к Биткойну через свои обычные брокерские счета. Биткойн-фьючерсные ETF, существующие с 2021 года, отслеживают контракты фьючерсов на биткойн, торгуемые на Чикагской товарной бирже, предлагая другой способ получения воздействия на биткойн.
- Эфириум ETF присоединился к вечеринке в 2024 году, отмечая еще одну веху в доступности криптоинвестиций. Эти фонды отслеживают цену Эфира, родной валюты блокчейна Ethereum, которая поддерживает смарт-контракты и децентрализованные приложения. Одобрение спотовых Эфириум ETF открыло новые возможности для инвесторов, заинтересованных во второй по величине криптовалюте по рыночной капитализации.
- Блокчейн ETF предлагают более широкую игру на криптовалютную революцию, инвестируя в компании, разрабатывающие и внедряющие технологию блокчейн. Эти фонды могут включать позиции в криптомайнерах, провайдерах блокчейн-инфраструктуры и компаниях, интегрирующих блокчейн в свою деятельность. Это похоже на инвестирование в "кисточки и лопаты" цифровой лихорадки золота, а не в само золото.
- Биткойн-майнинговые ETF сосредоточены специально на компаниях, участвующих в операциях по криптовалютному майнингу. Эти фонды обеспечивают воздействие на критическую инфраструктуру, поддерживающую сеть Биткойн, предоставляя инвесторам способ участвовать в экономике майнинга без технической сложности ведения майнинговых операций. Они часто включают как чистые майнинговые компании, так и диверсифицированные компании с значительными операциями в области майнинга.
Диверсифицированные крипто ETF представляют собой конечный криптобуфет, предлагая воздействие на множество цифровых активов через единственный инвестиционный инструмент. Эти фонды могут комбинировать различные криптовалюты, блокчейн-компании и крипто-смежные бизнесы, предоставляя широкое воздействие на всю экосистему цифровых активов.
Как инвестировать в криптовалютные ETF?
Для трейдеров, желающих максимально использовать текущий бум крипто ETF, вот как это сделать. Инвестирование в ETF может быть таким же простым, как заказ еды через приложение для доставки. Вам нужно только закрепить этот процесс в своей памяти.
Первым шагом является открытие брокерского счета, который будет действовать как ваш цифровой инвестиционный кошелек. Вложите денежные средства в этот счет, чтобы вы могли купить крипто ETF по вашему выбору и в кратчайшее время вы станете частью сообщества.
Однако учитывайте свои уровни риска и терпимости, несмотря на то, что ETF менее волатильны, чем фактический крипторынок. Вкладывайте время, чтобы понять свой крипто ETF - вы должны знать, что он собой представляет — хотите ли вы только воздействие на Биткойн или смесь цифровых активов или акций блокчейн-компаний? Каждая из этих опций имеет свой уникальный набор рисков и выгод, о которых вы должны быть осведомлены до инвестирования.
Суть крипто ETF заключается в том, как они превращают цифровые активы из сложной волатильной инвестиционной возможности в легкоусвояемую. ETF демократизировали криптовалютный рынок, что видно из растущего количества новых Содержание: заявки на одобрение в течение года после одобрения Bitcoin и Ethereum.
Независимо от вашего состояния, будь вы опытный инвестор или новичок, крипто-ETF представляют собой возможность для изучения. Просто помните, что этот сектор быстро развивается и предоставляет новые возможности для инвесторов. Он позволяет людям участвовать как в цифровых, так и в традиционных рынках и диверсифицировать свой портфель. Так что поторопитесь и присоединяйтесь к инвестиционному столу как можно раньше.