Abra, базирующаяся в Сан‑Франциско платформа по управлению цифровыми активами, объявила о заключении окончательного соглашения о выходе на публичный рынок через объединение бизнеса с New Providence Acquisition Corp. III (NPACU), компанией специального назначения (SPAC), листингующейся на Nasdaq, в рамках сделки, которая оценивает Abra в $750 млн и может принести до $300 млн капитала для роста.
Условия SPAC‑сделки
Объединённая компания будет переименована в Abra Financial, Inc. и, как ожидается, будет торговаться на Nasdaq под тикером «ABRX». Действующие держатели акций Abra — включая Adams Street, Blockchain Capital, Pantera Capital, RRE Ventures и SBI — переведут 100% своих долей в новую публичную компанию.
Вознаграждение по сделке состоит из вновь выпущенных ценных бумаг объединённой компании, исходя из докапитальной оценки собственного капитала в $750 млн. Ожидается, что поступления после выкупов акций акционерами и транзакционных расходов будут направлены на финансирование оборотного капитала, инициатив по росту, а также расширение продаж и маркетинговых усилий.
Abra работает как зарегистрированный в SEC инвестиционный консультант, предлагая раздельное хранение активов, торговые операции, стратегии доходности, обеспеченное кредитование и консультационные услуги по цифровым активам, включая Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) и Solana (SOL). Компания нацеливается на более чем $10 млрд активов под управлением к концу 2027 года.
Также читайте: Boris Johnson Calls Bitcoin A 'Giant Ponzi Scheme' - Saylor, Ardoino And Back Hit Back
Листинг, по описанию обеих компаний, создаст первую публично торгуемую фирму, совмещающую зарегистрированного в SEC инвестиционного консультанта с платформой по управлению цифровым капиталом.
Билл Бархайт (Bill Barhydt), основатель и генеральный директор Abra, заявил, что «Bitcoin, стейблкоины и токенизация реальных активов быстро становятся основой будущей финансовой системы».
Алекс Коулман (Alex Coleman), сопредседатель New Providence, назвал Abra «убедительной возможностью инвестировать в первопроходческую компанию», которая, по его словам, работает на чрезвычайно перспективном рынке на пересечении персональных финансов и цифровых активов. Сделка всё ещё требует одобрения акционеров обеих компаний и зависит от стандартных условий закрытия. Cantor Fitzgerald & Co. выступает финансовым и консультантом по рынкам капитала для Abra.
Читайте далее: Suspected Venus Protocol Exploit Drains $3.7M As THE-Backed Position Faces Liquidation