JPMorgan Chase начнет взимать плату за доступ к данным с финтех-посредников уже в октябре, ссылаясь на нагрузку на системы из-за 1,89 миллиарда ежемесячных запросов, которые преимущественно обслуживают не клиентские цели. Крупнейший банк в США сообщил, что только 13 процентов запросов данных от агрегаторов, таких как Plaid, фактически были инициированы клиентскими транзакциями в июне.
Что нужно знать:
- JPMorgan получил 1,89 миллиардов запросов данных в июне, из которых 87% не относятся к клиентским транзакциям.
- Банк планирует новые сборы с октября, что может ежегодно стоить Plaid $300 миллионов.
- Заявления о мошенничестве от транзакций, связанных с агрегаторами, на 69% выше, чем в традиционных банковских каналах.
Нагрузка на систему и внедрение сборов
Внутренний меморандум JPMorgan раскрывает масштабы того, что руководители называют избыточной налоговой нагрузкой на систему. "Агрегаторы получают доступ к данным клиента несколько раз в день, даже когда клиент активно не использует приложение", — написал сотрудник системы руководителю розничных платежей Мелиссе Фелдшер. Меморандум описывает эти запросы как "массово обременяющие наши системы".
По данным банка, объемы API вызовов более чем удвоились за два года. Среди 13 отслеживаемых компаний один агрегатор сгенерировал 1,08 миллиарда запросов только в июне. Источники, знакомые с вопросом, назвали эту компанию Plaid, чьи вызовы, инициированные клиентами, составили всего 6 процентов от общего объема активности.
Переговоры между JPMorgan и финтех-посредниками продолжаются в преддверии целевой даты реализации в октябре. Предлагаемая структура сборов может кардинально изменить экономику экосистемы, которая годами работала на модели бесплатного доступа к данным.
Мошенничество стимулирует изменения политики
Внутренний анализ JPMorgan связывает участие агрегаторов с повышенными рисками мошенничества. Обработанные через посредников данные показывают на 69 процентов более высокий уровень заявлений о мошенничестве по сравнению с прямыми банковскими каналами. Банк потратил примерно $50 миллионов на требования о мошенничестве, связанных с агрегаторами, прогнозы показывают, что эта цифра может утроиться в течение пяти лет.
Эти финансовые потери усугубляют затраты на инфраструктуру, поскольку JPMorgan поддерживает системы, обрабатывающие миллиарды ежемесячных запросов данных.
Банк утверждает, что текущие условия несправедливо нагружают традиционные институты, в то время как агрегаторы монетизируют услуги по подключению.
Время совпадает с правовыми вызовами регулирования открытого банкинга эпохи Байдена. Правило Бюро финансовой защиты потребителей, требующее бесплатного доступа к данным, сталкивается с отраслевыми исками, причем CFPB подала ходатайства в поддержку банковских требований в мае.
Реакция отрасли и конкурентные опасения
Plaid оспаривает характеристику JPMorgan использования данных. Компания утверждает, что вся активность исходит из авторизации клиента при настройке аккаунта, хотя многие пользователи редко изучают длинные договоры на обслуживание с положениями о передаче данных.
"Вызов API банка, когда пользователь отсутствует после получения разрешения на подключение, является стандартной отраслевой практикой, поддерживаемой всеми крупными банками", — заявил Plaid. Компания предоставляет критически важные услуги, включая уведомления о перерасходе средств и мониторинг подозрительной активности, требующие непрерывного доступа к данным.
Инвесторы венчурного капитала и руководители финтех-компаний раскритиковали подход JPMorgan как неконкурентное поведение, направленное на вымогательство ренты. Они утверждают, что платные преграды ограничивают инновации и доступ потребителей к финансовым услугам, которые возникли благодаря открытому обмену данными.
Будущие изменения в экосистеме
Введение сборов может изменить динамику финтех-индустрии, которая процветала благодаря моделям бесплатного доступа к данным. Агрегаторы построили прибыльный бизнес, подключая традиционные банки к более новым финансовым приложениям, предлагающим услуги бесплатно. Многие из этих соглашений могут стать экономически нежизнеспособными при платных доступах.
Руководство JPMorgan указывает на продуктивные обсуждения с несколькими агрегаторами, готовыми изменить методы сбора данных.
"Обe стороны полностью признают, что есть вещи, которые они могли бы сделать для оптимизации объема вызовов", — сказал один из людей, знакомых с переговорами.
Позиция банка отражает более широкие отраслевые напряжения, поскольку традиционные институты адаптируются к требованиям цифровой трансформации. Генеральный директор Джейми Даймон ранее призывал банкиров "дать отпор" против регулирования, которое он охарактеризовал как несправедливое для устоявшихся игроков.
Воздействие на рынок и перспективы
Оставшиеся компании в данных отслеживания JPMorgan представляют собой значительно меньшие операции. Только четыре других посредника зарегистрировали более 100 миллионов ежемесячных вызовов API, предполагая, что доминирующее рыночное положение Plaid делает его особенно уязвимым для внедрения сборов.
Forbes сообщил, что предложенные графики сборов могут привести к ежегодным затратам Plaid в размере $300 миллионов. Такие расходы, вероятно, вынудят весь экосистемный бизнес адаптировать свои модели.
Правовое разрешение проблем с регулированием открытого банкинга определит, станут ли сборы за доступ к данным стандартом в отрасли. Судебные органы могут в конечном итоге решить о балансе между содействием инновациям и распределением затрат на инфраструктуру в современной банковской сфере.
Заключительные мысли
Введение сборов JPMorgan представляет собой фундаментальное изменение экономики финтех индустрии, потенциально завершив годы бесплатного доступа к данным, обеспечившего быстрый рост экосистемы. Исход текущих переговоров и правовых вызовов определит, последуют ли другие крупные банки аналогичным подходам, изменяя конкурентную среду для компаний в области финансовых технологий.