JPMorgan Chase начнет взимать плату за доступ к данным с финтех-посредников уже в октябре, ссылаясь на нагрузку на систему от 1,89 миллиарда ежемесячных запросов, которые преимущественно обслуживают неклиентские цели. Крупнейший банк в США раскрыл, что только 13 процентов выемок данных от агрегаторов, таких как Plaid, на самом деле исходили от сделок, инициированных клиентами в июне.
Что нужно знать:
- В июне JPMorgan получил 1,89 миллиарда запросов на данные, 87% из которых не связаны с клиентскими транзакциями.
- Банк планирует введение новых комиссий с октября, которые могут стоить Plaid до 300 миллионов долларов в год.
- Претензии по мошенничеству с транзакциями, связанными с агрегаторами, выше на 69%, чем в традиционных банковских каналах.
Нагрузка на системы и введение платы
Внутренний меморандум JPMorgan раскрывает масштаб того, что руководители описывают как ненужное налогообложение системы. "Агрегаторы получают доступ к клиентским данным несколько раз в день, даже когда клиент не использует приложение", написал сотрудник системы главе розничных платежей Мелиссе Фельдшер. В меморандуме эти запросы характеризуются как "сильно облагающие наши системы налогом".
Данные банка показывают, что объемы вызовов API удвоились более чем за два года. Среди 13 отслеживаемых компаний, одиночный агрегатор сгенерировал 1,08 миллиарда запросов только в июне. Источники, знакомые с вопросом, идентифицировали эту компанию как Plaid, чьи вызовы, инициированные клиентами, составили всего 6 процентов от общего объема активности.
Переговоры между JPMorgan и финтех-посредниками продолжаются в преддверии целевого внедрения в октябре. Предложенная структура платы может фундаментально изменить экономику экосистемы, работавшей на бесплатном доступе к данным в течение многих лет.
Перемены в политике по причине рисков мошенничества
Внутренний анализ JPMorgan связывает участие агрегаторов с повышенным риском мошенничества. Транзакции ACH, обрабатываемые через посредников данных, показывают на 69 процентов выше уровень заявок по мошенничеству по сравнению с прямыми банковскими каналами. Банк поглотил около 50 миллионов долларов в претензиях, связанных с мошенничеством через агрегаторы, при прогнозах того, что эта сумма может утраиваться в течение пяти лет.
Эти финансовые потери усугубляются затратами на инфраструктуру, поскольку JPMorgan поддерживает системы, обрабатывающие миллиардовые месячные запросы на данные.
Банк утверждает, что текущие соглашения несправедливо нагружают традиционные институты, в то время как агрегаторы монетизируют услуги по подключению.
Время совпадает с юридическими вызовами регулирующим нормам, принятым в эпоху Байдена. Правило Бюро финансовой защиты потребителей, требующее бесплатного доступа к данным, сталкивается с судебными тяжбами в индустрии, при этом CFPB подала ходатайства в поддержку вызовов банковскому сектору в мае.
Ответ индустрии и вопросы конкуренции
Plaid оспаривает характеристику JPMorgan по паттернам использования данных. Компания утверждает, что вся активность исходит от авторизации клиента в момент настройки учетной записи, хотя многие пользователи редко изучают длинные соглашения, содержащие условия обмена данными.
"Запрос к API банка в случае, когда пользователь не присутствует, после того как была авторизована связь, является стандартной практикой, поддерживаемой всеми основными банками", заявил Plaid. Компания обеспечивает ключевые услуги, включая оповещения о перерасходах и мониторинг подозрительной активности, которые требуют постоянного доступа к данным.
Венчурные инвесторы и руководители финтех компаний критиковали подход JPMorgan как поведение, преследующее антиконкурентные арендные интересы. Они утверждают, что платные стены ограничивают инновации и доступ потребителей к финансовым услугам, появившимся благодаря открытому обмену данными.
Трансформация финтех экосистемы
Введение платы может изменить динамику финтех индустрии, процветавшей на модели бесплатного доступа к данным. Агрегаторы построили прибыльные бизнесы, соединяющие традиционные банки с новыми финансовыми приложениями, предлагающими услуги без комиссии. Многие из таких соглашений могут стать экономически нежизнеспособными при платной структуре доступа.
Руководители JPMorgan указывают на продуктивное обсуждение с несколькими агрегаторами, готовыми изменить практику сбора данных.
"Обе стороны полностью признают, что есть вещи, которые они могли бы изменить для оптимизации объема вызовов", сказал один человек, знакомый с переговорами.
Позиция банка отражает более широкие отраслевые напряжения, поскольку традиционные учреждения адаптируются к требованиям цифровой трансформации. Генеральный директор Джейми Даймон ранее призывал банкиров "дать отпор" против регулирования, которое он охарактеризовал как несправедливое для устоявшихся действующих лиц.
Влияние на рынок и будущее
Оставшиеся компании в данных JPMorgan представляют значительно меньшие операции. Только четыре других посредника зарегистрировали более 100 миллионов ежемесячных вызовов API, что говорит о том, что доминирующее рыночное положение Plaid делает его особенно уязвимым к введению платы.
Forbes сообщил, что предложенные графики платы могут привести к годовым расходам в размере 300 миллионов долларов для Plaid. Такие расходы, вероятно, заставят корректировать бизнес-модели по всей экосистеме агрегаторов.
Юридическое урегулирование норм открытого банкинга определит, станут ли сборы за доступ к данным отраслевым стандартом. Судебные инстанции, возможно, решат баланс между продвижением инноваций и распределением затрат на инфраструктуру в современных банковских системах.
Заключительные мысли
Введение сбора JPMorgan представляет собой фундаментальный сдвиг в экономике финтех-индустрии, потенциально заканчивая годы бесплатного доступа к данным, которые способствовали быстрому росту экосистемы. Результаты продолжающихся переговоров и юридических вызовов определят, последуют ли другие крупные банки аналогичными подходами, преобразуя конкурентный ландшафт для финтех компаний.